【重要數據】

【智通觀點】

1.受美國總統日假期影響，美國股市2月21日(週一)休市一日。

2.昨日某平臺一位用戶發佈消息稱“騰訊將被重錘”。此消息在業內迅速發酵，引起了市場的恐慌情緒。隨後，騰訊(00700)集團公關部總經理張軍發佈微信朋友圈澄清，其爲“謠言”。張軍在朋友圈中表示：“一下午，謠言變種了好多版本”。截至發稿前，發佈該消息的用戶已清空發言並主動銷戶，在平臺上已無法搜索到。申萬研究員表示，對於網傳版署的新規指導，我們對其是否"最新"持非常懷疑的態度，因爲相關傳聞中的行業管理政策，都是2年以前甚至更早就有的監管細則，直言並不認爲遊戲版號和監管當前出現實質性利空。

3.六大銀行昨日起下調廣州地區房貸利率。工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行、郵儲銀行六大家銀行從昨日起，下調了廣州地區房貸利率。其中，首套房優惠審批利率從此前的LPR+100BP下調至LPR+80BP，二套房優惠審批利率從此前的LPR+120BP下調至LPR+100BP。58安居客房產研究院分院院長張波指出，2022年以來，部分城市首付降低對樓市提振作用較爲明顯。金融政策對市場信心的提振作用也比較明顯。預計2月市場調整態勢仍將延續，部分需求支撐力度強、政策扶持力度較大的城市，市場築底回升節奏會明顯加快，3、4月市場出現小陽春行情可期。

4.快手-W(01024)體育與歐足聯達成版權合作，成爲本賽季(2021/2022賽季)UEFA歐冠聯賽官方直播及短視頻平臺，同時獲得歐冠聯賽直播以及短視頻二創的授權。

5.白俄羅斯鉀肥公司Belaruskali宣佈發生不可抗力事件，由於美國和歐洲的制裁，其發貨已經停止，一份原計劃2月16日履約的合同履約失敗。Belaruskali生產的鉀肥約佔全球供應量的五分之一，每年出口鉀肥約1000-1200萬噸，主要面向巴西、印度及中國出口。2月15日，加拿大鉀肥公司與印度簽訂2022年鉀肥供應合同，到岸價590美元/噸，供貨時間截止到12月31日。當日下午，加拿大鉀肥公司繼續以此價格再與中國簽訂供應合同，同比上漲343美元/噸；與印度“攜手”共享全球價格窪地。截止2022年02月18日，國內氯化鉀日度均價4342元/噸，環比上漲3.38%，同比上漲104.33%；中國硫酸鉀市場參考價4386元/噸，環比上漲1.98%，同比上漲60.90%。涉及相關港股包括中化化肥(00297)、中海石油化學(03983)、中國心連心化肥(01866)。

6.工業和服務業穩增長政策出臺，發改委要求十四五規劃確定的重大工程儘快開工建設，穩增長落地可期，煤炭需求預期持續改善。鋼鐵達峯延後+穩增長預期，市場前期對焦煤需求的悲觀預期顯著改善，帶動焦煤板塊估值修復。動力煤方面，發改委調控已落地，板塊短期政策風險不大，基本面穩健，一季報行情可期，市場繼續看好煤價中樞擡升帶來的業績中樞上移+估值提升機會。涉及相關港股包括首鋼資源(00639)、中煤能源(01898)、兗礦能源(01171)、易大宗(01733)。

7.北京市醫保局等部門印發《關於規範調整部分醫療服務價格項目的通知》，將門診治療中常見的16項輔助生殖技術項目納入醫保甲類報銷範圍。涉及相關港股包括錦欣生殖(01951)。

8.海關總署日前發佈公告，提醒消費者“暫不通過任何渠道購買”以及“立即暫停食用”美國雅培公司旗下相關嬰幼兒產品。公告顯示，2月18日，美國食品和藥品監督管理局宣佈，正在調查四名嬰兒感染克羅諾桿菌和沙門氏菌事件的投訴。FDA稱，據報告，這四名嬰兒均食用了雅培在密歇根州斯特吉斯工廠生產的奶粉，品牌包括Similac、Alimentum和EleCare。該事件有利於相關國產奶粉中國飛鶴(06186)、澳優(01717)銷售。

9.濰柴動力(02338)在機構調研時表示，依託“氫進萬家”科技示範工程，公司已在氫能高速、園區、港口等多種應用場景開展示範推廣。後續，公司將積極探索更多應用場景，加快推廣燃料電池動力總成的商業化。

【公司要聞】

安能物流(09956)獲納入恆生綜合指數成份股

中國旭陽集團(01907)獲加入恆生大中型股(可投資)指數

正商實業(00185)獲納入恆生綜合指數的成份股

鼎豐集團控股(06878)獲納入爲恆生指數系列的成分股

綠葉製藥(02186)附屬與華昊中天就抗腫瘤創新藥優替帝®在中國大陸市場推廣達成合作

和鉑醫藥-B(02142)：針對哮喘的抗TSLP全人源單克隆抗體獲批IND許可

科濟藥業-B(02171)：位於北卡羅來納州的三角研究園生產工廠開始運營

國聯證券(01456):員工持股計劃擬購買的H股總數累計不超總股本1%

保利協鑫能源(03800)擬更名爲“協鑫科技控股有限公司”

中國能源建設(03996)：葛洲壩集團市政工程獲得公路工程施工總承包特級和公路行業甲級設計資質

因認股權證獲行使 易大宗(01733)發行1.18億股認股權證股份

創新奇智(02121)：超額配股權失效

首佳科技(00103)計劃由2021年至2023年每年派發不少於淨利的30%的金額作爲股息

恆隆地產(00101)就股份期權計劃授出6707萬股

恆宇集團(02448)擬1.05億港元收購宏智融資100%股權以助力金融業務的發展

金山工業(00040)：立訊精密擬斥資11.04億港元收購匯聚科技(01729)74.67%股權

中國利郎(01234)附屬耗資2.05億元收購福建物業

港通控股(00032)擬3000萬美元認購兩合夥企業權益

中基長壽科學(00767)擬1260萬港元收購榮星置業

海港企業(00051)擬4億元出售地產公司

【財報數據】

澳能建設(01183)預期2021年度純利同比增加逾140%

先聲藥業(02096)預計2021年歸母淨利同比增長約121%至130%

海底撈(06862)預期2021年收入超過400億元 同比增長超過40%

扭虧爲盈 達力普控股(01921)預期年度淨利潤不少於8000萬元

HYPEBEAST(00150)前三季度收益同比增加43.9%至6.81億港元

卡賓(02030)2021年股東應佔利潤1.64億元 同比下滑15.45%

冠君產業信託(02778)2021年物業收益淨額下跌6.4%至 21.97億港元

中國移動(00941)1月份移動業務客戶數淨增449.7萬戶

中國電信(00728)1月5G套餐淨增用戶826萬戶

中國聯通(00762)1月5G套餐用戶淨增數556.8萬戶

【宏觀與行業】

1. 發改委：春節假期過後特別是元宵節以來，主要產煤省區和重點煤炭企業積極組織員工返崗，推動煤礦復工復產。經過各方面努力，目前全國煤炭產量已回升到1200萬噸以上。

2.央行：截至2021年末，我國流通中現金（M0）爲9.08萬億元，同比增長7.7%，繼續保持穩定增長勢頭，全年現金淨投放6510億元，現金需求依然旺盛。

3.商務部：2021年穩外資工作取得新成效，全國實際實用外資規模首次突破一萬億元人民幣，達到1.15萬億元，近十年來首次實現兩位數增長，增速達到14.9%，高技術產業引資佔比首次超過30%，實現了“十四五”良好開局。

4.國務院：不斷擴大基本養老保險覆蓋面，儘快實現企業職工基本養老保險全國統籌，實施漸進式延遲法定退休年齡。到2025年，養老服務牀位總量達到900萬張以上；全國養老機構護理型牀位佔比提高到55%；縣級特困人員供養服務設施(敬老院)建有率達到100%。

5.“十四五”新型儲能發展規劃將於近日正式出臺。截至目前，已有超過20個省份明確了配套儲能設備的規格要求，並明確規定配儲比例與配置時長要求。

6.關於磷酸鐵鋰是否產能過剩，各路廠商宣稱的擴產規模加上現有產能已經達到500萬噸，明顯超過2025年的下遊需求。按照正常擴產週期，過剩將在明年出現，但受限於能耗指標、鋰資源短缺等因素，這一時間點或將推遲。

7.2月21日，國家發改委批覆陝西榆橫礦區南區海測灘煤礦項目，建設規模500萬噸/年，項目總投資81.24億元；海則灘煤礦建設規模600萬噸/年，項目總投資74.6億元；內蒙古納林河礦區陶忽圖煤礦項目，建設規模800萬噸/年，項目總投資85.4億元。

8.中汽協：2022年1月，汽車產銷形勢總體平穩，環比有所下降，同比保持小幅增長，其中新能源汽車表現依然突出，同比繼續保持快速增長勢頭。2022年1月，汽車產銷分別完成242.2萬輛和253.1萬輛，環比下降16.7%和9.2%，同比增長1.4%和0.9%。

9.StrategyAnalytics：2021年四季度，全球智能手機行業批發收益和平均售價分別同比增長6%和9%，2021年全年也分別同比增長15%和10%。蘋果保持了領先地位，三星緊隨其後。在收益方面，小米保持第三位，其次是OPPO和vivo。

【主要股東增減持】

2月15日，UBS Group AG增持中國鋁業(02600)1340.9萬股，每股作價5.0593港元，總金額約爲6784.02萬港元。增持後最新持股數目約爲2.78億股，最新持股比例爲7.04%。

2月16日，小摩增持藥明康德(02359)42.6735萬股，每股作價104.6823港元，總金額約爲4467.16萬港元。增持後最新持股數目約爲2363.28萬股，最新持股比例爲6.02%。

2月16日，FMR LLC減持凱萊英(06821)3.85萬股，每股作價253.6961港元，總金額約爲976.73萬港元。減持後最新持股數目約爲351.84萬股，最新持股比例爲17.88%。

2月17日，美國資本集團減持康龍化成(03759)264.0752萬股，每股作價94.145港元，總金額約爲2.49億港元。減持後最新持股數目約爲947.50萬股，最新持股比例爲7.07%。

【大行評級】

中信證券：維持華潤萬象生活(01209)“買入”評級 目標價64港元

瑞信：維持保利協鑫能源(03800)“跑贏大市”評級 目標價升至4.4港元

小摩：下調明源雲(00909)評級至“中性” 目標價削62%至19港元

高盛：予渣打集團(02888)“買入”評級 目標價升至73港元

瑞銀：維持康方生物-B(09926)“買入”評級 目標價降50%至32.4港元

【交易鬧鈴】

定價日：樂普生物-B(02157)

業績公佈：匯豐控股(00005)、恆生銀行(00011)、玖龍紙業(02689)、南順(香港)(00411)、黛麗斯國際(00333)、鬆景科技(01079)、新意網集團(08008)、工蓋有限公司(01421)、百本醫護(02293)、森美控股(00756)、布萊克萬礦業(00159)

【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閱更多資訊請關注智通財經網或者在各大應用商店下載【智通財經】最新APP便捷查看。