01 大盤

昨夜美股三大股指持續震盪，僅道指收漲。截至收盤，道指漲 0.4%，納指跌 1.34%，標普跌 0.27%。美國十年國債收益率漲 1.88%，收報2.704%，相較兩年期國債收益率差18個基點。恐慌指數VIX收跌 1.81%。WTI和布倫特原油均收漲約 0.8%。現貨黃金收漲 0.75%，報1924.69美元/盎司。美元指數維持高位，收報99.79。

俄烏局勢波詭雲譎，加劇美股震盪。烏克蘭國防部副部長馬利亞爾表示，烏克蘭尋求加入北約的目標已經寫入憲法，不會改變。烏克蘭方面稱有數十人在俄羅斯對克拉馬托爾斯克火車站的襲擊中喪生，火車站原本被用作疏散中心；俄羅斯國防部對此表示，並未參與對克拉馬托爾斯克火車站的導彈襲擊，在火車站襲擊事件中使用的導彈屬於烏克蘭軍方。土耳其官員表示，俄羅斯和烏克蘭願意在土耳其舉行會談，儘管此前發生了布查事件。

烏克蘭總理表示，政府並不擔心會出現惡性通貨膨脹，戰爭和社會福利每天給政府帶來高達20億格里夫納（6838萬美元）的成本；烏克蘭將國有化俄羅斯聯邦在烏克蘭的所有財產，以補償戰爭損失。

歐美國家持續向烏克蘭提供武器：美國將在斯洛伐克部署一套“愛國者”導彈系統，以取代斯洛伐克贈送給烏克蘭的S-300防空系統；英國將向烏克蘭再輸送總值1億英鎊的武器，並贈送防空導彈和反坦克導彈。美國國防部高級官員稱，有跡象表明，俄羅斯可能打算招募超過6萬名預備役軍人。

歐美日加碼對俄製裁：歐洲理事會對俄羅斯實施第五輪制裁，包括禁止俄羅斯煤炭進口，禁止俄羅斯船隻進入歐盟港口；日本首相岸田文雄稱，將禁止進口俄羅斯煤炭、伏特加等商品，禁止在俄羅斯進行新的投資，並將凍結約550名俄羅斯個人的資產。歐委會發表聲明稱，歐盟已凍結了俄羅斯和白俄羅斯受制裁個人及機構295億歐元的資產，並阻止了約1960億歐元的交易。

俄羅斯服務局：俄羅斯3月CPI環比增長7.61%，前一個月為1.17%。（路透調查為7.8%）；俄羅斯去年第四季度經濟同比增長5.0%，去年經濟增長4.7%

俄羅斯央行預計在未來的幾次會議上可能進一步降息；已經實施的貨幣緊縮政策將繼續限制通脹風險，並放寬了部分外匯監管規定，從4月11日起，俄羅斯央行將取消通過經紀人購買外匯的12%佣金，個人可以從賬户中提取歐元。

俄羅斯副外長里亞布科夫表示，俄美原計劃春天舉行《新削減戰略武器條約》雙邊協商委員會會議，但會議不得不推遲；一旦美國做好準備，莫斯科將舉行關於新削減戰略武器條約的雙邊協商委員會會議；俄美正繼續在正常履行《新削減戰略武器條約》框架內交換信息，儘管核查暫未恢復。

斯里蘭卡將基準利率從7.5%上調至14.5%，並取消所有利率上限。斯里蘭卡財政部長表示，在3年內可從IMF獲得30億美元，但斯里蘭卡必須延期償還債務，重組債務。斯里蘭卡央行行長Weerasinghe稱，可能會看到通貨膨脹上升，經濟增長在開始改善之前會下降；斯里蘭卡下月通脹率可能觸及25%，斯里蘭卡7月的債券償還將取決於債務重組。

02 行業&個股

行業板塊方面，除費城半導體指數SOXX、高科技、工業和通訊分別收跌2.48%、1.4%、0.56%和0.44%外，標普其餘7大板塊悉數收漲：能源收漲2.75%，金融收漲1.01%，原料、醫療、日常消費、房地產和公用事業收漲1%以內。

概念板塊方面，航空ETF收跌1.61%，旅行服務板塊跌1.65%，高端酒店萬豪收跌0.49%，愛彼迎跌2.02%，挪威郵輪跌 1.92%。太陽能板塊跌4.91%。金融科技板塊方面，PayPal跌1.62%，巴菲特概念股NU跌0.41%。網絡安全板塊跌1.03%，SQ收跌2.15%。

中概股漲跌不一，KWEB跌0.28%。中金稱，目前電商估值均處於歷史低位。阿里跌 0.71%，匯豐下調阿里巴巴目標價至156美元，維持“買入”評級。京東跌 0.98%，京東到家上線“保供生鮮套餐”；首批超8萬件母嬰物資抵滬，同時增援2000多位京東快遞員保障服務。拼多多漲 0.54%，拼多多上線“保供套餐”，上海市民下單後48小時內送達。蔚來跌 1.77%，上海疫情封控，蔚來上線“加電”套餐：掃碼可訂購200元食品物資。理想跌 2.01%，理想稱網傳裁員15%計劃為不實消息。小鵬跌 3.41%，小鵬因合同“霸王條款”侵害消費者權益被罰3000元。知乎跌2.66%，知乎已通過港交所上市聆訊，將採用雙重主要上市模式在港美兩地上市，擬集資1.5億至2億美元。

大型科技股漲跌互現。蘋果跌 1.19%，iOS 15新版重要改進出爐：蘋果將支持三方支付渠道；蘋果首次進軍體育直播領域。微軟跌 1.46%，微軟Edge 100版瀏覽器神級優化：CPU佔用降低99%、內存降低85%。谷歌跌 1.8%，Google Meet引入新功能：僅用户1人在線時可自動退出會議；Google正使用AI在Google Maps上保持最新的營業時間更新。亞馬遜跌 2.11%，亞馬遜員工投票決定成立公司在美首個工會，亞馬遜計劃就結果提起上訴；亞馬遜將在土耳其伊斯坦布爾建立首個大型物流基地。特斯拉跌 3%，特斯拉得州工廠正式開業，交付首批Model Y；馬斯克稱，特斯拉可能不得不進軍鋰礦業務，因成本太“瘋狂”，並表示特斯拉人形機器人將“改變世界”，最早於2023年開始生產。Meta跌 0.28%，元宇宙經濟的規模到2030年或達到13萬美元。

03 成交額異動

特斯拉成交189.15億美元，排名第三，收跌3%，年初至今累跌2.96%。

英偉達成交122.26億美元，排名第五，收跌4.5%，年初至今累跌21.38%。

AMD成交額排名第六，收跌2.62%，年初至今累跌29.81%。

推特成交額排名第十二，收跌3.75%，年初至今累漲6.96%。

Shopify託成交額排名第十八，收跌6.33%，年初至今累跌56.21%。

西方石油託成交額排名第十九，收漲7.14%，年初至今累漲113.69%。