美東汽車(01268.HK)擬以每股34.63元(較昨天收市價折讓12%)先舊後新配股料淨籌約7.7億元，以及發行27.5億元可換股債券。該股市前有兩宗各1,130萬股以每股34.63元非自動對盤上板，股價繼昨天倒跌逾2%後，今早進一步跌破牛熊線(37.74元)及曾失守配股價，最低見33.85元，現報34.5元，挫12%，成交增至3,570萬股，涉資12.37億元。 美東公布，建議發行27.5億元2027年到期的零息可換股債券，初步換股價為每股46.75元(較昨天收市價溢價約18.8%)，若獲悉兌可換約5,882.35萬股。另外，公司擬以每股34.63元，先舊後新配售2,250萬股，料淨籌約7.7億元。美東預期發行可換股債及配股料淨籌共約34.6億元，擬用於業務擴張、營運資金及其他一般公司用途，包括戰略投資及收購。