各位早~  早報君先帶大家看看過去24小時全球股市熱點。

美股方面，三大股指持續震盪。截至收盤，道指漲0.44%，納指跌0.16%，標普漲0.51%。美國公眾公司會計監督委員會最新報吿稱，市場關於PCAOB與中方達成會計監管最終協議的猜測還為時尚早，並重申“在授權範圍內檢查或調查任何審計業務的能力，無論發行人位於何處或來自哪個行業”的基本要求。美聯儲威廉姆斯表示，烏克蘭衝突可能影響前景，所以美聯儲必須靈活，認為提高50個基點是合適的，同時還需密切關注供應鏈是否在決定利率的路徑上衰退。俄烏談判仍未取得突破性進展，美國稱將努力確保在2022年向歐盟市場增加150億立方米液化天然氣，以減少對俄能源依賴。

中概股多數收跌，KWEB跌4.14%。阿里跌 7.9%，京東跌 2.6%，京東物流將配售1.505億股普通股，同時京東實體認購2.614億股京東物流普通股。拼多多跌 1.56%；蔚來跌 9.42%，Q4收入超預期猛增近50%，但Q1指引遜於預期；李斌稱，當前沒有提價想法，預計5月下旬將對2022款ES8、ES6和EC6車型升級後進行調價，全年毛利率目標在18-20%。理想跌 5.24%，小鵬跌 7.55%，Morgan Stanley維持小鵬汽車評級為增持，最新目標價42美元。

大型科技股漲跌不一。蘋果漲 0.37%，據稱蘋果擬推出iPhone等硬件訂閲服務。微軟跌 0.14%，谷歌漲 0.15%，歐美就跨大西洋數據傳輸新協議達成一致，此舉可能為包括Meta、谷歌在內的數千家公司數月以來在如何安全地跨大西洋傳輸數據上的不確定性劃上句號。亞馬遜漲 0.69%，亞馬遜在英國車隊中加入首款全電動重型貨車。特斯拉跌 0.32%，據美國國家公路交通安全管理局 ，特斯拉申請召回947輛美國汽車。Meta漲 1.02%，Meta與3D/AR電商解決方案開發商VNTANA達成合作，幫助各品牌更容易在其Facebook和Instagram社交媒體平台上運行三維廣吿。（更多美股資訊與分析可移步美股研習社，ID：glh-live）

再來回顧一下全球其他市場的行情，A股方面，滬指全天收跌1.17%報3212點，深成指跌1.89%，創業板指跌2.5%。本週，滬指累計下跌1.2%，為連續第五週下跌，深成指跌2.08%、創業板指跌2.8%。盤面上，市場情緒表現低迷，1740股上漲，2750股下跌，成交額9180億，北上資金淨賣出31.17億。大消費、新能源股大跌靠前，農業股午後回落。CXO、新冠藥、新冠檢測等相關題材大跌；白酒股普遍下跌，瀘州老窖跌近5%；光伏、特高壓、鋰電池等概念跌幅靠前。

港股方面，恆指跌2.47%重挫541點，國指跌3.24%，恆生科技指數大幅收跌4.98%，再度跌破4400點關口。南下資金淨流出12.75億港元，大市成交額為1475億港元。盤面上，大型科技股重挫領跌大市，美團、快手跌超8%，阿里巴巴、京東、百度均跌超5%，網易跌4.88%，騰訊跌超2%；互聯網醫療板塊跌幅最大，生物科技股、煙草概念股、體育用品股、汽車股、電力股、光伏股紛紛下挫。另一方面，香港本地股逆勢造好，六福集團、恆基地產、九龍倉置業均有漲幅，中信系多數上漲，中信銀行績後漲約4%。

俄股方面，俄羅斯基準股指MOEX指數復牌次日週五高開逾1.6%，刷新日高時盤中漲超3.43%，轉跌後刷新日低時日內跌近4.2%，收跌近3.7%，較創紀錄休市18個交易日前的最後一個交易日2月25日收盤水平漲約10%。

值得關注的是，歐洲多國本週日開始實施夏令時。3月27日(本週日)起，歐洲多國開始實行夏令時，歐洲地區金融市場的交易時間將較冬令時提前一個小時；即從下週一開始，歐股交易時間為北京時間15:00-23:30；歐洲各國經濟數據的公佈時間也將較冬令時提前一小時。

全球主要資產價格方面，WTI 5月原油期貨收漲1.56美元，漲幅1.39%，報113.90美元/桶，本週累計上漲將近8.79%。布倫特5月原油期貨收漲1.62美元，漲幅1.36%，報120.65美元/桶，本週累漲逾11.78%。 黃金期貨週五收跌，但本週錄得漲幅；紐約商品交易所4月交割的黃金期貨價格下跌8美元，跌幅為0.4%，收於每盎司1954.20美元。歐洲天然氣全周累跌，週五ICE英國天然氣期貨歐市尾盤跌12.02%，報233.00便士/千卡，本週累計下跌5.28%。TTF基準荷蘭天然氣期貨跌10.37%，報98.55歐元/兆瓦時，本週累跌2.52%，均連跌三週。

最新的勾股大數據輿情指數榜更新如下：

港股輿情指數排名前三的公司：匯豐控股、中國食品、百威亞太；A股輿情指數排名前三的公司：龍頭股份、如意集團、華升股份。

昨日至今早又有哪些值得關注的事情呢？一起來看看吧 

1. 國務院：金融穩定保障基金9月底前完成籌集

國務院發佈落實《政府工作報吿》重點工作分工的意見提出，壓實地方屬地責任、部門監管責任和企業主體責任，加強風險預警、防控機制和能力建設，設立金融穩定保障基金，發揮存款保險制度和行業保障基金的作用，運用市場化、法治化方式化解風險隱患，有效應對外部衝擊，牢牢守住不發生系統性風險的底線。（人民銀行牽頭，國家發展改革委、司法部、財政部、銀保監會、證監會、國家外匯局等按職責分工負責，9月底前完成金融穩定保障基金籌集相關工作，年內持續推進）

2. 騰訊出手！耗資3億港元回購83.8萬股

3月25日晚間，騰訊以每股352.8港元至365港元的價格回購83.8萬股，耗資約3億港元。此外，小米也在昨日啟動回購，公司以每股14.3港元至14.48港元的價格回購346萬股，耗資約4986.7萬港元。另一家互聯網巨頭阿里巴巴則在本週早些時候宣佈將股票回購規模從150億美元提高至250億美元，此舉亦創下中概股回購規模紀錄。

3. 滬深交易所發佈互聯互通存託憑證暫行辦法

25日晚間，滬深交易所發佈《與境外證券交易所互聯互通存託憑證上市交易暫行辦法》。《暫行辦法》顯示，上交所、深交所對中國存託憑證交易實行價格漲跌幅限制，漲跌幅比例為10%，該辦法另有規定的除外。上交所、深交所全天休市達到或者超過7個自然日的，其後首個交易日的漲跌幅比例為20%。投資者當日買入的中國存託憑證，當日不得賣出，該所另有規定的除外。

4. 深圳發佈市場紓困“30條”  減負750億、發放5億消費券

昨日，深圳市人民政府正式印發實施《深圳市關於應對新冠肺炎疫情進一步幫助市場主體紓困解難若干措施》。具體推出紓困“30條” 以超常規舉措充分提振市場主體信心。《若干措施》第一部分是10條普惠性紓困扶持措施，第二至七部分分別對工業、餐飲業、批發零售業、文體旅遊業、交通運輸及物流業、民辦幼兒園等行業領域提出更具體細化有針對性的紓困措施，第八部分為提高企業服務水平的措施。據悉，這些政策措施預計將為全市市場主體減負超750億元。其中，減税費、減社保及公積金、減房租：免除3個月租金、再減半收取3個月租金、補貼失業保險、補貼水電氣成本、補貼防疫消殺支出、發放5億消費券等多條措施深受關注。

5. 俄軍發戰報 北約、G7等三場峯會劍指俄羅斯

俄羅斯國防部召開關於特別軍事行動的發佈會。俄國防部表示，俄軍在烏克蘭的軍事行動總體上第一階段行動的主要任務已經完成。並且還發布了行動相關戰報，截至目前，俄軍方此次軍事行動已經幾乎完全摧毀了烏克蘭的空軍力量和防空力量，烏克蘭的海軍也不復存在。此外烏克蘭軍隊有組織的儲備也幾乎歸零。當地時間3月25日，俄羅斯總統新聞祕書佩斯科夫表示，二十國集團（G20）的形式很重要，俄羅斯準備繼續參加，但是如果俄羅斯最終被排除在二十國集團外也不會產生任何重大影響。北約、七國集團和歐盟三場峯會24日在比利時布魯塞爾召開，俄烏衝突是三場峯會唯一的話題。

6. 歐盟與美國達成大額天然氣交易

據央視報道，當地時間3月25日，歐盟和美國達成大額天然氣交易。歐盟將在今年年底前向美國購買至少150億立方米的液化天然氣，以替代自俄羅斯進口的能源。當日歐盟委員會和美國在布魯塞爾發表聯合聲明，宣佈成立由美國總統和歐盟委員會主席的代表組成的聯合能源安全工作組。這個工作組的職能包括，拓展歐洲天然氣供應來源和擴大儲存設施，今年內美國向歐洲供應150億立方米天然氣，在2027年前幫助歐洲擺脱對俄羅斯的能源依賴，到2030年前保證歐洲每年可以得到500億立方米的液化天然氣

7. 紐約聯儲主席威廉姆斯表態支持FOMC在需要時加息50個基點

紐約聯儲主席威廉姆斯表示，加息的步伐應由數據驅動，包括在必要時加息50個基點。“如果在一次會議上將利率提高50個基點是合適的，那麼我認為我們應該這樣做。如果加25個基點是合適的，那麼我們應該這樣做，”威廉姆斯週五在祕魯中央儲備銀行和國際清算銀行主辦的線上會議上講話。“我認為沒有任何理由不做其中一個，只是我們需要根據我們在經濟中看到的情況做出正確的決定。”

8. 沙特石油設施遇襲

據央視新聞報道，當地時間25日晚，也門胡塞武裝發表聲明，稱當天對沙特境內目標發動新一輪襲擊。表示這一襲擊是為了突破沙特為首多國聯軍對也門的封鎖。沙特能源部表示，沙特境內吉達和吉贊兩處石油設施當天遭遇導彈襲擊。“胡塞武裝的襲擊正在影響沙特對國際能源市場的履約能力。沙特不會對胡塞武裝襲擊造成的全球市場石油供應短缺負責。”

9. 但斌迴應清倉：只是倉位比較低 減倉是一個常規階段性操作

但斌在其微博最新發聲表示，媒體説我們清倉，需要説明的是我們並沒有清倉，只是倉位比較低，再者，減倉是一個常規的階段性操作，另外倉位變化會隨情況的變化而變化，並不是一成不變的！此前，市場有消息稱，私募大佬但斌疑似空倉，上百隻產品淨值幾乎零波動。但斌迴應稱“倉位應該是比較低，大概在10%左右。”

10. 美團2021年營收1791億元 全年佣金率約4.1%

美團發佈財報顯示，公司2021年營收1791億元，經調整淨虧損為156億元。2021年研發投入167億元 同比增53.1%；2021年，美團外賣平台的交易金額為7021億元，較上一年同比增長43.6%；交易筆數達144億筆，同比增長41.6%。佣金方面，2021年，美團外賣通過商家獲得的佣金收入（技術服務費）為285億元，對比全年交易金額，外賣平台佣金率約為4.1%。

11. 隆基股份再次上調單晶硅片價格

隆基股份再次上調單晶硅片價格，單晶硅片P型M6 165μm厚度（166/223mm）¥5.55，上調1.8%；單晶硅片P型158.75/223mm 165μm厚度¥5.35，上調1.9%。

12. 東航空難搜救最新進展：昨日發現的橙色碎片不是第二個黑匣子

在昨日的“3·21”東航MU5735航空器飛行事故國家應急處置指揮部第五場新聞發佈會上，東航集團宣傳部部長劉曉東表示，航班失聯前機組沒有掛出任何緊急代碼。截至昨天下午15時，發現部分遺體殘骸，發現、提取現場指紋檢材18份、遺物101件。據央視，昨日發現的一些橙色碎片經專家組確認不是第二個黑匣子。

13. 五糧液核心產品上調建議零售價 每瓶漲100元

近日，酒業內傳五糧液將其核心產品――第八代五糧液建議指導價調整至1499元/瓶，每瓶較此前上調100元。頭部酒企節後漲價的消息，引發業內廣泛關注。目前，在五糧液官方電商平台上，該產品的標價同樣已更新為1499元/瓶。昨日，通過在成都走訪零售點後證實，五糧液普五建議零售價已預調整為1499元/瓶。值得注意的是，這是五糧液新帥上任後的首次提價。

14. 瑞幸咖啡門店數量達6024家，超越星巴克中國

瑞幸咖啡3月24日發佈財報顯示，第四季度總淨收入24.327億元，同比增80.7%，2021財年總淨收入79.65億元，同比增97.5%。但是，瑞幸咖啡經營層面仍未實現整體盈利，2021年GAAP準則下經營虧損5.39億元，2020年虧損25.87億元。2021年Non-GAAP經營虧損2.36億元，2020年虧損24.94億元。截至2021年末，瑞幸咖啡門店總數已達到6024家，其中自營門店4397家，聯營門店1627家，成為中國最大的連鎖咖啡品牌之一，超過星巴克中國5557家的數據。

15. 歐盟就《數字市場法案》達成一致 谷歌等科技巨頭將受限制

歐洲議會、歐洲理事會和歐盟委員會24日晚就《數字市場法案》達成一致，旨在限制谷歌、蘋果、亞馬遜、臉書等科技巨頭。如果相關企業違反《數字市場法案》，將面臨高達其前一財政年度全球年營業額最多10%的罰款，以及高達20%的再犯罰款。

16. 倫敦金屬交易所CEO：確實打算永久地設置每日漲跌幅限制

對於倫鎳等品種15%漲跌停板限制是否是永久性問題，倫敦金屬交易所CEO表示：確實打算永久地設置每日漲跌幅限制。雖然以前LME市場的參與方都不想要漲跌幅限制。但他認為，鑑於過去幾周的經驗，將其永久保留很重要，當然也會吸取所有其他經驗教訓，包括是否應該像之前提到的那樣，要求OTC（場外交易）進行更多披露，以及LME可以採取的其他措施來避免此類情況再次發生。

17. 孫春蘭：堅持防控總策略總方針不動搖 確保實現社會面清零

據新華社，在疫情防控的關鍵階段，吉林市25日上午召開社會面清零行動動員部署會議，中共中央政治局委員、國務院副總理孫春蘭出席會議並講話。她強調，要深入貫徹習近平總書記一系列重要指示精神，落實黨中央、國務院決策部署，按照提級管控、統一指揮、分類施策、重點攻關的總體思路，集中利用3至5天時間，採取全域靜態管理、全員核酸篩查、全面流調排查、全民清潔消殺等綜合防控措施，真正把風險人羣管住，確保實現社會面清零的目標。

18. 香港新增10405例新冠確診病例 192例死亡病例

香港昨日新增10405例新冠確診病例(5827宗是快速檢測陽性病例、4578宗經核酸檢測確診，以及4宗輸入病例)，第5波至今已逾109萬人感染；另新增192例死亡病例，死亡率上升至0.61%，第五波疫情錄得6749例死亡病例。昨日，香港特區政府宣佈4月1日起逐步恢復公共服務，期望在4月21日起大致恢復正常公共服務。

1. 2021年四季度央行金融機構評級結果公佈

央行發佈2021年四季度央行金融機構評級結果。2021年四季度，央行完成了對4398家銀行業金融機構的央行評級。評級結果顯示，大部分機構在安全邊界內（1-7級），高風險機構（8-D級）連續6個季度下降，較峯值壓降過半。4398家參評機構中包含大型銀行24家、中小銀行3997家、非銀行機構377家。

2. 外匯局：2021年我國經常賬户順差20445億元

2021年四季度，我國經常賬户順差7574億元，資本和金融賬户逆差2058億元，其中，非儲備性質的金融賬户順差650億元，儲備資產增加2708億元。2021年，我國經常賬户順差20445億元，資本和金融賬户逆差9732億元，其中，非儲備性質的金融賬户順差2417億元，儲備資產增加12154億元。

3. 銀保監會：保險資金投資債券、股票、股權三者佔比保持在近60%

銀保監會新聞發言人昨日介紹保險資金參與資本市場投資情況時透露，保險資金投資債券、股票、股權三者的佔比保持在近60%。截至2021年末，保險資金運用餘額23.2萬億元，其中投資債券9.1萬億元，投資股票2.5萬億元，股票型基金0.7萬億元。此外，保險資管公司發行管理的組合類保險資管產品餘額3.2萬億元，主要投向債券、股票等。下一步，銀保監會將充分發揮保險資金長期投資的優勢，引導保險機構將更多資金配置於權益類資產。

4. 發改委、商務部印發《市場準入負面清單（2022年版）》

國家發展改革委、商務部發布關於印發《市場準入負面清單（2022年版）》的通知，其中提到，要強化反壟斷監管，防止資本無序擴張、野蠻生長、違規炒作，衝擊經濟社會發展秩序。要進一步健全完善與市場準入負面清單制度相適應的准入機制、審批機制、社會信用體系和激勵懲戒機制、商事登記制度等，系統集成、協同高效地推進市場準入制度改革工作。

5. 俄央行：限制向不友好國家匯出大額資金

據央視，俄羅斯央行表示，針對西方國家凍結了部分俄羅斯儲備資產，作為迴應措施，俄羅斯限制了向不友好國家匯出大額資金。限制措施中還包括限制資本流動、禁止外國投資者出售股票，禁止資金從俄羅斯金融系統中流出等。只有在政府委員會的許可下，才可向支持制裁俄羅斯的國家債權人支付俄羅斯的公司債和公共債。

1. 廣東：加快推進廣東預製菜產業高質量發展

廣東省人民政府辦公廳印發《加快推進廣東預製菜產業高質量發展十條措施》，其中提出，發揮廣東特色農業優勢和粵菜品牌優勢，推動預製菜產業企業和產業鏈上下游配套企業集中入園發展。支持預製菜產業園區科技平台、進出口平台建設。鼓勵老區蘇區發展預製菜產業，促進老區蘇區工業產業園與現代農業產業園融合，形成政策疊加優勢。推動打造肇慶高要預製菜產業高地、湛江水產預製菜美食之都、茂名濱海海產品預製菜產業園區、廣州南沙預製菜進出口貿易區、佛山南海順德預製菜美食國際城、潮州預製菜世界美食之都、江門全球華僑預製菜集散地及梅州、河源、惠州客家預製菜產業集聚區等，帶動廣東預製菜產業高質量發展。

2. 農業農村部、財政部明確2022年糧食生產重點工作及一攬子支持政策

據農業農村部新聞辦公室，農業農村部、財政部近日明確2022年糧食生產重點工作及一攬子支持政策，2022年中央財政將綜合實施補貼、獎勵、金融等一攬子政策措施：

3. 東莞4月起商品房預售確權後直接轉現售簽約

東莞住建局近日發佈《關於調整商品房預售轉現售合同文本有關事宜的通知》顯示，自2022年4月1日起，對房地產開發企業取得商品房預售許可證的房地產項目，在完成不動產首次登記(確權)且東莞市房產交易平台可獲取到不動產實測權籍數據後，開發企業在東莞市房地產交易平台進行合同簽約的需使用《商品房買賣合同(現售)示範文本》。也就是説，自4月1日起取得預售許可證的新盤項目，在完成不動產首次登記(確權)以及房產交易平台可獲取不動產實測權籍數據後，需使用“現售”合同成交。

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