2022年港股第一天開市透露的重要線索！

格隆匯 01-03 21:10

中国恒大(03333.HK)

中国中药(00570.HK)

歌礼制药-B(01672.HK)

商汤-W(00020.HK)

作者 | 明野

數據支持 | 勾股大數據（www.gogudata.com）

大家好，我是明野！

今天只有港股開盤，市場指數雖然是下跌的，但是熱點還是很充分。而且透露出了很多信息，我覺得是值得花點時間看下的。

指數下跌，主要是權重的影響，地產和互聯網表現不行。

地產中恆大停牌，有內部消息要公佈，雖然沒説是啥，但是市場上傳聞已經滿天飛了。

恆大在海南開發的海花島項目，因違法取得的規劃許可證已被撤銷等原因，相關部門出具決定書，要求恆大海花島2島的39棟樓在10天內拆除！海花島項目的開發公司是儋州信恆旅遊開發有限公司，由海南名鴻投資有限公司全資持有，最終實際控制人為恆大旗下公司恆大童世界集團，實際就是恆大的項目。

恆大海花島項目可以説是相當豪華，預計總投資1600億元，由600多名世界頂級建築設計大師設計。該項目由三個獨立的離岸式島嶼組成，共規劃了28大業態。根據網上傳的這份行政處罰決定書顯示，要求限期10天內自行拆除海花島2號島三(六)期項目39棟樓總建築面積43萬平方米的樓房，涉及房產價值約77.4億元。

但是重要的是，今天市場熱點非常多，而且很可能會指引明天的A股。

下面一個個説。

中藥：

中藥股大漲，現代中藥集團、中國中藥大漲超20%，同仁堂科技漲超9%，白雲山漲超6%。

消息面上，22年12月30日國家醫療保障局、國家中醫藥管理局發佈《國家醫療保障局國家中醫藥管理局關於醫保支持中醫藥傳承創新發展的指導意見》。

其中幾個核心點摘錄如下：

1.及時將符合條件的中醫(含中西醫結合、少數民族醫，下同)醫療機構、中藥零售藥店等納入醫保定點協議管理。及時將符合條件的定點中醫醫療機構納入異地就醫直接結算定點範圍。

2.對來源於古代經典、至今仍廣泛應用、療效確切的中醫傳統技術以及創新性、經濟性優勢突出的中醫新技術，簡化新增價格項目審核程序，開闢綠色通道。

3.醫療機構炮製使用的中藥飲片、配製的中藥製劑實行自主定價。鼓勵將公立醫療機構採購的中藥配方顆粒納入省級醫藥集中採購平台掛網交易，促進交易公開透明。

4.中醫醫療機構可暫不實行按疾病診斷相關分組(DRG)付費，對已經實行DRG和按病種分值付費的地區，適當提高中醫醫療機構、中醫病種的係數和分值，充分體現中醫藥服務特點和優勢。

5.按規定將符合條件的中藥飲片、中成藥、醫療機構中藥製劑等納入醫保藥品目錄。按程序將符合條件的民族藥、醫療機構中藥製劑和中藥飲片納入本地醫保支付範圍，並建立動態調整機制。

6.加大對中醫特色優勢醫療服務項目的傾斜力度。鼓勵各地將療效確切、體現中醫特色優勢的中醫適宜技術納入醫保支付範圍。規範使用中醫醫療服務項目，醫保支付不得設置不合理限制。

不得不説，此次指導意見在醫保、支付及價格等方面都給予了中醫藥行業的大力支持和政策傾斜力度，中藥的發展邏輯將迎來長期的好轉。

除政策因素外，中藥板塊上游材料漲價帶動產品提價、下游存貨週轉加快等因素也在持續刺激行業景氣度提升，2022年中藥OTC行情有望延續，主要涉及標的有健民集團、羚鋭製藥、濟川藥業、片仔癀、雲南白藥、同仁堂、太極集團、壽仙谷、華潤三九、以嶺藥業、馬應龍、中新藥業、佐力藥業、奇正藏藥、珍寶島等。

新冠藥：

歌禮制藥(1672.HK)大漲32%

宣佈擴大口服新冠病毒藥物Paxlovid的成分之一：利托那韋口服片劑的年產能至1億片，未來更可以根據市場需求進一步快速擴大。

公司旗下的利托那韋口服片劑，已於2021年9月獲中國國家藥品監督管理局批准上市。宣佈增產後，有助公司增加未來收入來源。除了利托那韋外，歌禮制藥的新冠肺炎藥物管線包括口服聚合酶抑制劑ASC10與口服蛋白酶抑制劑ASC11，計劃今年下半年向中國、美國等國家提交臨牀試驗申請。但新冠病毒迅速變種，研發進度未知能否追上變種速度。

AI/元宇宙/虛擬人：

商湯科技大漲40%，上市三天已經翻倍，市值超2500億，人工智能和元宇宙龍頭。雖然短期有過度炒作的嫌疑，大概已經對應21年23X的PS，但似乎抵擋不住市場的熱情。不過我現在也不大清楚它到底算啥概念，AI、元宇宙、虛擬人、智慧城市、自動駕駛，都能蹭，概念萬精油啊。

除此之外，元宇宙的虛擬人也被帶了起來，江蘇衞視跨年晚會的鄧麗君開發者，數字王國今年漲了25%。

虛擬人賽道雖然也有炒作之嫌，但是誰叫傳媒板塊憋了好幾年肚子的氣呢，有個小火星就着了。

虛擬人產業鏈的基礎層均為技術壁壘深厚的海外巨頭，典型代表如英偉達、Epic Games、Unity均基於自身技術優勢向下遊生產技術服務平台延伸。國內廠商更側重AI+內容應用，如網易發明AI捏臉算法MeInGame併發布國內首個沉浸式活動系統“瑤台”，芒果超媒率先佈局虛擬主持人併發力虛擬現場，B站擁有培育虛擬偶像的土壤，虛擬主播直播迅速爆發。

機構認為，虛擬人領域的投資機會有三方面：

一是虛擬人制作，有英偉達、騰訊、Unity、科大訊飛、捷成股份、鋒尚文化；

二是虛擬人運營，有芒果超媒、藍色光標、星期六、浙文互聯、奧飛娛樂、B站、網易；

三是虛擬人算力，有美國像素、中興通訊、新易盛、中際旭創、廣和通、美格智能等。

新能源

新能源就不多説了，一個是12月新能源車銷量數據出來，都很好，包括昨晚出的四季度的特斯拉銷量。

新勢力方面，12月：

1）小鵬交付1.6萬輛，環比增長2%，其中P5達0.5萬輛，環比增長134%，Q4交付4.2萬輛，超出3.0-3.2萬輛的指引。

2）理想交付1.4萬輛，環比增長4%，Q4交付3.5萬輛，同樣超出3.0-3.2萬輛的指引。

3）蔚來交付1.05萬輛，環比下降4%，Q4交付2.5萬輛，接近指引上限。

傳統車企方面：極氪001交付3796輛，環比增長89%；嵐圖FREE交付3330輛，環比增長192%；雙雙突破月銷3000台。大眾ID系列交付1.38萬輛，環比下滑3%；廣汽埃安1.67萬輛，環比增長14%。

上述車企12月銷量合計9.6萬輛，環比增長10%，預計12月國內整體批發量在11月43萬輛的基礎上，也有望實現10%左右的環比增長，含商用車的整體產銷有望衝擊50萬輛，即最終全年產銷有望定格在350萬輛左右，同比增長160%以上。