格隆匯12月16日丨德商產投服務(02270.HK)發佈公吿,公司全球發售1.5億股股份,其中香港發售股份1500萬股,國際發售股份1.35億股,另有15%超額配股權;發售價定為每股發售股份1.11港元,每手買賣單位2000股;申萬宏源香港為獨家保薦人;預期股份將於2021年12月17日於聯交所主板掛牌上市。
香港發售股份已獲小幅超額認購。已接獲合共2,517份有效申請,申請認購合共2049.2萬股香港發售股份,相當於香港公開發售項下初步可供認購的香港發售股份約1.37倍。根據國際發售初步提呈發售的發售股份獲小幅超額認購,相當於國際發售項下初步可供認購的發售股份總數的約1.17倍。
按發售價每股發售股份1.11港元計算,公司估計將獲得全球發售所得款項淨額約1.284億港元。公司擬將所得款項淨額約60%用於戰略性投資及收購,以擴大物業管理和商業運營業務;約20%將用於投資信息技術系統及支撐信息技術系統的人力資源;約10%將用於招募及培養人才(包括主要業務所需的管理人員及專業人士);約10%將用於營運資金及一般公司用途。倘超額配股權獲悉數行使,則公司將就超額配股權獲行使後將予發行及配發的2250萬股額外發售股份收取額外所得款項淨額約2440萬港元。