【重要數據】

【智通觀點】

1. 隔夜美股截至收盤，指跌622.24點，跌幅爲1.78%，報34312.03點；納指跌407.38點，跌幅爲2.88%，報13716.72點；標普500指數跌94.75點，跌幅爲2.12%，報4380.26點。港股ADR指數上漲，按比例計算，收報24810點，較香港收市漲18.15點，幅度爲0.07%。

2. 市場繼續關注俄烏局勢。金價自去年6月來首次升穿1900美元，COMEX 4月黃金期貨收漲1.6%，報1902美元/盎司。涉及相關港股黃金板塊，包括紫金礦業(02899)、招金礦業(01818)、山東黃金(01787)等。

3. 美國雅寶(ALB.US)下跌20.6%，創該公司美國IPO以來最大盤中跌幅，業績報告顯示，該公司盈利預期遜於投資者預期。涉及相關港股包括贛鋒鋰業(01772)。

4. 上海陽光醫藥採購網發佈《關於開展第七批國家組織藥品集中採購相關藥品信息填報工作的通知》。2月18日起，聯合採購辦公室將開展第七批國家組織藥品集中採購相關藥品信息填報工作。通知明確，本次填報共涉及208個品規的藥品。此前，第七批國採相關文件已經明確，醫療機構須按要求填報相關藥品採購需求量，於2月16日24:00前提交數據。2月25日17:00前，各省需要完成相關藥品採購需求量審覈工作。生物醫藥板塊有壓力。

5. 國家發展改革委2月17日召開的介紹支持浙江省高質量發展建設共同富裕示範區推進情況新聞發佈會，讓浙江瞬間“刷屏”。其中，兩大亮點最讓人關注：2025年80%家庭年可支配收入將達10萬—50萬元；大學生若在浙創業失敗，貸款10萬元以下由政府代償。據悉，國家發展改革委還將推動制定出臺《促進共同富裕行動綱要》，並牽頭研究制定擴大中等收入羣體實施方案和研究構建促進共同富裕監測評估體系，目標全都是共同富裕。涉及相關港股包括浙商銀行(02016)、浙江滬杭甬(00576)、浙江世寶(01057)。

6. 電動化浪潮滾滾而來，電動重卡車的市場也在迅速打開。最新的交強險終端銷量數據顯示，2022年1月，國內新能源重卡行業銷量爲2283輛，同比暴漲1318%。這一數據也使得新能源重卡在重卡的滲透率上升到7.5%。由於新能源重卡中99%爲使用動力電池的純電動重卡，相關工程機械巨頭、鋰電巨頭已開始抱團發展，這條賽道正在持續升溫。涉及相關港股包括東風集團(00489)、中國重汽(03808)、濰柴動力(02338)。

7. 國家發改委等部門聯合印發文件，同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝、內蒙古、貴州、甘肅、寧夏啓動建設國家算力樞紐節點，並規劃了10個國家數據中心集羣。至此，全國一體化大數據中心體系完成總體佈局設計，“東數西算”工程正式全面啓動。國家“東數西算”產業聯盟已經在甘肅省蘭州市成立，成員包括省發改委、國家信息中心、上海市閔行區政府等政府機構，以及華爲、騰訊(00700)、滴滴、移動等企業及高校。阿裏巴巴-SW(09988)、百度集團-SW(09888)、快手(01024)等行業頭部企業雲計算數據中心也已經在烏蘭察布、貴州等西部城市落地建設。機構認爲，西部地區土地和能耗充足，機櫃上架率是關鍵，考驗的是營銷能力和基建能力。運營商有龐大的營銷隊伍和網絡，將有很好的發展機會，閒置的蒙(內蒙古)貴(貴州)IDC中心將大幅度提高出租率。建議關注中國移動(00941)(大力發展IDC建設)、中國電信(00782)(機櫃全中國第一)。

8. 中新經緯從中國銀行、農業銀行、工商銀行、建設銀行山東省菏澤市相關營業網點處獲悉，四大銀行下調了該市個人住房貸款首付款比例，“無房無貸”購房者的首付比從之前最低30%，降至最低20%。業內人士分析稱，菏澤此次調降符合央行此前發佈的政策，非限購城市房貸首付的門檻最低可至20%。整體來看，首付比例下調有利於提振當地樓市交易活力，同時對於其他多地具有較強的信號意義，滿足首套房剛性需求將成爲未來政策變化的主要發力點。港股內房板塊有估值修復的動力。

9. 中國將啓動新冠疫苗序貫接種，加強針可異源接種非滅活疫苗。“加強接種同源類疫苗或者異源類疫苗都可以提高中和抗體的水平，不過，異源性加強效果會更好些。今天國家相關部門對疾控接種系統進行了培訓，將在目標人羣中開始異源接種，即序貫接種。”一位基層接種人員表示。涉及相關抗疫類港股包括康希諾生物-B(06185)、中國生物製藥(01177)、復星醫藥(02196)等。

【公司要聞】

鄭州銀行(06196)委任宋科爲關聯交易控制委員會的主席

爲現有債務再融資 綠城中國(03900)擬發行1.5億美元4.7%的額外優先票據

清晰醫療(01406)公開發售獲認購6.17倍 發售價每股1.6港元

匯通達網絡(09878)公開發售獲認購1.67倍 發售價每股43港元

天工國際(00826)澄清：Emerson Analytics對公司作出的不公平負面陳述毫無根據且嚴重誤導

基石藥業-B(02616)：普拉替尼用於治療RET融合非小細胞肺癌和RET變異甲狀腺癌的新藥上市申請在中國臺灣獲受理

錦欣生殖(01951)已採納2022年受限制股份獎勵計劃

浙江滬杭甬(00576)與數智交院訂立項目設計合同

北控城市資源(03718)中標廣東省深圳市龍崗區平湖街道城市管家服務項目採購

北控清潔能源集團(01250)：終止建議重大資產重組

中州證券(01375)2021年下半年計提資產減值準備約2.2億元

比亞迪股份(01211)股東呂向陽因運營需求質押269萬股股份

威華達控股(00622)擬斥資7.5億港元認購Future 擴大後已發行股本17.81%

中信證券(06030)獲股東越秀金控、金控有限及越秀金融國際累計增持股份比例達1.0019%

中國人民保險集團(01339)：社保基金會累計減持公司A股約7.08億股

中廣核電力(01816)擬發行25億元中期票據

中國移動(00941)2月17日斥資1.03億港元回購190萬股

泰格醫藥(03347)2月17日斥資4953.4萬元回購48.67萬股A股

【財報數據】

中州證券(01375)2021年歸母淨利同比增長385.57%至5.06億元

TST PROPERTIES(00247)中期股東應佔利潤同比增長234.5%至23.17億港元 每股派15港仙

中期息每股15港仙 信和置業(00083)中期股東應佔溢利同比增228.42%至42.26億港元

百宏實業(02299)預計2021年股東應佔溢利增長不少於110%

濱海投資(02886)預期2021年度經調整股東應佔溢利同比增長逾100%

渣打集團(02888)年度除稅前基本溢利固定匯率基準計算上升61%至39億美元 財富管理業務取得歷來最佳表現

國泰航空(00293)1月載客約2.47萬人次 同比下跌18.8%

【宏觀及行業】

1. 國家郵政局：1月份，郵政行業業務收入（不包括郵政儲蓄銀行直接營業收入）完成1271.1億元，同比增長8.7%；業務總量完成1252.9億元，同比增長5.0%。1月份，全國快遞服務企業業務量完成87.7億件，同比增長3.3%；業務收入完成917.3億元，同比增長5.7%。

2. 發改委：新一輪成品油調價窗口於2月17日24時開啓。92號汽油每升上調0.16元；95號汽油每升上調0.17元；0號柴油每升上調0.17元。按一般家用汽車油箱50L容量估測，加滿一箱92號汽油，將多花8元。

3. 環球銀行金融電信協會：1月，在基於金額統計的全球支付貨幣排名中，人民幣全球支付排名維持在全球第四位，佔比從上月的2.7%升至3.2%，創歷史新高。

4. 深圳市住建局：宣佈建立二手住房成交參考價格發佈機制，其首次發佈全市3595個住宅小區二手住房成交參考價格幾乎相當於市場價的七折。數據顯示，2021年深圳二手住宅成交量大幅下跌，由2020年的95273套，跌至40699套，同比下降57%。二手住宅成交量佔比創15年新低。

5. 中國信通院：1月，國內手機出貨量3300萬部，同比減少17.7%。國內市場手機上市新機型30款，同比下降43.4%，其中5G手機15款，同比下降 53.1%，佔同期手機上市新機型數量的50.0%，出貨量2632.2萬部，同比下降3.5%。

6. 中國信通院：截至2022年1月底，全國增值電信業務經營許可企業共120140家，比上月增長1.56%，其中工信部許可的跨地區企業27103家，各省通信管理局許可的本地企業合計98322家，分別比上年增長1.09%和1.78%。

7. Canalys：2021年全球電動汽車的銷量達650萬輛，同比增長109%，佔全部乘用車銷量的9%。受新冠疫情和芯片短缺的影響，2021年全球汽車市場總銷售量僅增長4%。其中，2021年，中國大陸市場銷售超過320萬輛電動汽車，佔全球電動汽車銷量的一半。

8. 集邦諮詢：多數DRAM原廠在2021年第四季出貨量皆呈現衰退，拉貨動能下降也導致DRAM報價反轉向下。2021年第四季DRAM總產值季減5.8%，到250.3億美元，僅少數供應商如SK海力士營收逆勢上揚。

9. IDC：2021年第四季度，中國平板電腦市場出貨量約742萬臺，同比增長20.9%。2021年全年中國平板電腦市場出貨量約2846萬臺，同比增長21.8%，創近7年出貨最高增幅。

【主要股東增減持】

2月11日，小摩增持福萊特玻璃(06865)337.3327萬股，每股作價29.0089港元，總金額約爲9785.65萬港元。增持後最新持股數目約爲6030.47萬股，最新持股比例爲13.4%。

2月11日，小摩減持昭衍新藥(06127)23.2973萬股，每股作價56.1933港元，總金額約爲1309.15萬港元。減持後最新持股數目約爲423.93萬股，最新持股比例爲6.98%。

2月11日，小摩減持藥明康德(02359)80.497萬股，每股作價90.3157港元，總金額約爲7270.14萬港元。減持後最新持股數目約爲2279.88萬股，最新持股比例爲5.81%。

2月15日，BAILLIE GIFFORD&CO增持再鼎醫藥-SB(09688)15.445萬股，每股作價408.3723港元，總金額約爲6307.31萬港元。增持後最新持股數目約爲591.62萬股，最新持股比例爲6.14%。

【大行評級】

花旗：維持ASM太平洋(00522)“買入”評級 目標價降至123港元

大和：重申工商銀行(01398)“買入”評級 目標價降至5.9港元

大摩：予友邦保險(01299)“增持”評級 目標價130港元

美銀證券：重申匯豐控股(00005)“買入”評級 目標價升至65.53港元

小摩：予華潤電力(00836)“增持”評級 目標價24.5港元

【交易鬧鈴】

上市日：匯通達網絡(09878)、清晰醫療(01406)

業績公佈：金沙中國有限公司(01928)、藍河控股(00498)、太平地氈(00146)

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