佳兆業集團(01638.HK)公布，有關發行在新加坡交易所上市的4億美元2021年到期6.5厘優先票據，截至目前，未償還本金額為4億美元。公司擬就現有票據未償還本金額的至少3.8億美元或95%(最低接納金額)開始要約交換。同時，公司徵求持有人同意建議豁免及修訂。 於屆滿期限前有效交回並獲接納交換的現有票據每1,000美元本金額的交換及同意代價總額，相當於以下各項購買價：根據交換要約已交付的有效交回現有票據每1,000美元本金額25美元；本金總額1,000美元的2023年到期美元計價優先票據及資本化利息。 新票據將於2023年6月6日到期，年利率6.5厘，悉數以現金支付，或倘公司選擇於到期日以外的任何付息日以實物支付利息悉數支付有關利息，則按年利率7.5厘計息，於每半年期末支付。 公司指出，進行交換要約及同意徵求，作為改善整體財務狀況、延長債務的到期日、強化資產負債表及改善現金流管理的整體戰略的一部分。公司向現有票據的合資格持有人提供機會以現有票據交換新票據，而新票據有經延長的到期日及有關條款，可使公司改善整體財務狀況並提供所需財務穩定性以繼續持續經營。 現有票據的交換要約及同意徵求已於倫敦時間今日(25日)開始並將於12月2日下午4時正截止。倘交換要約及同意徵求未能成功實行，公司可能無法償付於2021年12月7日到期的現有票據，且可能考慮進行替代的債務重組。