格隆匯12月9日丨凱萊英(06821.HK)發佈公吿，公司全球發售1841.54萬股股份，其中香港發售股份184.16萬股，國際發售股份1657.38萬股，另有15%超額配股權；最終發售價釐定為每股發售股份388.00港元，每手買賣單位100股；高盛及中信證券為聯席保薦人；預期股份將於2021年12月10日於聯交所主板掛牌上市。

香港公開發售項下初步提呈發售的香港發售股份已獲輕微超額認購。合共接獲4,746份有效申請，認購合共297.38萬股香港發售股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購的H股股份總數約1.61倍。根據國際發售初步提呈發售的H股股份已獲輕微超額認購。合共7510.86萬股H股股份根據國際發售按最終發售價獲得認購，相當於國際發售項下初步可供認購的發售股份總數約4.5倍。

根據每股發售股份388.00港元的發售價，公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約為68.497億港元(假設超額配股權未獲行使)。公司擬將該等所得款項淨額約20%(或13.7億港元)將用於進一步提高公司的小分子CDMO解決方案的產能及能力；約35%(或23.974億港元)將用於加強公司新興服務並擴大公司的服務內容；約20%(或13.70億港元)將用於投資研發項目及保持公司的技術領先地位(尤其是公司在連續生產技術及生物合成技術領域的領先地位)；約15%(或10.275億港元)將用於選擇性地進行戰略投資及收購，以豐富公司的服務類型並擴大公司的全球足跡；及約10%(或6.85億港元)將用作營運資金及一般企業用途，以為公司的業務營運及增長提供支持。倘超額配股權獲悉數行使，公司將就於超額配股權獲悉數行使後將予配發及發行的276.23萬股額外H股股份獲得額外所得款項淨額約1034.2萬港元。