01 大盤
昨夜美股三大股指震盪走高,V型收漲。截至收盤,道指漲 0.27%,納指漲 1.31%,標普漲 0.71%。美國十年國債收益率跌 1.09%,收報2.466%,相較兩年期國債收益率差13個基點。恐慌指數VIX收跌 5.67%。WTI和布倫特原油均跌 超8%。現貨黃金收跌 1.82%,報1922.8美元/盎司。美元指數維持高位,收報99.097。
盤前,能源大宗期貨價格持續回落,布油跌超6%,特斯拉要求股東在今年年度股東大會上就拆股問題進行投票,受此消息刺激盤前大漲6%,並帶領納指高開。後受能源、金融板塊回調影響,三大股指齊下挫。
盤中,土耳其外交部稱,新一輪俄烏談判將於29日在土耳其伊斯坦布爾舉行,最大目標是達成停火,俄羅斯外長拉夫羅夫表示,俄對於談判成功感興趣。據高盛數據顯示,今年迄今為止股票回購規模已經達到創紀錄的3190億美元,而2021年同期的規模為2670億美元,這輪猛烈的回購對股價形成了有力支撐。俄烏重啟談判,疊加特斯拉要求股東就拆股問題進行投票,三大股指轉漲並持續走高。
02 行業&個股
行業板塊方面,除金融、原料和能源分別收跌0.28%、0.45%和2.48%外,其餘標普8大板塊悉數收漲:房地產、高科技漲超1%,醫療、公用事業、日常消費、通訊和工業收漲1%以內。費城半導體指數SOXX漲 0.78%。
概念板塊方面,航空ETF收漲0.86%,旅行服務板塊漲1.05%,高端酒店萬豪收漲0.02%,愛彼迎漲0.26%,挪威郵輪漲 3.42%。太陽能板塊漲0.82%。金融科技板塊方面,PayPal漲2.12%,巴菲特概念股NU漲1.38%。網絡安全板塊漲1.32%,SQ收漲5.98%。
中概股漲跌不一,KWEB漲2.64%,中美審計監管合作相向而行,境外上市渠道保持暢通。阿里漲 1.86%,騰訊阿里互聯互通重大進展:淘寶內測微信支付。京東跌 0.25%,京東集團旗下京東產發B輪融資8億美元。拼多多跌 1.29%。英國將投資16億英鎊擴建電動汽車充電設施,到2030年建立30萬個。蔚來漲 6.53%,蔚來宣佈ET7開始交付;5月改款車型價格將上調,在售車型價格動態決策。理想漲 0.3%,李想稱,理想ONE在主要城市純電行駛里程佔比超64%;理想汽車副總裁表示,希望到2025年在全國能建成逾3,000個超級快充站。小鵬漲 0.3%,小鵬Q4營收同比增長200.1%至85.6億元,Q4交付量創新高,全年營收首超200億;何小鵬表示,有望1-3個季度解決電池成本上漲問題,2023年將正式推出XPILOT4.0,實現高速和城市內全場景智能輔助駕駛。
大型科技股多數收漲。蘋果漲 0.5%,消息稱蘋果對AirPods耳機砍單,今年全年產量將調降逾1000萬組;天風證券郭明錤將2022年新款iphone SE出貨量預估值削減至1500萬至2000萬。微軟漲 2.31%,微軟 Xbox 宣佈成立單獨的“雲遊戲”部門;還與英偉達合作,在 Azure 雲端構建加密 GPU。谷歌漲 0.3%,歐盟同意實施《數字市場法案》,蘋果、臉書、亞馬遜和谷歌等科技巨頭在歐業務或將大受影響。亞馬遜漲 2.56%,進軍遊戲界困難重重,亞馬遜遊戲工作室負責人離職。特斯拉大漲 8.03%,特斯拉要求股東就拆股問題進行投票;美國恢復燃油車罰款相關規定,碳積分或繼續“暢銷”;特斯拉Model Y和Model X在美交付時間延期至2023年。Meta漲 0.8%。
03 成交額異動:
特斯拉成交368.16億美元,排名第一,收漲 8.03%,年初至今累漲3.32%。
英偉達成交118.25億美元,排名第五,收漲 1.9%,年初至今累跌4.04%,。
AMD成交110.33億美元,排名第六,收漲 0.48%,年初至今累跌16.44%。
AMC院線成交額排名第十,收漲44.91%,年初至今累漲7.83%,CEO稱計劃擴展外部併購業務,以利用去年從散户投資者那裏籌集到的10億餘美元中的部分資金,3月中宣佈購買金銀礦業公司Hycroft Mining Holding Corp的22%股份並達成交易,Hycroft昨夜飆漲81.25%,AMC已大賺特賺。
遊戲驛站成交額排名第十六,收漲24.77%,年初至今累漲27.76%,繼董事長增持後,遊戲驛站董事又加碼1500股。
04 今日前瞻
今日重點關注的財經數據:
(1)15:30俄羅斯和烏克蘭舉行新一輪談判
(2)21:00 美國1月FHFA房價指數月率
(3)21:00 美國1月20座大城市房價指數年率
(4)22:00 美國3月諮商會消費者信心指數
(5)22:45 美聯儲哈克就美國經濟前景發表講話
(6)次日04:30 美國至3月25日當週API原油庫存