【重要數據】
【智通觀點】
1. 隔夜美股收盤，道指跌96.69點，跌幅爲0.29%，報33794.66點；納指跌214.07點，跌幅爲1.56%，報13537.94點；標普500指數跌23.05點，跌幅爲0.53%，報4363.49點。港股ADR指數下跌，按比例計算，收報22057點，較香港收市跌409.82點或1.86%。中概互聯網指數ETF繼續大跌。
2. 美聯儲主席鮑威爾重申有望在本月開啓加息週期，以遏制通貨膨脹，儘管俄烏戰爭意味着該行將“謹慎”行動。鮑威爾在參議院銀行委員會上稱：“我建議並支持在3月份的會議上宣佈加息25個基點，如果通脹不下降，就準備在一次或多次會議上以比這更大的幅度加息，今年還將收縮資產負債表。”
3. 鋁、銅和鎳的價格週四爭相飆升至紀錄新高，原因是對俄烏衝突已長達一週，對俄羅斯的制裁措施在擴大，可能會進一步擾亂這個主要生產國的大宗商品供應。三個月期鋁上漲5%，至3,744美元，此前曾觸及3,755美元的創紀錄高點，而期銅上漲1.7%，至每噸10,323美元。LME現貨鎳溢價達到610美元，接近上週觸及的645美元的紀錄高位。涉及相關港股有色金屬板塊，包括紫金礦業(02899)、洛陽鉬業(03993)、五礦資源(01208)、中國鋁業(02600)、新疆新鑫礦業(03833)、中國宏橋(01378)、中國有色礦業(01258)等。
4. 受俄烏局勢影響，全球大宗商品市場波動劇烈，出於對俄羅斯煤炭供應中斷的擔憂，全球煤炭價格大漲。俄羅斯既是全球煤炭資源儲量大國，也是全球煤炭第三大出口國。數據顯示，俄羅斯煤炭可採儲量達1570.1億噸，約佔全球可採儲量的17.2%，高居世界第二位。歐洲洲際交易所數據顯示，作爲亞洲基準煤價的澳大利亞紐卡斯爾港口裝船的優質動力煤期貨價格3月2日上漲至446美元/噸，單日上漲140.55美元，漲幅達46%，創2008年以來最高水平。2月25日，該收盤報價僅爲238美元/噸，3個交易日上漲了87%。涉及相關港股包括兗礦能源(01171)。
5. 比亞迪股份(01211)發佈2022年2月產銷快報，汽車產量約9.14萬輛，銷量約9.12萬輛。本年累計汽車產量約18.55萬輛，同比增長168.16%;本年累計汽車銷量約18.65萬輛，同比增長194.5%。2022年2月，新能源汽車產量約8.91萬輛，銷量約8.83萬輛。本年累計產量約18.09萬輛，同比增長430%;本年累計銷量約18.15萬輛，同比增長494.28%。
6. 中煤能源(01898)2021年度股東應佔利潤同比增長174.2%至146.79億元。
7. 內地1月份基民逆市加倉，權益公募基金份額提升3%。天風證券發佈研報稱，公募基金成長性趨勢符合天風證券此前判斷，建議關注財富管理行業長期投資價值，建議關注東方財富(300059.SZ)、中金H(03908)、華泰證券(601688.SH)。
【公司要聞】
銀城國際控股(01902)決定接受本金總額爲9596.5萬美元的現有票據進行交換
威勝控股(03393)累計中標國家電網約1.38億元合約
金界控股(03918)：俄羅斯海參崴市開發項目暫停履行協議
華泰證券(06886)捐資2000萬元正式成立江蘇省華泰公益基金會
華南城(01668)與特區建發集團子公司深規院簽訂華南城城市更新規劃設計合同及戰略合作框架協議
上海醫藥(02607)：鹽酸氟桂利嗪膠囊通過仿製藥一致性評價
和譽-B(02256)：創新FGFR2/3高選擇性抑制劑ABSK061的臨牀申請獲國家藥監局批準
科濟藥業-B(02171)：CT041獲得同意在中國進入確證性II期臨牀試驗用於治療晚期胃癌╱食管胃結合部腺癌
澳優(01717)：要約人持股達52.70% 要約成爲無條件
匯豐控股(00005)3月2日回購650.96萬股
渣打集團(02888)3月2日註銷約261.82萬股並回購約275.79萬股
旭輝永升服務(01995)3月3日註銷138.4萬股回購股份
中國燃氣(00384)3月3日斥資約1469.97萬港元回購119.4萬股
中信證券(06030)3月3日根據供股發行3.42億股
太平洋航運(02343)擬發行1441.2萬股新股作爲獎勵股份
匯聚科技(01729)3月3日因股份期權計劃增發734.8萬股
艾伯科技(02708)擬折讓約17.58%配售最多7200萬股 淨籌約2.11億港元
康寧傑瑞製藥-B(09966)根據股份獎勵計劃發行102萬股
昭衍新藥(06127)董事孫雲霞、顧曉磊分別減持21萬股、179.74萬股
先健科技(01302)採納2022年股份獎勵計劃
協合新能源(00182)擬派發末期股息每股3港仙
華住集團-S(01179)將於4月14日派付特別股息每股0.021美元
農業銀行(01288)：每股“農行優2”優先股派發現金股息4.84元
中銀航空租賃(02588)附屬擬購買11架波音737 MAX 8飛機
華衆車載(06830)擬3190萬元收購寧波華樂特汽車裝飾布公司15%股權
中化化肥(00297)擬向Canpotex採購不超過7.7萬噸鉀肥 涉資不超過4543萬美元
粵港灣控股(01396)擬1.51億港元出售順和企業100%股權
四川成渝高速公路(00107)擬3.69億元向四川路橋出售四川省交通建設集團5%股權
碧桂園(02007)購回本金總額600萬美元票據
中廣核電力(01816)發行10億元超短期融資券
江蘇寧滬高速公路(00177)發行合計10億元超短期融資券
大發地產(06111)：“2022年7月優先票據”3月4日起暫停買賣
長城汽車(02333)2月共有15.3萬元“長汽轉債”轉換成4010股公司股票
火幣科技(01611)附屬獲授予約4000萬港元的貸款
華泰證券(06886)擬爲Pioneer Reward Limited 發行10億美元債券提供擔保
天立教育(01773)建議主營業務調整及更改公司名稱
華寶國際(00336)附屬認購廈門國際銀行8.8億元的若幹金融產品
和黃醫藥(00013)：蘇慰國獲任首席執行官
港鐵公司(00066)：周紹喜獲任爲替任董事
【財報數據】
威勝控股(03393)累計中標國家電網約1.38億元合約
金界控股(03918)：俄羅斯海參崴市開發項目暫停履行協議
華泰證券(06886)捐資2000萬元正式成立江蘇省華泰公益基金會
華南城(01668)與特區建發集團子公司深規院簽訂華南城城市更新規劃設計合同及戰略合作框架協議
上海醫藥(02607)：鹽酸氟桂利嗪膠囊通過仿製藥一致性評價
和譽-B(02256)：創新FGFR2/3高選擇性抑制劑ABSK061的臨牀申請獲國家藥監局批準
科濟藥業-B(02171)：CT041獲得同意在中國進入確證性II期臨牀試驗用於治療晚期胃癌╱食管胃結合部腺癌
【宏觀及行業】
1. 中國2月財新服務業PMI爲50.2，較1月回落1.2個百分點，爲2021年9月來最低。2月財新中國服務業新訂單指數六個月來首次降至收縮區間，錄得2020年5月來最低。
2. 發改委：自3月3日24時起，國內汽、柴油價格每噸分別提高260元和255元。全國平均來看，92號汽油每升上調0.2元；95號汽油每升上調0.21元；0號柴油每升上調0.21元。按一般家用汽車油箱50L容量估測，加滿一箱92號汽油，將多花10元。
3. 國家郵政局：2月中國快遞發展指數爲229.4，同比提高21.4%；發展規模指數、服務質量指數和發展能力指數分別爲262、302和175.7，同比提高40.9%、17.7%和17.1%。
4. 大商所：自2022年3月9日結算時起，棕櫚油期貨P2204、P2205合約投機交易保證金水平由12%調整爲13%。
5. 中基協：截至2022年1月末，境內公募基金資產淨值規模達25.87萬億元，較上月環比增加3115億元；基金份額從21.78萬億份增長至22.82萬億份，增量爲10332.01億份。其中，貨幣基金總份額與總規模雙雙突破10萬億大關；另外，債券基金份額由去年末的3.56萬億增至今年1月底的3.81萬億。
6. 中汽協：根據13家重點企業上報的週報推算，2月汽車行業銷量預計完成166.6萬輛，環比下降34.2%，同比增長13.8%；1-2月累計預計完成419.6萬輛，同比增長5.7%。
7. 乘聯會:2月21-28日，乘用車零售64.4萬輛，同比增長31%，環比上週增長81%，較上月同期增長8%。乘用車批發71.0萬輛，同比增長37%，環比上週增長54%，較上月同期增長2%。
8. Canalys：預計2021年至2024年可摺疊屏幕智能手機出貨量年複合增長率將達到53%。數據顯示，儘管價格高昂，但可摺疊屏產品市場同比增長達148%，而整體智能手機市場僅增長7%。
9. Counterpoint Research：2021年全球智能手機市場收入逾4480億美元。即使遭受到組件短缺和COVID-19限制對全球供應鏈的持續影響，仍然收到全年7%的同比增長和20%環比增長。蘋果在2021年以1960億美元的年收入領跑全球智能手機市場收入，排名前五的品牌貢獻了全球智能手機市場逾85%的總收入。
【主要股東增減持】
2月25日，小摩增持新奧能源(02688)40.4008萬股，每股作價111.5566港元，總金額約爲4506.98萬港元。增持後最新持股數目約爲6792.54萬股，最新持股比例爲6.01%。
2月25日，小摩增持微盟集團(02013)433.9449萬股，每股作價5.1650港元，總金額約爲2241.33萬港元。增持後最新持股數目約爲1.79億股，最新持股比例爲7.01%。
2月28日，FMR LLC增持廣汽集團(02238)368.4萬股，每股作價7.6484港元，總金額約爲2817.67萬港元。增持後最新持股數目約爲2.18億股，最新持股比例爲7.03%。
2月28日，貝萊德增持新天綠色能源(00956)2473.8萬股，每股作價5.1777港元，總金額約爲1.28億港元。增持後最新持股數目約爲1.04億股，最新持股比例爲5.65%。
3月2日，非執行董事施能獅、執行董事李賢義、執行董事董清世、執行董事董清波分別增持信義玻璃(00868)400萬股、300萬股、535.4萬股、100萬股，每股作價分別爲20.3985港元、19.9642港元、19.9839港元、19.88港元。增持涉及總金額約爲2.68億港元。增持後施能獅、李賢義、董清世、董清波最新持股數目分別約爲1.76億股、9.47億股、4.9億股、3.71億股，最新持股比例分別爲4.37%、23.56%、12.19%、9.22％。
【大行評級】
小摩：維持申洲國際(02313)“增持”評級 目標價降18.89%至146港元
國泰君安：維持安踏體育(02020)“增持”評級 FILA品牌鑄就第二增長曲線
野村：維持友邦保險(01299)“中性”評級 目標價降至91.26港元
高盛：維持再鼎醫藥-SB(09688)“買入”評級 目標價降9.1%至1348.17港元
瑞信：維持中國電信(00728)“跑贏大市”評級 目標價降至6港元
【交易鬧鈴】
新股消息：無
業績公佈：利福國際(01212)、彩星集團(00635)、彩星玩具(00869)、中國高速傳動(00658)、信達國際控股(00111)、REF HOLDINGS(01631)、中國誠通發展集團(00217)
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