1.大摩：給予平安好醫生(1833.HK)增持評級，目標價98港元

基於平安好醫生(1833.HK)發佈的2021年上半年業績，摩根士丹利發佈更新報告並認爲，更好的保險覆蓋範圍和消費者對在線諮詢的接受度的提高，將推動行業實現實質性增長。作爲國內規模最大、爲數不多的在線問診平臺之一，平安好醫生具有一定的稀缺性。另外，來自平安集團的支持，以及更多金融機構和企業合作夥伴的合作，將推動用戶持續增長，提高付費比例。因此，給予平安好醫生增持評級，目標價98港元。

2.高盛：重申俄鋁(0486.HK)“買入”評級，目標價爲10港元

高盛發表報告指，看好鋁價表現，將俄鋁(0486.HK)納入CEEMA(即中歐、東歐、中東和非洲)關注名單，對俄鋁重申“買入”評級，12個月目標價爲10港元(較前收市價6.58港元有52%潛在升幅)。報告指出，預計鋁價會有兩成升幅，因此估計俄鋁今年EBITDA增35%，2022年則有望升61%。高盛報告亦提到，俄鋁在11月中，具有納入MSCI俄羅斯指數潛力，但同時亦需要觀望俄羅斯政府正在討論的礦產開採稅，預計10月中會有結果。

3.平安證券：龍光集團(3380.HK)財務穩健保持綠檔，給予“推薦”評級

平安證券發佈研究報告指出，房地產長效機制將進一步完善，行業將邁向“管理紅利”時代，持續看好現金流穩健的行業龍頭。該機構此前指出，龍光集團(3380.HK)2021年中期財務表現穩健，“三道紅線”指標進一步優化，淨負債率下降至60.8%，剔除預收款後的資產負債率下降至69%，現金短債比升至1.85倍，全部保持綠檔標準。多元化融資渠道保持通暢，新增融資成本下降15%至4.6%，期末加權平均融資成本5.4%，債務結構不斷優化，融資成本持續降低，流動性合理充裕。該機構認爲，龍光集團堅持深耕粵港澳大灣區，並持續鞏固全國化佈局，具有充裕優質的土地儲備、豐富的城市更新經驗以及完善的員工激勵機制，總土儲面積約8556萬平方米，一、二線城市貨值佔比達94%，爲公司的長期高質量發展提供保障。同時，考慮到公司派息持續優厚，中期股息每股49港仙，派息額佔歸母核心利潤約40%，投資價值頗具吸引力，給予“推薦”評級。

4.安信國際：維持敏實集團買入評級，目標價39港元

安信國際發佈研究報告稱，維持敏實集團（00425）“買入”評級，目標價調整至39港元，較現價有32%上漲空間，對應2022年17.1倍預測市盈率。

安信國際主要觀點如下：

上半年業績恢復性增長。上半年公司營業額爲66.6億，同比增長37%，毛利率爲31.9%，同比提升5.3個百分點。歸母淨利潤爲9億，同比增長140%，每股盈利爲0.78元。業績基本符合預期，上半年毛利率恢復到疫情前的水平，得益於規模效應提升及高毛利率產品發展態勢良好所致。

上半年各項業務穩健發展，電池盒業務發展空間巨大。2021年上半年公司四大產品線金屬及飾條、塑件、鋁件及電池盒的營收分別爲23.5、19.6、17.4、0.9億元，同比增長13.9%、35.3%、30.5%和61.2%。各項業務中電池盒增長最爲迅猛，潛力巨大，上半年獲得戴姆勒和PSA旗下eVMP平臺全部電池盒訂單，下半年電池盒有10個車型量產，營業額將大幅增長。預計今年電池盒收入約爲4億，明年有望突破20億，後年有望突破40億。

在手訂單不斷增多。上半年公司承接訂單59億元人民幣，其中海外佔比達到52%，國內佔比48%；創新產品佔比達到35%，傳統產品佔比65%；新能源車佔比達到48%，傳統燃油佔比52%。公司預計全年新承接訂單95億以上。智能產品方面，公司獲得戴姆勒、豐田、日產的雷達罩訂單，通用、吉利的發光產品，並首次承接可變擾流板產品。在傳統產品方面，敏實獲得戴姆勒MMA平臺絕大多數車型的鋁飾條訂單、歐洲大衆與斯柯達所有定點新車型的不鏽鋼飾條訂單、北美特斯拉ModelY的鋁飾條訂單。