智通財經APP獲悉，美股本週經歷了過山車般的動盪行情，週五三大指數盤中走低，尾盤一掃盤初頹勢，收盤均錄得強勁反彈。本週標普500指數上漲0.77%，道指上漲1.35%，納指持平。

【美股】截止收盤，道指漲564.69點，漲幅1.65%，報34725.47點；納指漲417.79點，漲幅3.13%，報13770.57點；標普500指數漲105.34點，漲幅2.43%，報4431.85點。蘋果(AAPL.US)收漲6.98%，特斯拉(TSLA.US)收漲2.08%，Robinhood(HOOD.US)漲9.65%，Coinbase(COIN.US)收漲4.34%，Affirm Holdings(AFRM.US)收漲17.06。

【歐股】德國DAX30指數跌1.32%，英國富時100指數跌1.17%，法國CAC40指數跌0.82%，歐洲斯託克50指數跌1.15%。

【亞太股市】日經225指數漲2.09%，韓國KOSPI指數漲1.87%，新加坡海峽時報指數跌0.42%，越南VN30指數漲1.03%，印度尼西亞雅加達綜合指數漲0.57%，泰國SET指數漲0.33%，菲律賓綜合股價指數跌0.3%，印度孟買30指數跌0.13%，馬來西亞吉隆坡綜合股價指數漲0.27%。

【外匯】美元指數小幅走低，但本週仍上漲了約1.7%，創下6月份以來的最大單週漲幅，並自2020年7月以來首次超過97。衡量美元兌六種主要貨幣(歐元、瑞士法郎、日元、加拿大元、英鎊和瑞典克朗)的一籃子美元指數(DXY)跌0.03%，報97.21。Bannockburn Global Forex首席市場策略師Marc Chandler稱，“我預計美元將出現盤整，但還不能說美元的升勢已經結束。”

【加密貨幣】加密貨幣上漲。比特幣漲超1.5%，報37,828美元；以太坊漲超8%，報2,537.95美元。

【黃金】COMEX 4月黃金期貨收跌0.5%，報1786.60美元/盎司，本週累跌2.5%，創2021年11月份以來最大單週跌幅。因市場對美國加息的預期升溫，推動美元上升。

【原油】布油七年多來首度收盤突破90美元。WTI 3月原油期貨收漲0.21美元，漲幅0.24%，報86.82美元/桶，本週累計上漲1.97%，連續第六週上漲。布倫特4月原油期貨收漲0.69美元，漲幅0.77%，報90.03美元/桶，本週累漲2.43%。

【天然氣】美國3月天然氣期貨合約一度上漲14%，至4.88美元/百萬英熱。昨日，2月交割的天然氣期貨價格在合約即將到期前跳漲了72%，創下芝商所自1990年推出天然氣合約以來的最高紀錄。分析師認爲，這是典型的軋空行情，押注錯誤的交易員被迫通過購買高價合約來平倉。

【基礎金屬】美元走強對銅構成壓力。倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅下跌超2.9%，至每噸9496美元；LME期鋁下跌超1.3%，至每噸3058美元；期鋅下跌0.34%，至3618美元；期鉛下跌2.7%，至2250美元；期錫下跌0.47%，至41700美元；期鎳下跌0.98%，至22179美元。

【宏觀消息】

美聯儲卡什卡利稱需“稍微”放鬆貨幣政策油門，以解決供需失衡問題。明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利表示，由於通脹上升且持續時間長於預期，美聯儲需要“稍微”放鬆貨幣政策的油門，以解決供需失衡問題。卡什卡利稱：“我們使之達到平衡的方式是，我們將傾向於通過加息來收緊貨幣政策。這不會給經濟踩剎車，但會讓我們稍稍放鬆油門。”

又一波美國通脹數據出爐，強化了美聯儲加息的迫切性。週五的一系列美國通脹指標凸顯出經濟中價格壓力的廣度，並增強了美聯儲近期加息的緊迫性。就業成本指數曾在12月被美聯儲主席鮑威爾引用，作爲美聯儲對通脹轉向更激進姿態的一個關鍵理由。週五數據顯示，12月就業成本指數同比上漲4%，爲兩年來最大漲幅。通脹壓力上升的另一個跡象是，作爲美聯儲用於設定通脹目標的價格指數——個人消費支出價格指數同比上漲5.8%，創1982年以來最大漲幅。 “2021年末的數據再次驗證了我們對2022年通脹持續上行風險的看法，核心PCE通脹繼續攀升，勞動力成本升高，”花旗經濟學家Veronica Clark和Andrew Hollenhorst在報告中表示。這些數據顯示通脹環境正在惡化。

美國第四季度工資繼續上漲，勞動力短缺或將持續到2022年。美國勞工統計局宣佈，2021年最後三個月的就業成本指數(ECI)上升了1.0%。就業成本指數是衡量全國工資增長的一個常用指標。這一數據低於彭博社經濟學家所預測的1.2%的增長中值，也低於上一季度1.3%的增幅。該指數表明，隨着企業爭相重新招聘，工資繼續以驚人的速度上漲。第三季度1.3%的增長數據，是自2001年以來最大的一次工資增幅，第四季度的數據也遠高於新冠疫情暴發之前的水平。全年來看，ECI在過去一年中也增長了4%，創下了有記錄以來的最大年度增幅。

美國消費者信心指數跌至10年來的最低點。目前美國人對經濟的態度是十年來最悲觀的，情緒甚至比2020年春季疫情封鎖初期還要低落。在一月份，密歇根大學統計的消費者信心指數從70.6降至67.2。彭博社調查的經濟學家此前預計，消費者信心將下滑至68.7。1月份的最終數據是自2011年11月以來的最低水平，比一年前的水平低了11.8點。

俄羅斯方面稱不會與烏克蘭方面開戰。此前美國總統拜登曾警告稱，俄羅斯“明顯有可能”會在2月入侵烏克蘭。對此，俄羅斯於週五做出迴應，堅稱不會與烏克蘭開戰。在西方等待俄羅斯的下一步行動之際，俄羅斯外長拉夫羅夫表示，俄羅斯不希望發生戰爭，但也不會允許其利益受到“粗魯的攻擊”或忽視。  週五早上，拉夫羅夫在接受俄羅斯廣播電臺的現場採訪時說：“如果俄羅斯聯邦有決定權，那麼就不會發生戰爭。但我不排除有人(在烏克蘭周圍)挑起軍事行動的可能性。”  

【個股消息】

特斯拉(TSLA.US)在德國買鐵路，只爲柏林工廠員工通勤便利。儘管柏林超級工廠尚未完全投入運營，但特斯拉已開始確保一旦開啓生產的“綠燈”，幫助員工能夠輕鬆到達工廠。據德國基礎設施和國家規劃部發言人週四證實，特斯拉已從德國地區鐵路集團DRE購買了一條現有的鐵路軌道，這條軌道路線是從Erkner鎮開往柏林工廠以南的新站點。南部站點是臨時的，將等到位於工廠東北部的新Fangschleuse火車站投入使用。據悉，特斯拉將負責班次的規劃、建設和運營。柏林超級工廠計劃在2021年底投入生產，但目前尚未獲得官方批準開啓製造量產車。

Waymo起訴加州DMV，要求對其無人駕駛碰撞數據保密。根據1月21日在薩克拉門託縣高等法院提交的一份文件，Alphabet(GOOGL.US)旗下的自動駕駛公司Waymo對加州機動車部(DMV)提起訴訟，以防止某些車禍數據被公開。其中，有問題的數據包括公司在應對緊急情況時所做的事情，若自動駕駛汽車在不應該去的地方行駛時將如何應對，以及確定汽車如何應對舊金山隧道、急轉彎和山丘的巨大組合的具體策略。此外，Waymo希望對其車輛的碰撞數據保密，訴訟稱這些信息包括“商業機密”。

貝殼(BEKE.US)稱內部調查實質性完成，渾水報告中的相關指控沒有事實依據。貝殼找房1月28日公佈其內部調查的最新進展。如公司先前所披露，在渾水公司於2021年12月16日發佈針對公司的做空報告後，由公司三位獨立董事組成的公司審計委員會立即針對渾水報告中的主要指控開展了內部調查，並聘請了獨立第三方顧問（包括一家國際律所和來自一家非本公司審計師的四大會計師事務所的法證會計專家）爲內部調查提供協助。目前內部調查已實質性完成。根據內部調查，審計委員會得出結論，渾水報告中的相關指控沒有事實依據。

小鵬新車(XPEV.US)使用欣旺達動力電池，緩解電池產能緊缺。據悉，此前以寧德時代爲動力電池主供應商的小鵬汽車已確定在去年11月發佈的中大型SUV G9中使用欣旺達的4c動力電池(4c電池可適應快速充電)。欣旺達會是G9某一版本的A供，供應份額超過50%。此次獲得小鵬訂單的欣旺達以手機電池起家，2011年以蘋果供應商身份於A股上市。

【大行評級】

瑞銀：將蘋果(AAPL.US)目標價從175美元上調至185美元

小摩：充電樁行業迎來新發展機遇 上調ChargePoint(CHPT.US)評級至“增持”

大摩：家得寶(HD.US)CEO更替能順利過渡 維持“增持”評級

RBC：盈利預期仍有上升空間 首予塔吉特(TGT.US)“跑贏大市”評級