格隆匯1月27日丨華泰證券(06886.HK)公吿，根據《華泰證券股份有限公司2022年面向專業投資者公開發行永續次級債券(第一期)募集説明書》，華泰證券股份有限公司2022年面向專業投資者公開發行永續次級債券(第一期)(以下簡稱“本期債券”)發行總規模為不超過50億元(含50億元)。

本期債券以每5個計息年度為1個重定價週期。在每個重定價週期末，公司有權選擇將本期債券期限延長1個重定價週期(即延續5年)，或全額兑付本期債券。本期債券發行價格為每張100元，採取面向專業投資者公開發行的方式發行。

本期債券發行工作已於2022年1月26日結束，最終實際發行規模為27億元，票面利率為3.49%。經核查，發行人的關聯方南方基金管理股份有限公司、招銀理財有限責任公司參與了本期債券的認購，最終合計獲配金額為5.70億元。