中金發表報告，預計保利物業(06049.HK)2021年收入按年增長36%至109億元人民幣(下同)，淨利潤按年增長25%至8.4億元，較市場預期略低4%，主要考慮到公司部分業務利潤率按年略承壓。 考慮到公司部分業務利潤率階段性承壓，該行小幅下調其去年淨利潤預測4%至8.4億元，相當於按年增長25%，維持2022年和2023年盈利預測不變，意味按年增長35%和28%。考慮到母公司保利發展在地產行業格局優化背景下的潛在份額提升為保利物業帶來的額外業務機會，以及保利物業股權激勵未來落地後組織活力煥發帶來的潛在業績彈性，上調估值基礎至預測2022年市盈率30倍，目標價相應上調12%至72.5港元，維持「跑贏行業」評級。