《大行報告》匯豐研究下調高鑫零售(06808.HK)目標價至4.3元 評級「持有」
匯豐研究發表報告,指早前因競爭加劇而下調對高鑫零售(06808.HK)盈利預期,因此上半年業績仍基本符合預期。該行預計,下半年收入將按年持平,預測稅後利潤為4.87億元人民幣,分別下調2022財年收入和淨利潤預測1%和3%,2023-24財年盈測亦分別降5.2%及11.6%,目標價相應由4.8元降至4.3港元,維持「持有」評級。
該行指,過去高鑫零售自持物業估值支撐了股價,下行風險有限,但線下門店業績惡化也可能對市場對其門店物業的內在價值的看法產生負面影響,因此認為在盈利能見度提高之前,股價缺乏正面的催化劑。
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