01 大盤

昨夜美股三大股指衝高後跳水。截至收盤，道指平收 0%，納指跌 2.04%，標普跌 0.74%。美國十年國債收益率大漲 6.77%，收報2.142%，與兩年期國債收益率僅差28個基點。恐慌指數VIX收漲 3.32%。WTI和布倫特原油均收跌 超6%。現貨黃金收跌 1.91%，報1950.51美元/盎司。美元指數維持高位，收報99.113。

開盤，市場對俄烏新一輪談判態度樂觀，華爾街表示美聯儲或將“鴿派式”加息，原油和大宗價格大幅回落，三大股指衝高，道指一度漲超1%。

盤中紐約聯儲發佈調查報吿，未來3年通脹預期中值從1月份的3.5%升至2月份的3.8%，未來一年食品和天然氣價格變動的預期中值分別上升3.3和1.5個百分點，至9.2%和8.8%，對美國的通脹預期進一步拔高。俄烏第四輪談判未透露有何進展，烏方稱第四輪談判技術性暫停，預計15日繼續。NBC新聞稱，白宮正討論拜登未來幾周的歐洲之行，重點是討論烏克蘭問題。聯合國祕書長古特雷斯表示，曾經不可想象的核衝突情境，現在成了可能的事。三大股指跳水，納指距日內高點跌幅超2.8%。

02 行業&個股

行業板塊方面，標普11大板塊漲跌互現，工業、金融、醫療和日常消費收漲，分別漲 0.34%、1.26%、0.71%和0.53%。通訊、高科技跌超1%，能源跌近3%，費城半導體指數SOXX大跌 3.24%。

概念板塊方面，航空ETF收漲0.6%，旅行服務板塊跌2%，高端酒店萬豪收漲 0.07%，愛彼迎跌 4.57%，挪威郵輪跌 2.46%。太陽能板塊大跌7%。金融科技板塊方面，PayPal漲0.31%，巴菲特概念股NU跌超9%。熱門中概延續上週跌勢，KWEB跌近12%。貝殼盤中跌幅曾大幅收窄，自日內低位反彈逾20%，收跌10.36%。阿里跌 10.32%，京東跌 10.52%，拼多多暴跌 20.54%，連累納斯達克100指數（QQQ）自疫情爆發以來首度跌入熊市。蔚來跌 12.26%，理想大跌 20.61%，小鵬跌 13.79%，其餘熱門中概普遍跌超10%。

大型科技股多數收跌。蘋果跌 2.66%，iPhone14Pro版本將升級至A16芯片；蘋果供應商富士康康深圳蘋果工廠停工，洽談在沙特建90億美元工廠。微軟跌 1.3%，Wedbush稱動盪不代表恐慌，投資者更應關注微軟、蘋果在內的高現金流公司。谷歌跌 2.86%，亞馬遜收跌 2.52%，據天風海外：2021年主要雲計算巨頭均高速增長，IaaS層寡頭格局進一步強化。特斯拉跌 3.64%，馬斯克稱特斯拉與SpaceX面臨嚴重通脹壓力：美國油價創十四年新高 7.3元/升，特斯拉訂單激增超100%。Meta跌 0.52%，下月開始公司計劃將其VR頭戴設備Quest滲透到蘋果的生態系統中。

成交額異動：

特斯拉成交182.76億美元，排名第三，收跌 3.64%，年初至今累跌27.48%。

AMD成交92.37億美元，排名第六，收跌 1.96%，年初至今累跌28.94%。

英偉達成交83.1億美元，排名第八，收跌 3.48%，年初至今累跌27.46%。

巴菲特持倉雪佛龍成交41.75億美元，排名第十五，收跌 2.45%，摩根大通下調雪佛龍評級。

疫苗概念股Moderna成交35.7億美元，排名第二十一，大漲 8.59%，Moderna宣佈第一個參與奧密克戎特異性二價強化候選藥物第二階段研究的參與者。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據：

（1）08:30 澳洲聯儲公佈貨幣政策會議紀要

（2）20:30 美國2月PPI月率

（3）20:30 美國3月紐約聯儲製造業指數

（4）23:15 歐洲央行行長拉加德發表講話