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早報 (03.02) | 美股三月開門黑!道指下挫近600點!市場無視IEA將釋放緊急石油儲備,美油暴漲10%;俄烏新一輪談判擬於今天舉行

大家早~,早報君先帶大家看看過去24小時全球股市熱點。

美股方面,三大股指震盪走低。截至收盤,道指跌 1.76%報33294點,納指跌1.59%報13532點,標普跌 1.55%報4306點。主要影響因素:俄國防部長稱俄軍將繼續在烏開展特別軍事行動,且烏克蘭軍隊出亞速海的通道已被完全封鎖;烏克蘭總統稱烏所有大城市均被封鎖。

大型科技股多數收跌。蘋果跌 1.16%。微軟跌 1.29%,公司加入封鎖俄國營媒體行列。谷歌跌 0.74%,獲加州批准,通用汽車和谷歌將提供自動駕駛客運服務。亞馬遜跌 1.58%,美國FTC準備對亞馬遜與米高梅電影公司85億美元交易的潛在反壟斷訴訟。特斯拉收跌 0.7%,公司為逃離烏克蘭的公眾提供免費超充服務;德國工廠預計將於3月投產。

中概股漲跌不一,阿里巴巴漲 1.76%,江西省與阿里巴巴簽署深化戰略合作協議。京東漲 2.33%。拼多多跌 1.7%。蔚來跌 4.2%,2月交付6131輛汽車,同比增長9.9%。理想跌 0.1%,2月交付8414輛理想ONE,同比增長265.8%。小鵬跌 6.96%,2月交付6225輛汽車,同比增長180%。愛奇藝漲 21.5%,Q4電話會上稱:將開源節流以減少虧損,致力於實現2022年運營盈虧平衡。(更多美股資訊與分析可移步美股研習社,ID:glh-live

再來回顧一下全球其他市場的行情,A股方面,兩市主要指數上漲,滬指尾盤在金融、地產帶動下持續走高,全天收漲0.77%報3488點,深成指漲0.24%報13488點,創業板指漲0.16%報2885點。近期表現強勁的新能源股回落,以酒類股為首的消費股大漲,其中啤酒股表現最為亮眼,燕京啤酒、惠泉啤酒漲停。豬肉概念股全線大漲,新希望等多股漲停;旅遊、煤炭股表現活躍。鋰礦概念逆勢大跌,鹽湖股份、華友鈷業跌超4%;稀土、黃金、有機硅等概念跌幅靠前。

港股方面,三大指數集體收漲,恆指漲0.21%報22761點,國指漲0.36%報8053點,恆生科技指數漲0.74%報5155點。地產、金融股午後攜手拉昇上揚,助力大市上漲明顯,融創中國大幅收漲超10%表現最佳;教育股、汽車股、煤炭股全天保持強勢,家電股、手遊股、消費股紛紛走高。另一方面,有色金屬板塊繼續下挫,受俄烏局勢影響,俄鋁續跌超14%,8日累跌近50%。大型科技股漲跌不一,京東漲3%,騰訊漲2.33%,快手、網易、阿里巴巴小幅收跌。

全球主要資產價格方面,修建北溪2號天然氣管線的瑞士公司考慮破產。歐洲天然氣飆漲,兩個月來首次一日漲超20%。雖然國際能源署的成員國一致同意將聯合釋放6000萬桶油儲,但國際原油期貨不為所動,飆升約10%,美油七年多來首次盤中和收盤突破100美元關口。WTI 4月原油期貨收漲7.69美元,漲幅8.03%,報103.41美元/桶;布倫特5月原油期貨收漲7.00美元,漲幅7.14%,報104.97美元/桶。

因市場預期鋁和鎳礦生產大國俄羅斯的供應受干擾,倫鋁和倫鎳率領倫敦基本金屬全線走高,倫鋁和倫錫雙雙刷新歷史高位,倫鎳衝上2.5萬美元的將近十一年來高位。避險資產黃金期貨漲超2%,刷新一年多來高位。

最新的勾股大數據輿情指數榜更新如下:

港股輿情指數排名前三的公司:小鵬汽車、理想汽車、雲音樂;A股輿情指數排名前三的公司:廣西廣電、真視通、信雅達。

昨日至今早又有哪些值得關注的事情呢?一起來看看吧 

1. 俄媒:俄烏將於3月2日在白波邊境舉行新一輪談判

俄羅斯媒體稱,俄羅斯與烏克蘭代表團將於3月2日舉行新一輪談判。塔斯社、俄羅斯通訊社援引消息人士的話報道説,按照最初約定,會議應在3月2日舉行。談判地點位於白俄羅斯與波蘭邊境。

2. 俄計劃劃撥1萬億盧布購買受制裁公司股票

據央視新聞消息,當地時間3月1日,俄羅斯政府決定從國家福利基金中劃撥1萬億盧布用於購買遭受制裁的俄羅斯公司的股票。此外俄羅斯總理米舒斯京表示,俄政府已經草擬了一份暫時限制外資退出俄市場的總統令。在當前形勢下,外資公司不得不考慮的除了經濟因素,還有政治因素。這個新的政策就是為了給那些準備退出俄市場的外資企業權衡利弊的機會。

3. MSCI:將就應如何在MSCI指數中對待俄羅斯股市尋求意見

國際指數公司MSCI官網發佈公吿,將就應如何在MSCI指數中對待俄羅斯股市尋求意見。MSCI表示,正持續密切關注俄羅斯股市對國際機構投資者的可及性和可投資性。 鑑於最近的負面事態發展,包括對個別公司的制裁、限制在莫斯科交易所出售證券、將俄羅斯銀行排除在SWIFT系統之外,以及俄羅斯盧布的可兑換性惡化等,MSCI就應如何在MSCI指數中適當對待俄羅斯股市,尋求市場參與者的意見。包括可能將MSCI俄羅斯指數從新興市場中分出,重新分類為獨立市場。

4. 全國政協會議議程公佈

中國人民政治協商會議第十三屆全國委員會第五次會議將於3月4日在北京召開。會議主要議程包括:聽取和審議中國人民政治協商會議全國委員會常務委員會工作報吿和全國政協十三屆四次會議以來提案工作情況的報吿;列席中華人民共和國第十三屆全國人民代表大會第五次會議,聽取並討論政府工作報吿及其他有關報吿。

5. 造車新勢力2月交付量出爐:環比下滑超三成

造車新勢力2月份汽車交付量公佈,其中,理想汽車交付8414輛理想ONE,同比增長265.8%;蔚來汽車交付15783輛汽車,同比增長23.3%;小鵬汽車交付6225輛汽車,同比增長180%;零跑汽車交付3435台,同比增長447%;哪吒汽車交付7117台,同比增長255%。

6. 百度:Q4營收330.9億元,超預期

百度2021年第四季度營收330.9億元人民幣,市場預期為322.3億元人民幣;第四季度調整後營業利潤43.1億元人民幣,市場預期為28.8億元人民幣。2021年百度營收1245億元,同比增長16%。百度核心營收952億元,同比增長21%,其中非廣收入同比增長71%。

7. 《“十四五”健康老齡化規劃》出爐:建設一批百姓住得起的醫養機構

國家衞健委等15部門印發《“十四五”健康老齡化規劃》,明確到2025年,老年健康服務資源配置更加合理,綜合連續、覆蓋城鄉的老年健康服務體系基本建立,老年健康保障制度更加健全,老年人健康生活的社會環境更加友善,老年人健康需求得到更好滿足,老年人健康水平不斷提升,健康預期壽命不斷延長。

8. 張勇卸任海底撈CEO

海底撈發佈管理層人事任命公吿,楊利娟調任首席執行官,張勇將繼續擔任董事會主席及執行董事;兩位年輕的80後高管:李瑜出任海底撈中國大陸地區首席運營官,王金平出任港澳台及海外地區首席運營官。

9. 美國FDA取消產品緊急使用授權?九安醫療:無任何事實依據

有市場傳聞稱“由於靈敏度不高,美國食品藥品監督管理局準備取消ihealth產品緊急使用授權”,九安醫療回覆表示,已經注意到前述情況,該傳聞為沒有任何事實依據的不實言論,如該言論給上市公司、資本市場造成誤導及不良影響,必會通過法律手段追究其責任。

同時,針對坊間流傳博拓生物偽專家在浙商證券電話會議中惡意造謠中傷九安醫療一事,博拓生物迴應稱,參與浙商證券電話會議的專家並非公司員工,公司員工並未參與此次造謠九安醫療事件。此外,公司已與浙商證券進行了溝通,浙商證券目前正在核實與會人員身份。

10. 台積電5納米制程訂單爆單

據DIGITIMES,台積電5納米制程仍呈現大爆單,在蘋果、高通、聯發科、英偉達、比特大陸等重量級客户持續在5納米家族投片量擴單,台積電已決定將原劃歸3納米產線的南科十八廠第二期的第7廠,先挪移支援5納米強勁訂單,讓台積電獨步全球的5納米制程,成為今年推升台積電營收持續創高最大成長動能。

11. 欣旺達:投建120億元珠海30GWh動力電池項目

欣旺達子公司欣旺達汽車電池擬在珠海市人民政府轄區內投資建設“欣旺達30GWh動力電池生產基地項目(暫定)”,項目計劃總投入約120億元;子公司欣旺達汽車電池收到上汽集團關於ZS12MCE HEV項目的定點通知,為上汽集團ZS12MCE HEV項目供應動力電池總成產品。

12. 多家航司加徵燃油附加費

同程旅行接到中國聯合航空、西部航空、首都航空、北部灣航空、桂林航空、東海航空等多家國內航司通知,將於3月5日起調整國內航線燃油附加費徵收標準,800公里(含)以下航段,每位成人旅客收取20元燃油附加費,800公里以上航段每位旅客收取40元燃油附加費。

13. 正邦科技澄清破產傳聞 公司迴應:未來聚焦生豬養殖核心業務

正邦科技發佈信息表示,關於公司“申請破產”等內容為不實消息,請廣大投資者以公司公開披露信息為準,切勿輕信謠言。對於正邦科技向大北農出售部分飼料控股子公司股權,正邦科技稱,本次合作有利於雙方形成優勢互補,共同推進行業健康持續發展。未來,公司將持續深耕生豬養殖業務,降本仍為首要任務,公司將通過育種、育肥技術及過程管控實現養殖成本的下降,以便有足夠空間抵抗生豬養殖行業系統性的風險。

14. 渤海銀行迴應股價波動:未有應披露未披露重大事項

渤海銀行在港交所公吿,注意到3月1日在港交所的價格及成交量出現不尋常波動,經董事會確認,未有應披露未披露之重要信息或重大事項,亦不知悉任何就此須公佈以避免該行證券出現虛假市場的資料,或任何根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部項下須予披露的內幕消息。董事會確認,該行業務營運保持正常,對未來的發展前景充滿信心,董事會亦會一直密切關注本行股價情況。

15. 美團外賣發佈六項舉措 困難中小商户佣金5%封頂

從今年3月到12月,對疫情中高風險地區經營困難的中小商户,美團外賣實行技術服務費(佣金)減半優惠,且減半後每單1元封頂;對其他完成費率透明化的困難商户,會結合經營情況、困難程度進行評估,實行技術服務費5%封頂。為困難中小商户免費提供10萬個“外賣管家服務”名額。

1. 中國2月製造業PMI為50.2 景氣水平略有上升

中國2月官方製造業PMI為50.2,預期49.8,環比上升0.1個百分點,繼續高於臨界點,製造業景氣水平略有上升。2月官方非製造業PMI為51.6,預期50.7,前值51.1。2月綜合PMI產出指數為51.2,環比上升0.2個百分點,表明我國企業生產經營活動總體擴張步伐加快。

2. 美聯儲3月加息50個基點的預期已被市場完全放棄

據CME“美聯儲觀察”:美聯儲3月維持利率在0%-0.25%區間的概率為0%,加息25個基點的概率為99.8%,加息50個基點的概率為0%;5月維持利率在0%-0.25%區間的概率為0%,加息25個基點的概率為0.2%,加息50個基點的概率為99.0%,加息75個基點的概率為0.7%,加息100個基點的概率為0%。此前市場幾乎完全定價美聯儲在3月加息50個基點,俄烏危機之後市場已經完全放棄該預期。

3. 中國2月財新制造業PMI 50.4 重回擴張區間

中國2月財新制造業PMI為50.4,預期49.3,前值49.1,製造業景氣度略有改善。財新智庫王喆表示,2月製造業景氣度回升,供給恢復,需求改善更為明顯,企業家樂觀預期增強。不過,就業市場持續低迷,通脹亦不容忽視。中國經濟依然面臨較大下行壓力,製造業恢復基礎仍不牢固,穩增長仍是重中之重。

4. 央行:2月份對金融機構開展常備借貸便利操作共27.12元

為滿足金融機構臨時性流動性需求,2022年2月央行對金融機構開展常備借貸便利操作共27.12億元,其中,隔夜期2.62億元,1個月期24.5億元。國家開發銀行、中國進出口銀行、中國農業發展銀行抵押補充貸款餘額與上月持平,為28000億元。

5. 商務部:今年外貿堅持穩字當頭、穩中求進

商務部部長王文濤表示,今年將落實好中央經濟工作會議部署,堅持穩字當頭、穩中求進,堅持商務工作“三個重要”的定位,堅定實施擴大內需戰略,促進消費持續恢復,穩住外貿外資基本盤,擴大高水平開放,全力保持商務平穩運行。

6. 工信部:杜絕隨意停限產等“一刀切”行為

2022年原材料工業座談會近日召開,會議提出堅持穩字當頭、穩中求進,紮實做好穩生產、穩供給、穩投資、穩價格,統籌處理好控產能與穩增長、出口與穩增長、產業鏈上下游協同發展、疫情防控與穩定運行等關係,杜絕隨意停限產等“一刀切”行為,切實保證行業穩增長。

7. 鄭州房地產新政19條出台:引導在鄭金融機構加大個人住房按揭貸款投放

鄭州房地產新政提出,給予企業項目貸款支持。定期組織銀企對接,鼓勵金融機構對受困企業貸款展期、續貸,按照依法依規、風險可控、商業可持續的原則加大房地產企業併購貸款支持,有效緩解市場主體資金鍊運行壓力。降低個人住房消費負擔。引導在鄭金融機構加大個人住房按揭貸款投放,下調住房貸款利率。對擁有一套住房並已結清相應購房貸款的家庭,為改善居住條件再次申請貸款購買普通商品住房,銀行業金融機構執行首套房貸款政策。

8. 上海房貸市場“小陽春”:部分銀行放款縮短至10天 利率也有所下調

從多位國有大行和股份行房貸經理處瞭解到,今年以來,上海房貸市場有所放寬,二手房房貸放款再提速,部分銀行審批加放款時長甚至縮短到了10天以內。多數人的直觀感受是,和去年下半年相比,房貸發放速度的確更快了。與此同時,隨着1月LPR下調,上海的房貸利率也有調整。據悉,上海多家銀行首套房和二套房房貸利率由此前的5%和5.7%,分別下降為4.95%和5.65%。

1. 2月百強房企銷售額同比降47% 八成二、三線城市成交下滑

據克而瑞地產研究中心統計的數據顯示,2月行業百強房企僅實現銷售操盤金額4015.8億元,比1月降低23.5%,同比降低47.2%,較1月降幅擴大逾十個百分點,較2021年月均水平則降低56.5%。春節期間受疫情和行業信心不足影響,市場整體的供求和成交都沒有明顯轉暖跡象,企業推盤及營銷積極性也普遍不高。

2. 水泥熟料價格三連漲 華東地區水泥熟料每噸漲80元

春節後一般是水泥行業的傳統淡季,因為建築工地還沒開工,下游需求不多,因此價格會處在較低水平。但是今年與往常不同,春節後華東地區的熟料價格卻是持續上漲。一家水泥企業負責人介紹,今年春節以來,熟料市場價格已經有過三輪上漲,每噸大概漲80元。作為水泥的半成品,熟料為什麼能逆勢漲價?業內人士表示,主要原因在於一方面供給端產量下滑。

3. 中鋼協:嚴厲打擊鐵礦石價格炒作行為

針對最近異動的鐵礦石市場,中國鋼鐵工業協會副會長駱鐵軍強調,一方面要嚴厲打擊鐵礦石價格炒作行為,包括輿論炒作、期貨炒作、囤積居奇等行為;另一方面要強化對資本市場和參與者的監管,真正做到資本市場為實體企業服務。

4. 國家發改委:部署進一步完善煤炭市場價格形成機制工作

國家發展改革委召開電視電話會議指出,煤炭是關係國計民生的重要初級產品,今後一段時期我國能源消費仍需要立足以煤為主的基本國情。進一步完善煤炭市場價格形成機制,引導煤炭價格在合理區間運行,促進煤、電價格通過市場化方式有效傳導,有利於穩煤價、穩電價、穩企業用能成本,為保持經濟平穩運行提供有力支撐。

5. IDC:2022年AI市場規模將達4328億美元 增長近20%

根據IDC最新發布數據,全球人工智能收入預計到2022年同比增長19.6%,達到4328億美元,包括軟件、硬件和服務。預計2023年將突破5000億美元大關。在這三個技術類別中,人工智能硬件和服務支出增長更快。

6. 中期協:2月全國期貨市場成交量較上月下降3.65%

2月全國期貨市場成交量較上月下降3.65%,2月全國期貨市場成交額較上月下降4.38%,1—2月全國期貨市場累計成交量同比下降17.03%,1—2月全國期貨市場累計成交額同比下降11.80%,2月末全國期貨市場總持倉量較上月增長12.32%。

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