野村:維持國壽(2628.HK)買入評級 目標價下調至20.95港元
野村發表研究報吿指出,國壽(2628.HK)的淨利潤和新業務價值表現均疲弱,第三季淨利潤按年倒退55%,至75億元人民幣;而首九個月新業務價值按年跌19.6%,意味着第三季跌21%,顯示上半年的弱勢持續至第三季。
該行將國壽2021財年的盈利預測下調10%,主要由於增加額外儲備的負面影響,另輕微下調其投資收益率的預測由5.1%降至5%,對今年新業務價值預測下調5.6%,以反映人壽業務的疲弱。該行料國壽今年純利升9.4%,但新業務價值跌18.5%;目標價由22.48港元下調至20.95港元,維持“買入”評級。
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