01 大盤

昨夜美股三大股指震盪走低。截至收盤，道指跌 1.19%，納指跌 2.18%，標普跌 1.69%。美國十年國債收益率漲 2.18%，收報2.774%，相較兩年期國債收益率差27個基點。恐慌指數VIX收漲 15.17%。WTI和布倫特原油跌近 約3%。現貨黃金收漲 0.05%，報1948.5美元/盎司。美元指數維持高位，收報99.968。

盤前，受IEA和美國承諾釋放2.4億桶石油儲備預期的持續影響，油價繼續走低，布倫特原油一度跌超4%，跌破100美元。美國銀行分析稱，“釋放戰略石油儲備應能降低在年中前，油價飆升至150美元/桶的風險。因此，將第二季度末的目標價格調整回每桶120美元。”受此影響盤前美股油氣板塊大幅下挫。

歐盟對俄製裁堅決。歐盟能源委員西姆森表示，歐盟有應對天然氣流量中斷的應急計劃，並且可以通過反向輸送天然氣幫助烏克蘭和摩爾多瓦。俄羅斯方面，俄央行發佈消息稱，三月俄羅斯外匯儲備下降1.74%，達到6064.09億美元。據CDS委員會裁定，俄羅斯鐵路股份有限公司違約。自俄受到全面制裁、債券支付程序複雜化以來，觸發這類合同的決定還是首次。俄羅斯鐵路公司試圖支付債券息票，但由於“代理銀行內的法律和監管合規義務”，未能送達持有人。

中國國產遊戲版號時隔8個月重啟核發。據媒體消息，國產遊戲版號自去年7月以後暫停核發後迎來重啟，從相關人士處獲悉的文件顯示，目前已有多款遊戲版號獲得國家新聞出版署批覆意見，落款為4月8日，包括三七互娛的《夢想大航海》、心動公司的《派對之星》、吉比特子公司雷霆網絡的《塔獵手》等。受此消息提振，中國遊戲概念股普漲，逆勢走高，嗶哩嗶哩甚至盤前從跌9%到一度漲超10%。

盤中，美國國防部高級官員表示，美國已看到俄羅斯向頓巴斯提供補給和增援部隊的跡象。對此，歐盟委員會副主席兼“外長”博雷利稱，歐盟外長們同意進一步向烏克蘭提供軍事援助，歐盟尚未就制裁俄羅斯石油和天然氣做出決定，但將繼續討論。另外，美聯儲埃文斯發表鷹派發言，表示“迅速向中性利率轉變是合適的”。三大股指加速下挫。

02 行業&個股

行業板塊方面，標普11大板塊悉數收跌：工業、日常消費、金融和原料收跌1%以內，通訊、公共事業、房地產和醫療分別收跌1.29%、1.36%、1.37%和1.99%，費城半導體指數SOXX、高科技和能源分別收跌2.05%、2.52%和3.01%。

概念板塊方面，航空ETF收漲1.24%，旅行服務板塊跌0.77%，高端酒店萬豪收跌0.86%，愛彼迎跌1.42%，挪威郵輪漲1.6%。太陽能板塊跌0.88%。金融科技板塊方面，PayPal跌1.26%，巴菲特概念股NU漲1.65%。網絡安全板塊跌1.33%，SQ收跌0.11%。

中概股多數收跌，KWEB跌1.28%。阿里跌 1.91%，阿里騰訊，投出印尼最大IPO：GoTo市值2000億；Daily Journal公佈Q1持倉：大幅減持阿里巴巴逾30萬股；瑞銀將阿里巴巴目標價下調至140美元 維持“買入”評級。京東漲 0.51%，京東CEO徐雷表示，京東抗疫救災，從來不惜力不算賬，京東向上海調撥逾1,600萬件糧油民生商品，京喜上線“上海專享”保供會場與社區集採，48小時可送達。拼多多跌 0.89%。乘聯會崔東樹表示，上海等地疫情對汽車生產帶來直接影響，料構成20%的損失。據乘聯會：3月新能源乘用車批發銷量達到45.5萬輛，同比增長122.4%。蔚來跌 1.5%，5月10日起，ES8、ES6及EC6各版本車型起售價上調1萬元；4月9日下午，蔚來稱暫停整車生產，疫情下物流受阻，近期交付將推遲。理想跌 2.36%，中金稱，汽車供應鏈緊缺成本上升，料汽車及零部件行業短期利潤承壓。小鵬跌 2.17%，小鵬3月交付量同比增兩倍，領跑蔚小理。據中證報：國產遊戲版號時隔8個月重啟核發，中概遊戲股集體大漲，逆勢走高，網易漲2.12%，嗶哩嗶哩漲7.23%。

大型科技股多數收跌。蘋果跌 2.55%，蘋果iPhone 13手機將首次在印度工廠生產：Pro系列還是“中國製造”；多國蘋果App 和 App 內購買項目即將實行税率和價格調整；郭明錤稱，蘋果雙 USB-C 充電器即將量產，出貨有望達 200-300 萬款。微軟跌 3.94%，微軟Xbox Series X第一個升級版本或將到來，更小更高效。谷歌跌 3.14%，。亞馬遜跌 2.16%，亞馬遜將分七種到期時間發行總共127.5億美元公司債。特斯拉跌 4.83%，特斯拉3月國產車銷量環比增長16%，批發銷量65814台，僅60台用於出口；特斯拉得克薩斯超級工廠正式開業，計劃明年開始生產電動皮卡；特斯拉最早明年開始生產人形機器人。Meta跌 2.64%，3月全球熱門移動應用下載榜：抖音及TikTok蟬聯冠軍，下載量同比增長9.1%，Facebook以超過5680萬次下載排名第二。

03 成交額異動

特斯拉成交194.76億美元，排名第三，收跌4.83%，年初至今累漲7.65%。

英偉達成交126.13億美元，排名第四，收跌5.2%，年初至今累跌25.47%。

AMD成交額排名第七，收跌3.59%，年初至今累跌32.33%。

推特成交額排名第十，收漲1.69%，年初至今累漲8.77%，推特CEO表示：埃隆·馬斯克決定不加入我們的董事會。

Veru Inc（VERU）成交額排名第十四，收漲182.3%，年初至今累漲108.49%，VERU的Sabizumin顯示，在對重症新冠肺炎患者進行的第三階段研究中，死亡率降低了55%。

AT&T成交額排名第十九，收漲7.74%，年初至今累跌18.58%，AT&T和探索頻道-A上週五完成了規模達430億美元的媒體業務合併交易，合併後的新公司華納兄弟探索頻道(Warner Bros. Discovery)登陸納斯達克，交易代碼為“WBD”。

Shopify成交額排名第二十二，收漲2.35%，年初至今累跌55.18%，Shopify宣佈1：10拆股計劃。

SailPoint Technologies（SAIL）成交額排名第二十四，收漲29.16%，年初至今累漲32.5%，軟件投資公司Thoma Bravo將以69億美元全現金方式收購SailPoint Technologies。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據：

（1）待定 歐佩克公佈月度原油市場報吿

（2）17:00 歐元區4月ZEW經濟景氣指數

（3）18:00 美國3月NFIB小型企業信心指數

（4）24:00 EIA公佈月度短期能源展望報吿

（5）次日00:10 美聯儲理事佈雷納德發表講話

（6）次日04:30 美國至4月8日當週API原油庫存