重慶銀行(01963.HK)發行130億元人民幣A股可轉換公司債
重慶銀行(01963.HK)(601963.SH)公布,經中國證監會批准,該行是次共發行130億元人民幣(下同)的A股可轉換公司債券,初始轉股價格為每股11.28元,每張面值100元,發行數量共計1.3億張,1,300萬手,按面值發行。
A股可轉換公司債券的期限為發行之日起六年,即自2022年3月23日至2028年3月22日,第一至第六年的票面利率分別為0.2%、0.4%、1%、1.7%、2.5%及3.5%。
該行現有A股總股本18.95億股,按是次發行優先配售比例計算,原A股股東可優先配售的可轉債上限總額為1,300萬手。
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