【重要數據】
【智通觀點】
1. 隔夜美股截至收盤，道瓊斯指數漲14.88點，漲幅0.04%，報35499.85點；標普500指數漲13.13點，漲幅0.3%，報4460.83點；納斯達克綜合指數漲51.13點，漲幅0.35%，報14816.26點。港股ADR指數下跌，按比例計算，收報26359點，下跌158.32點或0.6%。
2. 上交所與中證指數有限公司決定自8月16日起將中芯國際(00981)A股調出上證滬股通指數樣本。此次調整是爲保持滬股通標的和滬股通指數樣本的一致性。今年1月份，科創板正式納入滬港通標的，因中芯國際注冊地在開曼群島，根據相關規則，中芯國際未納入滬股通股票範圍。爲指數表征更准確，指數公司近期在廣泛征求市場意見的基礎上對指數編制細則進行了常規審閱，將中芯國際調出了滬股通指數樣本，此次調出的是滬股通指數的樣本。“目前尚無基于滬股通指數的相關基金産品，此次優化調整不影響任何正常投資交易。”業內人士解讀道。
3. 瑞聲科技(02018)消息，8月12日，叁星旗下兩款折疊屏新機Galaxy Z Fold 3 、Galaxy Z Flip 3公開亮相。此次發布的叁星Galaxy Z Fold 3，首次將之前使用的Z軸線性馬達，換成瑞聲科技X軸線性馬達，爲用戶提供高品質的全新觸感體驗。
4. 在被問到A股上市進展時，中國移動(00941)董事長楊傑在8月12日業績財報會上表示。“我們是紅籌，流程相對要複雜一點。我們下半年全面推進，如果勝利的話，預計今年能夠順利完成。”楊傑稱，5G網絡建設是中國移動此次募資的主要用途之一。2020年到2022年是5G投資的高峰期。根據規劃，中國移動今年5G資本開支爲1100億元，今年上半年完成502億元。
5. 甯德時代擬定增募資不超582億元，在扣除發行費用後擬全部用于福鼎時代锂離子電池生産基地等項目。利好相關锂電池上遊産業鏈，涉及相關港股包括贛鋒锂業(01772)。中信證券研究指出，锂精礦拍賣銷售對傳統定價模式造成沖擊，預計下半年锂精礦主流成交價格將突破1200美元/噸。預計礦價大幅上漲將從成本端繼續推升锂價，同時礦石提锂成本的劇烈波動也將使得中國本土锂資源的戰略地位進一步提升。
6. 位于位于智利的Andina銅礦的兩個工會周叁表示，工人將從周四起罷工。此前，兩家工會在經過爲期五天的政府調解談判後拒絕了這家國有礦業公司的最新勞資合同方案。的Andina銅礦的兩個工會周叁表示，工人將從周四起罷工。此前，兩家工會在經過爲期五天的政府調解談判後拒絕了這家國有礦業公司的最新勞資合同方案。智通財經APP獲悉，智利的罷工浪潮正從銅蔓延到锂行業。據報道，全球最大锂生産商雅寶公司(ALB.US)旗下一家鹵水處理企業Salar的工會成員于周叁起正式罷工。涉及相關港股包括洛陽钼業(03993)、紫金礦業(02899)、五礦資源(01208)、江西銅業(00358)、贛鋒锂業(01772)等有色資金板塊。
7. 李甯(02331)發布公告，2021年上半年，公司收入101.97億元人民幣,同比增長65%；權益持有人應占利潤19.62億元，同比增長187%；基本每股收益79.04分。上半年，整體零售流水(包括線上及線下)實現90%-100%增長。渠道庫存實現中單位數下降，庫齡結構改善。
8. 據港交所8月12日披露，電動工具及戶外動力設備的全球供應商泉峰控股有限公司，向港交所主板提交上市申請，中金公司及花旗集團爲聯席保薦人。按自2018年至2020年連續叁年的全球收益計，公司是中國最大的電動工具及OPE供應商。同期，電動工具收益複合年增長率爲16.9%，位于全球電動工具市場十大參與者之首，公司的電動OPE收益複合年增長率爲62.8%，位于全球電動OPE市場十大參與者之首。公司來自锂電産品的收益由2018年的3.473億美元增至2020年的8.273億美元，複合年增長率爲54.3%。
9. 中國黃金國際(02099)公布截至2021年6月30日止六個月業績公告，收入同比增加61%至5.77億美元，淨利潤同比增加1493%至1.577億美元，每股基本盈利39.57仙。來自甲瑪礦的收入爲4.55億美元，較2020同期的2.37億美元增加2.18億美元。
10. 藥明康德(02359)發布公告，2021年上半年，公司收入105.36億元人民幣(單位下同)，同比增長45.7%；持有者應占利潤26.75億元，同比增長55.8%；基本每股收益0.92元。淨利率由23.9%增至25.6%，是由于本報告期內收益增長；及海吉亞、納微和Genesis等投資標的投資收益及公允價值收益增長。
11. 國泰君安認爲，當前地産股低估值的根源在遠期價值毀滅，主要原因是2018年後的去杠杆及土地成本上行；去杠杆將在2021年年底基本結束，若地價下行15%，龍頭房企估值修複可達到30%-50%。
12. 中信證券預計未來5年锂電、光伏用PVDF需求CAGR將在40%以上。盡管部分龍頭企業規劃2021年開始建設PVDF産能，但是考慮到建設周期，預計至少到2022年底，PVDF供應端緊俏的趨勢仍難以緩解。涉及相關港股包括東嶽集團(00189)。
【公司要聞】
祥生控股集團(02599)擬發行2億美元票據
先瑞達醫療-B(06669)8月12日-8月17日招股 擬發行6863.3萬股
中國機械工程(01829)：就合並事項並無異議股東申報行使權利
美東汽車(01268)擬4.2億元收購汽車經銷公司
金陽新能源(01121)成功開發單晶鑄錠柔性異質結太陽能組件
四環醫藥(00460)：軒竹生物與美國HBTherapeutics,Inc.合作開發新型靶向蛋白降解技術
信達生物(01801)：抗PCSK-9單抗III期臨床研究達到主要研究終點
四環醫藥(00460)：軒竹生物1類創新藥吡羅西尼獲批開展叁期臨床試驗
君實生物(01877)：特瑞普利單抗聯合化療一線治療鼻咽癌獲得FDA突破性療法認定
康龍化成(03759)擬出資2.6億元參與投資康君仲元基金
山東黃金(01787)子公司山金金控擬出資不超過5億元參與認購東海證券定向發行的股票
盛業資本(06069)擬2100萬元投資夢誠科技及達成戰略合作協議
新沣集團(01223)擬出售保健品業務公司43.05%股權換取順騰(00932)16.67%股權
透雲生物(01332)：年産4000噸萊茵衣藻及微藻相關産品廠房順利進入調試及試車階段
中基長壽科學(00767)擬1.54億元收購城南醫院部分股權
金嗓子(06896)獲Aureli Investments Ltd溢價25.6%提私有化 8月13日複牌
中集車輛(01839)將向揚州經濟開發區慈善協會 “疫情防控”慈善捐款100萬元
麗新發展(00488)擬“2供1”基准供股 籌資最多約11.66億港元至11.86億港元
藍光嘉寶服務(02606)：要約已截止 將于8月19日收盤後撤銷上市地位
碧桂園(02007)根據以股代息計劃發行4.31億股
碧桂園服務(06098)根據以股代息計劃發行39.47萬股
昭衍新藥(06127)董事及其一致行動人擬合計減持不超過520.6萬股
電氣總公司擬將所持上海電氣(02727)3000萬股A股用于可交換債券補充質押
佳兆業健康(00876)授出8000萬份購股權 行使價溢價約47.54%
高鑫零售(06808)將不遲于8月26日派發末期股息每股0.13港元
龍湖集團(00960)發行不超30億元2021年公司債券(第叁期)
中廣核電力(01816)擬發行8億元超短期融資券
中國光大水務(01857)：“G18光水1”回售金額爲7910萬元
中梁控股(02772)已購回2021年9月票據累計本金總額達5180萬美元
越秀地産(00123)全資附屬泓景獲授4.5億港元貸款融資
海口辰睿爲北京北辰實業股份(00588)提供擔保
海信家電(00921)附屬冰箱營銷公司認購5億元光大理財産品
創夢天地(01119)：首家QQ Family主題線下旗艦店首月銷售額達217.09萬元 籌備全國性擴張
【財報數據】
李甯(02331)上半年持有人應占利潤19.62億元 同比增長187%
中國移動(00941)上半年股東應占利潤增長6%至591億元 每股派1.63港元
百度集團-SW(09888)二季度業績盈轉虧至5.83億元 百度核心收入同比增長27%
中國人壽(02628)前7月原保險保費收入約4689億元 同比增長3.03%
藥明康德(02359)上半年股東應占利潤26.75億元 同比增長55.8%
中國黃金國際(02099)中期淨利潤同比增加1493%至1.577億美元
扭虧爲盈 港鐵公司(00066)中期股東應占利潤26.73億港元 每股派25港仙
銀河娛樂(00027)中期扭虧爲盈至9億港元
中國財險(02328)前7月保費收入同比增長1.2%至2800.6億元
太古地産(01972)上半年股東應占利潤增長93%至19.84億港元 每股派0.31港元
中國人保(01339)前7個月原保險保費收入同比增長約1.21%至3754.31億元
萬洲國際(00288)中期股東應占利潤增長約1.06倍至6.52億美元 每股派5港仙
萬洲國際(00288)：雙彙發展中期淨利同比下降16.57%至25.37億元
新華保險(01336)前7月原保險保費收入1099.36億元 同比增加2.5%
華虹半導體(01347)上半年股東應占利潤7714萬美元 同比增長102.3%
美東汽車(01268)預期上半年溢利同比增長不少于70%
太古股份公司A(00019)上半年股東應占虧損收窄90%至7.92億港元
中國太平(00966)：太平人壽前7月原保險保費收入同比增長3.3%至1007.75億元
每股擬派19港仙 光大環境(00257)中期淨利增長28%至38.87億港元
扭虧爲盈 裕元集團(00551)中期股東應占溢利1.7億美元
丘钛科技(01478)7月攝像頭模組銷售數量合計3915.9萬件 同比增長23.8%
中國光大控股(00165)：英利中期歸屬股東淨虧損同比收窄3.9%至9353.1萬元
澳優(01717)中期股東應占利潤5.94億元 同比增長45.3%
收入創曆史新高 禹洲集團(01628)中期股東應占利潤8.57億元
百富環球(00327)中期股東應占溢利5.5億港元 同比增加34.1%
中國東方集團(00581)預計中期淨利潤同比增長約85%-115%
寶勝國際(03813)中期股東應占溢利約6.36億元 同比增長50.64倍
中期股息每股14.5港仙 建業新生活(09983)中期股東應占利潤同比增加41.5%至2.6億元
惠理集團(00806)中期股東應占純利同比增長67.14%至2.1億港元
天安(00028)預期中期股東應占溢利增加75%至85%
創夢天地(01119)預期中期總收入減少約15%至20%
越秀服務(06626)中期股東應占溢利1.78億元 同比增長134.04%
或扭虧爲盈 南方錳業(01091)預計中期股東應占溢利不少于2000萬港元
中廣核礦業(01164)預期合營企業天然鈾全年銷量同比有所增長
宏光照明(06908)預期中期業績同比盈轉虧至4120萬元
高偉電子(01415)中期溢利同比減少20.1%至2250.2萬美元
扭虧爲盈 鷹普精密(01286)中期股東應占溢利1.75億港元
億勝生物科技(01061)中期溢利1.62億港元 同比增加229.7%
高陽科技(00818)中期股東應占溢利32.91億港元 同比增加1976%
億達中國(03639)7月合約銷售金額同比減少23.54%至3.41億元
東曜藥業-B(01875)中期收入同比增78%至2313.2萬元 CDMO/CMO業務大幅增長
江南集團(01366)預計中期溢利同比增加625%
金朝陽集團(00878)預期中期業績同比盈轉虧至3.573億港元
金輝控股(09993)中期股東應占利潤同比增長逾2倍至18.3億元 土地儲備總建築面積達3307萬平方米
【宏觀及行業】
1. 國家能源局：7月，全社會用電量持續增長，達到7758億千瓦時，同比增長12.8%，較2019年同期增長16.3%，兩年平均增長7.8%。1-7月，全社會用電量累計47097億千瓦時，同比增長15.6%。
2. 中基協：截至7月末，存續私募基金管理人24326家，較上月減少150家，環比下降0.61%；管理基金數量111775只，較上月增加2927只，環比增長2.69%；管理基金規模18.99萬億元，較上月增加11003.01億元，環比增長6.15%。
3. 信通院：7月，國內市場手機出貨量2867.6萬部，同比增長28.6%，環比增長11.7%。其中，5G手機加速滲透，出貨量2283.4萬部，同比增長64.1%，環比增長15.4%，占同期手機出貨量的79.6%，爲市場增長主要驅動力。
4. IDC：上半年，全球平板電腦整體市場出貨量8035萬台，同比增幅24.4%；國內整體市場出貨量1340萬台，同比增幅29.7%。由于市場需求日趨穩定，渠道庫存恢複以及大部分廠商年度最有競爭力的新品都集中于下半年上市，預計未來數月中國平板電腦市場將面臨殘酷競爭。
5. 中棉協：全國植棉面積爲4345.59萬畝，同比減少5.47%；預計全國棉花總産量約爲576.31萬噸，同比減少2.71%，減幅較上期縮小0.7個百分點。
6. 央視財經：2020年全球TWS耳機出貨量爲2.33億副，同比增長85%，2021年TWS耳機的出貨量預計將達到3.1億副。隨着芯片産能逐步釋放，供貨正在恢複，下個月將有一大批芯片到廠，旺季生産缺“芯”的壓力將有所緩解。
7. Canalys：二季度小米以22%的市場份額和107%的年增長率排名東南亞區首位，叁星以19%的市場份額位居第二， OPPO則以18%的市場占比緊隨其後，vivo、realme分列第四第五，市場份額分別爲14%和12%。
8. 58同城招聘研究院：7月，新一線城市整體招聘需求同比增長3.1%，環比提升45.1%。新一線城市整體支付月薪爲7930元，典型職位中銷售代表月薪最高，達到8562元。90後、00後開始成爲應屆畢業生主體，他們普遍對新一線城市青睐有加。
9. 央視新聞：中國、東南亞至北美東海岸的海運價格，首次超過了每標箱2萬美元，再創曆史新高。業內人士稱，1-7月，中美貿易達到2.62萬億元，同比增長28.9%，大大高于進出口的總體增幅，推動中美航運價格大幅上漲。
【主要股東增減持】
8月9日，小摩增持中聯重科(01157)約627.61萬股，每股作價約8.01港元
8月10日，美國資本集團增持銀河娛樂(00027)272.5萬股，每股作價約48.50港元
【大行評級】
大和：維持希慎興業(00014)“買入”評級 目標價爲48.6港元
星展：首予中遠海控(01919)“買入“評級 目標價20港元
中信建投：維持IGG(00799)“買入”評級 目標價14.8港元
麥格理：上調聯想集團(00992)至“優于大市”評級 目標價升5.6%至9.7港元
彙豐研究：維持港交所(00388)“買入”評級 目標價降0.2%至564港元
【交易鬧鈴】
招股中：心玮醫療-B(06609)，先瑞達醫療-B(06669)
業績公布：招商銀行(03968)、華潤水泥控股(01313)、碧生源(00926)、永利澳門(01128)、比優集團(08053)、TOPSTANDARDCORP(08510)、華夏能源控股(08009)、威揚酒業控股(08509)、禦德國際控股(08048)、中國數碼文化(08175)、易還財務投資(08079)、萬成金屬包裝 (08291)、春能控股(08430)、聯旺集團 (08217)、HMVOD視頻(08103)、佰悅集團(08545)、高科橋(09963)、F8企業(08347)、百利達集團控股(08179)、醫彙集團(08161)、百田石油(08011)、龍皇集團(08493)、官醞控股(08513)、富譽控股(08269)、中國煤層氣(08270)、槟傑科達(01665)、百家淘客(08287)、中國蜀塔(08623)、樂亞國際(08195)、超凡網絡(新)、 (08121)、法諾集團(08153)、彩星集團(00635)、積木集團(08187)、彩星玩具(00869)、量子思維(08050)、浙江永安(08211)、亞洲資産(08025)、堡獅龍(00592)、寶積資本(08168)、基石科技控股(08391)、立高控股(08472)、萬勵達(08482)、倢冠控股(08606)、申港控股(08631)、樹熊金融集團(08226)、中國支付通(08325)、利駿集團香港(08360)、彙聯金融服務(08030)、正大企業國際(03839)、中國金典集團(08281)、蔔蜂國際(00043)、比高集團(08220)、國農金融投資(08120)、倍搏集團(08331)、領智金融(08163)、金利來集團(00533)、宏海控股集團(08020)、CLASSIFIED GP(08232)、超人智能(08176)、明梁控股(08152)、WMCH GLOBAL(08208)、恒偉集團控股(08219)、TRUE PARTNER(08657)、陽光油砂(02012)、金沙中國有限公司(01928)、藍港互動(08267)、麒麟集團控股(08109)、中國再生醫學(08158)、安悅國際控股(08245)、申萬宏源香港(00218)、奧柏中國(08148)、中國網絡信息科技(08055)、大地教育(08417)、魏橋紡織(02698)、大地國際集團(08130)、中國生命集團(08296)、拉近網娛(08172)、親親食品(01583)、明華科技(08301)、非凡中國(08032)、長城微光(08286)、長安仁恒(08139)、中國卓銀(08039)、華星控股(08237)、登輝控股(01692)、中國鵬飛集團(03348)、CMB 17USDPREF(04614)、豐城控股(08216)、英記茶莊集團(08241)、亞洲先鋒娛樂(08400)、彌明生活百貨(08473)、愛世紀集團(08507)、智紡國際控股(08521)、TL NATURAL GAS(08536)、納尼亞集團(08607)、維亮控股(08612)、新威工程集團(08616)、WAC HOLDINGS(08619)、鐵建裝備(01786)、南戈壁-S(01878)、朗華國際集團(08026)、無縫綠色(08150)、中國幸福投資(08116)、盛洋投資(00174)、中國醫療集團(08225)、西北實業(08258)、升華蘭德(08106)、創興銀行(01111)、輝煌科技(08159)、太陽娛樂集團(08082)、晉安實業(02292)、威誠國際控股(08107)、百應控股(08525)、PACIFIC LEGEND(08547)、亞洲速運(08620)、鴻偉亞洲(08191)、艾碩控股(08341)、萬裏印刷(08385)、陸慶娛樂(08052)、大唐潼金(08299)、CHI HO DEV(08423)、永耀集團控股(08022)、中國之信集團(08265)
【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議。
