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隔夜美股全覆盤(04.14)| 不懼PPI大超預期!美聯儲預計通脹已達峯值並將回落,三大股指高歌猛進;俄烏局勢膠着,德國拒絕對俄禁運石油

01 大盤

昨夜美股三大股指平開高走,均收漲超1%。截至收盤,道指跌 0.26%,納指跌 0.3%,標普跌 0.34%。美國十年國債收益率跌 0.9%,收報2.703%,相較兩年期國債收益率差34個基點。恐慌指數VIX收跌 10.06%。WTI和布倫特原油漲 超3%。現貨黃金收漲 0.57%,報1977.84美元/盎司。美元指數維持高位,收報99.882。

盤前,繼CPI後,美國3月PPI月率錄得1.4%,創2012年8月以來新高,遠超市場預期;3月PPI年率錄得11.2%,為2010年以來最高。3月PPI和CPI報吿加大了美聯儲更大幅度加息的壓力,美聯儲已為5月份加息50個基點打開了大門。受此消息影響,三大股指基本平開。

2月底開始的烏克蘭衝突導致能源價格飆升,因擔心制裁俄羅斯將導致石油和天然氣供應限制,但由於市場預期疫情相關的封鎖將限制需求,原油價格已經回落。據IEA月報,歐佩克+國家堅持認為不存在供應短缺,預計2022年全球平均石油需求為9940萬桶/日,同比增長190萬桶/日,俄羅斯的石油停產量預計將從5月開始增至300萬桶/日,並將2022年全球石油需求增速預測下調26萬桶/日。

俄烏衝突方面:俄副外長里亞布科夫稱,至今為止,美國沒有對要求其給出在烏生物實驗室活動的信息做出迴應。俄羅斯認為目前還沒有就烏克蘭局勢與美國進行正式接觸的意義,美國正“全身心地”幫助烏克蘭並向其提供武器。歐盟理事會同意向烏克蘭提供額外的5億歐元軍事援助,援助總額達到15億歐元。

德國方面表示,政府目前拒絕歐盟對俄羅斯石油實施禁運,德國公司將繼續以歐元支付俄天然氣,若俄羅斯停止天然氣供應,德國或將在2023年陷入衰退。英國方面則表示,本週將出台二級立法,禁止俄羅斯鋼鐵產品進口和奢侈品出口,將206家上市公司列入對俄製裁名單。

尾盤,美聯儲理事沃勒預計通脹已經達到峯值,並將要回落,傾向於在5月加息50個基點,可能在6月和7月也加息50個基點,並希望在今年下半年達到中性利率上方。三大股指進一步走高。

02 行業&個股

行業板塊方面,除公用事業收跌0.2%、金融平收0%外,其他標普9大板塊悉數收跌:費城半導體指數SOXX漲2.15%,高科技、能源、原料、通訊分別收漲1.61%、1.49%、1.48%和1.47%,工業、日常消費、醫療和房地產均漲1%以內。

概念板塊方面,航空ETF收漲5.3%,旅行服務板塊漲4.63%,高端酒店萬豪收漲7.53%,愛彼迎漲7.33%,挪威郵輪漲6.19%。太陽能板塊漲2.32%。金融科技板塊方面,PayPal跌2.85%,巴菲特概念股NU漲1.56%。網絡安全板塊漲3.23%,SQ收漲2.57%。

中概股多數收漲,KWEB漲3.51%。阿里漲 0.28%,阿里雲人事大變動,中國區總裁辭任、多名高P離職。京東漲 3.19%,2021年IT基礎設施市場排名:京東雲升至第四。拼多多漲 5.88%。蔚來漲 4.93%,蔚來宣佈部分車型漲價1萬元;野村表示,蔚來並未完全停產,維持“買入”評級。理想漲 4.41%,理想汽車成立創新實驗室,註冊資本3.3億元。小鵬漲 7.29%。霧芯科技漲11.05%,國家市場監督管理總局(國家標準化管理委員會)4月12日批准《電子煙》強制性國家標準,自2022年10月1日起實施。

大型科技股多數收漲。蘋果漲 1.63%,花旗集團分析師稱,預計蘋果將宣佈高達900億美元的股票回購計劃;據機構透露,蘋果AR/MR頭顯或將推遲至2023年第一季度發佈;在全球PC出貨量由去年同期的8480萬台降至8050萬台的大背景下,蘋果Mac一季度出貨量逆勢增長主要得益於美國市場。微軟漲 1.97%,英國結束對索尼任天堂微軟的調查:已承諾提高續費透明度;微軟將於4月27日發佈2022財年第三季度財報。谷歌漲 1.49%,谷歌2022年將向美國辦公室及數據中心投資95億美元。亞馬遜漲 3.15%,亞馬遜將對賣家收取5%的燃料和通脹費用,4月28日生效。特斯拉漲 3.59%,特斯拉雙電機全輪驅動標準續航版Model Y已開始向內部員工交付;“木頭姐”堅定看好特斯拉。Meta漲 0.4%,Meta測試元宇宙變現工具,助VR用户出售虛擬時尚配飾等。

03 成交額異動

特斯拉成交183.99億美元,排名第三,收漲3.59%,年初至今累跌3.26%。

英偉達成交113.87億美元,排名第五,收漲3.25%,年初至今累跌24.49%。

AMD成交額排名第七,收漲2.78%,年初至今累跌32.08%。

摩根大通成交額排名第十二,收跌3.22%,年初至今累跌18.53%。

艾伯維公司成交額排名第十六,收跌4.19%,年初至今累漲19.62%。

PayPal成交額排名第十七,收跌2.85%,年初至今累跌44.23%。

Veru成交額排名第二十一,收漲42.86%,年初至今累跌142.78%。

推特成交額排名第二十五,收漲3.08%,年初至今累漲6.09%。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據:

(1)19:45 歐洲央行公佈利率決議

(2)20:30 美國3月零售銷售月率

(3)20:30 美國至4月9日當週初請失業金人數

(4)20:30 歐洲央行行長拉加德召開新聞發佈會

(5)20:45 美聯儲威廉姆斯接受採訪

(6)22:00 美國4月密歇根大學消費者信心指數初值

(7)22:30 美國至4月8日當週EIA天然氣庫存

(8)次日01:00 美國至4月15日當週石油鑽井總數

(9)次日02:30 美聯儲梅斯特參與關於勞動力發展的討論

(10)次日06:00 美聯儲哈克就美國經濟和就業市場發表講話

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