You are browsing the Hong Kong website, Regulated by Hong Kong SFC (CE number: BJA907). Investment is risky and you must be cautious when entering the market.
乘聯會:2月份皮卡市場銷售3.4萬輛,同比增長8%
格隆匯 03-17 16:44

本文來自:乘聯會,作者:崔東樹

根據乘聯會數據,2022年2月份皮卡市場銷售3.4萬輛,同比增長8%,環比下降18%。由於疫情後皮卡消費回暖較強,導致2022年2月皮卡同比2019年同期增長20%。今年1-2月的總體皮卡走勢依舊較強,累計達到7.6萬輛,較2021年同期下降4%,表現較好。

在國家汽車促銷費政策的總基調下,皮卡車型的三包政策、路權政策實現了對皮卡消費的大力支持,主力車企也推出乘用化皮卡產品。在皮卡文化日益活躍的共同推動下,皮卡市場2021年消費持續高增長,最終2022年2月皮卡同比2019年2月實現增長20%的良好業績,進一步堅定皮卡市場的發展信心。

全國皮卡市場的區域性迴歸北方,西南、華南、中南地區的市場需求相對疲軟,而北方地區的表現明顯改善。隨着房地產調整帶來的工程類需求低迷,但近期各地政府投資加大,推動皮卡市場與財政緊密度提升。

皮卡今年2月環比下降18%仍屬較好,體現了皮卡依舊強於總體乘用車和卡車市場的較好表現。近幾年皮卡成為乘商結合的消費新熱點,持續表現較強,近期皮卡車企努力跟上時代潮流,龍頭主力車企長城汽車皮卡受到芯片短缺影響,提升速度放緩。江鈴汽車、上汽大通、江淮汽車表現很好,上汽通用五菱等新進入車企強勢低價佈局並佔據二線主力銷量地位,部分傳統皮卡企業面臨巨大的增長壓力。

未來一段時間皮卡市場的增長壓力較大,尤其是房地產低迷帶來皮卡需求不強,但皮卡仍有強於總體商用車的良好表現。隨着皮卡消費文化的逐步興起,各廠商努力提升皮卡消費的效果也會體現。而皮卡市場受益於乘用化市場擴張的效應也將進一步顯現。

一、皮卡市場總體分析

1、全國皮卡市場2月走勢對比

2022年2月份皮卡市場銷售3.4萬輛,同比增長8%,環比下降18%。由於疫情後皮卡消費回暖較強,導致2022年2月皮卡同比2019年同期增長20%。今年1-2月的總體皮卡走勢依舊較強,累計達到7.6萬輛,較2021年1-2月下降4%,表現較好。

2018年皮卡銷量年度增長10%。2019年皮卡累計銷量44萬輛,累計同比下降3%。2020年48萬,同比增長9%是較強的。

2021年輕卡受到治理超載的刺激增量逐步進入尾聲, 2021年的皮卡銷量55萬,同比增長14%,相對於傳統輕卡的表現是很強的。

2、歷年皮卡市場逐月走勢

2022年皮卡批發市場走勢仍保持相對較強,這也是因為2020年起步較低。由於2020年的年初異常低迷,因此2021強勢增長。2022年相對於2018年和2019年的12月表現相對平穩,這也是恢復常態的體現。

皮卡屬於生產資料車型,由於在春節之前一般購買皮卡相對較少,春節之後皮卡銷售進入旺季。主要是工程項目和單位購買的需求增長點。

乘用車的銷量代表了中國消費者的生活品質以及追求,但是商用車的銷量代表了中國小企業、小私營業主的發展狀況,只有商用車的需求上來了,基礎民生問題得到解決,乘用車市場才能有恢復的可能。

皮卡市場也是直接反映了小私營業主的發展情況,2020年以長城汽車為代表的皮卡市場,已經成為疫情趨緩後汽車市場回暖的先頭兵。但隨着房地產低迷和疫情干擾,第三產業運營壓力較大,皮卡市場也相對艱難。

二、皮卡市場環境分析

1、與乘用車一視同仁 皮卡納入汽車新三包政策

近日,國家市場監督管理總局公佈了新的《家用汽車產品修理更換退貨責任規定》(2021年7月22日國家市場監督管理總局令第43號公佈)(以下簡稱《汽車三包規定》)。該規定將在2022年2月1日起施行。值得我們注意的是,新三包規定不僅在細則方面有所變化,還將皮卡這一車型納入了三包規定之中。也就是説,在汽車管理層面,已經將皮卡的作用約等於乘用車,這對皮卡將來的定位無疑是一個利好政策。

2、C-NCAP測試新增皮卡車

NCAP(New Car Assessment Program)即新車評價規範,也就是常説的新車碰撞測試。在2006年,中國汽車技術研究中心正式建立了C-NCAP(中國新車評價規程),目前執行的是2021年版。在即將於2022年1月實施的補充修訂版本中,增加了皮卡這一類車型。對將來推出的皮卡產品安全性有了更強的要求。

3.多用途貨車通用技術條件發佈

《多用途貨車通用技術條件》國家標準將在2022年5月1日正式實施。

相比去年12月發佈的徵求意見稿,正式文件刪除了“額定裝載質量應不大於500 kg”以及有關外部照明和光信號、三角警吿牌、反光背心的要求,而一直以來備受關注的“貨箱不能設計為三面全開”這一條款仍然被保留。

該標準適用於雙排座椅多用途貨車,單排皮卡不在多用途貨車的範圍內。標準對皮卡車做了明確定義,並對尺寸、爬坡能力、燃油經濟性、貨箱、輪胎等方面做出要求,提出了“貨箱頂部長應不超過整車長度的35%且不大於1850 mm”、“座椅間距不小於650 mm”、“貨箱應只有後欄板為可開閉狀態”、“至少有一個後排座椅配置ISOFIX兒童約束系統固定裝置”等詳細條款,以保證皮卡車的客貨兩用屬性及行駛安全。

同時,標準對皮卡車的碰撞性能,安全帶、兒童約束系統及固定點,座椅及頭枕,制動,視野,輪胎等提出了更高要求,明確這些方面的技術要求應與乘用車有關指標保持一致;而由於皮卡車對動力性有更高的需求,所以在節能和環保方面,污染物排放限值、燃料經濟性、車內空氣質量以及電磁兼容性的技術要求與現有標準保持一致即可。

4.皮卡拖掛新增C6資質

2022年1月底,公安部公佈了《機動車駕駛證申領和使用規定》(公安部令第162號),規定中明確定義了輕型牽引掛車這一類車型定義以及所需的C6駕駛資質,為輕型車拖掛這一新興現象確立了法律依據。該規定將於2022年4月1日起施行。讓皮卡+拖掛的汽車列車駕駛方式合法化,讓拖掛駕駛員操控經驗更豐富。

三、皮卡市場銷售區域特徵

1、皮卡市場區域變化

皮卡市場的區域在西北、西南為主,西部地區的皮卡需求較大。

目前來看,西南、西北地區的皮卡需求佔到總體需求的40%以上,成為兩大核心市場。

西部市場近期保持相對穩定的態勢並沒有明顯的收縮特徵。

而目前增長相對比較快的是華北地區和中部黃河地區,包括東北地區皮卡市場也有明顯的啟動特徵。

但是目前來看華東、華南地區的皮卡市場並沒有大幅的增長。

皮卡還是北方和中西部市場表現相對較強,這也是因為北方和中西部市場市場經濟相對不活躍,主要是靠投資和工程建設為主拉動需求。

私人乘用化皮卡的發展有待進一步加強,近期的長城汽車乘用化皮卡值得期待。

2、皮卡銷售區域分析

皮卡市場目前主力的銷售區域還是在以中小城市和縣鄉市場為主,尤其是縣鄉市場目前的表現相對來説還是較強。2022年2月的縣鄉市場表現尤其突出的特徵。而中型城市市場保持穩定,大城市市場目前來看並沒有明顯的突破特徵。

特大城市的市場逐步處於爆發後的萎縮特徵之中,而限購城市市場中,天津市場的表現特別的突出,今年的份額達到20%左右的限購城市的份額,而廣州也表現得相對較強。前期相對錶現相對較強的北京等市場表現屬於偏弱的狀態。

四、中國皮卡市場競爭分析

1、皮卡廠商表現分析

2022年皮卡市場主力廠商表現較好,長城汽車皮卡保持平穩的絕對優勢地位,江鈴汽車主力地位穩定。江淮汽車等保持強勢增長。

2022年上汽通用五菱新品快速走強,上汽大通、長安汽車、中興汽車等表現出色。2月的江西五十鈴等表現相對較強。

2、皮卡廠商年度份額走勢

2022年2月皮卡市場依舊保持1超多強的走勢特徵,但開始逐步體現分化的趨勢。長城汽車的皮卡銷量一枝獨秀,近幾年長城皮卡銷量份額持續提升,2019年保持皮卡總量的34%,2020年保持皮卡總量的47%,2021年銷量份額達到43%。

今年1-2月長城皮卡份額領先,江鈴汽車、鄭州日產、江西五十鈴等保持較強地位,隨着上汽大通、江淮汽車、上汽通用五菱皮卡快速崛起,形成頭部企業擠壓尾部企業銷量的特徵。

皮卡市場份額10%左右的廠商目前有鄭州日產和長安汽車,包括江西五十鈴也是很強的,這幾家都是歷史上相對強勢的傳統廠商。

3、皮卡廠商月度走勢

近期部分皮卡企業的表現相對較強,在季度強勢增長後,近期長城汽車皮卡表現相對平穩。2月的江西五十鈴和中興汽車環比走勢較強。

2022年傳統大集團的皮卡強勢廠商都很強,尤其是江淮汽車等的表現突出。江鈴皮卡的回暖速度較快。相對屬於新勢力的上汽大通和長安汽車的皮卡表現較好。

4、皮卡車型月度走勢

2020年起,伴隨國六升級,產品更新迭代速度加快,皮卡進入市場調整期。根據乘聯會的皮卡市場跟蹤,皮卡走勢中的長城皮卡佔據絕對主導地位,前期是風駿7皮卡表現較好,近期長城炮表現超強,大幅超越風駿7成為市場的領軍。

2021年,增量主要來自二、三線市場。主要是工程建築、市政電力、農林牧漁、批發零售業原有的領域以及高端化、乘用化、越野玩車的這類全新客户。

Follow us
Find us on Facebook, Twitter , Instagram, and YouTube or frequent updates on all things investing.Have a financial topic you would like to discuss? Head over to the uSMART Community to share your thoughts and insights about the market! Click the picture below to download and explore uSMART app!
Disclaimers
uSmart Securities Limited (“uSmart”) is based on its internal research and public third party information in preparation of this article. Although uSmart uses its best endeavours to ensure the content of this article is accurate, uSmart does not guarantee the accuracy, timeliness or completeness of the information of this article and is not responsible for any views/opinions/comments in this article. Opinions, forecasts and estimations reflect uSmart’s assessment as of the date of this article and are subject to change. uSmart has no obligation to notify you or anyone of any such changes. You must make independent analysis and judgment on any matters involved in this article. uSmart and any directors, officers, employees or agents of uSmart will not be liable for any loss or damage suffered by any person in reliance on any representation or omission in the content of this article. The content of this article is for reference only. It does not constitute an offer, solicitation, recommendation, opinion or guarantee of any securities, financial products or instruments.The content of the article is for reference only and does not constitute any offer, solicitation, recommendation, opinion or guarantee of any securities, virtual assets, financial products or instruments. Regulatory authorities may restrict the trading of virtual asset-related ETFs to only investors who meet specified requirements.
Investment involves risks and the value and income from securities may rise or fall. Past performance is not indicative of future performance.
uSMART
Wealth Growth Made Easy
Open Account