格隆匯11月30日丨百濟神州(06160.HK)公吿，於2021年11月29日完成向與合資格詢價對象作出初步詢價後，公司將以每股人民幣股份192.60元的發行價格，相當於每股股份234.89港元，初步發行115,055,260股人民幣股份，佔於2021年10月31日公司已發行股份總數及本次擬公開發行股份數量之和的8.62%（超額配售選擇權行使前）。

已授予不超過初始發行人民幣股份數量15%的超額配售選擇權（即不超過17,258,000股額外人民幣股份）。若全額行使該超額配售選擇權，則發行總股數將擴大至132,313,260股，佔於2021年10月31日公司已發行股份總數及本次擬公開發行股份數量之和的9.79%（超額配售選擇權全額行使後）。

預計公司本次科創板公開發行人民幣股票的募集資金總額（扣除承銷費和其他預計發行費用前）約為人民幣222億元（超額配售選擇權全額行使前），約合271億港元。

百濟神州本次科創板發行的所得款項淨額擬用於臨牀研發；中國境內研發中心及生產基地建設；中國市場銷售及營銷隊伍擴充；及流動資金及公司一般用途。