【重要數據】

【智通觀點】

1. 隔夜美股截至收盤，道瓊斯指數跌323.73點，跌幅0.92%，報34792.67點;標普500指數跌20.49點，跌幅0.46%，報4402.66點;納斯達克綜合指數漲19.24點，漲幅0.13%，報14780.53點。港股ADR指數微漲，按比例計算，收報26493點，上漲66.68點或0.25%。

2. 據《中國建材報》報道，工信部原材料工業司召開平板玻璃價格座談會視頻會議。會議認爲，當前平板玻璃價格快速上漲主要是受市場需求增長拉動和原燃材料價格上漲影響。但今年以來，平板玻璃價格出現過高過快上漲，引起產業鏈下遊企業和一些用戶的較大反應。如果任其發展，不僅會對玻璃深加工產業造成極大影響，還會危及近年來平板玻璃行業供給側結構性改革取得的成效，要充分認識到原片價格過高過快上漲帶來的危害。涉及相關港股包括洛陽玻璃(01108)、中國建材(03323)、信義玻璃(00868)、福萊特玻璃(06865)、中國玻璃(03300)、福耀玻璃(03606)等。

3. 據《市場監管總局》消息，針對化肥市場哄擡炒作、價格快速上漲的問題，近日，市場監管總局根據舉報線索，對涉嫌哄擡鉀肥等化肥品種價格的生產和經銷企業立案調查。涉及相關港股包括中國心連心化肥(01866)、中化化肥(00297)、中海石油化學(03983)。

4. 康希諾生物-B(06185)4279.38萬股A股限售股8月13日解禁。本次上市流通的限售股佔公司總股本的17.29%。

5. 據《澎拜》報道，繼騰訊等網絡平臺之後，美團-W(03690)也增資旗下小貸公司。8月4日，企業信息查詢平臺天眼查數據顯示，美團旗下重慶美團三快小額貸款有限公司將註冊資本由30.6億元增加至50億元。這意味着，美團小貸達到了跨省級行政區域經營網絡小貸的註冊資本門檻。加上美團小貸，當前有8家小貸公司註冊資本達到50億。

6. 據新華社發文指出：警惕電子煙流向未成年人。記者近期調查發現，雖然國家已明文規定各類市場主體不得向未成年人出售電子煙，但部分裹着“絢爛外衣”的電子煙依舊在向未成年人羣體滲透，一些潛藏的風險也值得警惕。天津市律師協會未成年人保護專業委員會主任付佳說：“電子煙對未成年人存在安全隱患，應進一步加大對向未成年人銷售電子煙的打擊力度。”涉及相關港股包括思摩爾國際(06969)、華寶國際(00336)、中國波頓(03318)、中煙香港(06055)等。

7. 國軒高科在宜春市分別與宜豐縣人民政府、奉新縣人民政府正式簽約，擬在宜豐、奉新兩地投資建設的碳酸鋰項目，項目全部達產後，預計年產碳酸鋰10萬噸。10 萬噸碳酸鋰落地(真實現按現價值3000億，同類公司對比，目前贛鋒產能都沒這個大，以後可能大)。涉及相關港股包括贛鋒鋰業(01772)。

8. 據《金融投資報》報道，產業鏈加速，高鎳未來已來。動力電池追求高能量密度+低成本，高鎳化爲當前最成熟的技術進步方向。能量密度方面，高鎳化使得電池可反應電子數增多，從而提升電池能量密度，且可通過提高鎳含量、改善其他電池材料、提高成組效率等方式進一步提升。國泰君安發佈研報稱，中國中冶(01618)有國內有色實力最強設計院，鎳鈷鋰銅資源開發具完整產業鏈，鎳鈷礦產資源價值待重估。

9. 《一財》消息，近期受全國多地高溫天氣影響，國家電網經營區域內用電負荷持續攀升。研報稱，風電加速降本增效刺激需求放量，產業鏈有望實現穩健增長。涉及相關港股包括金風科技(02208)、龍源電力(00916)。

10. 據《券商中國》消息，段永平加倉騰訊。他最開始買入騰訊或是在2018年騰訊大跌之時，此番又出手加倉騰訊(00700)，並表示再跌再買。但在強監管背景下，互聯網大型平臺黃金成長期已過，騰訊股價上升動力暫欠缺。

11. 證券時報刊發題爲“共同維護遊戲產業健康發展”文章稱，遊戲行業作爲軟件服務業享受稅收優惠，也受到詬病，在稅收上遊戲行業也應該向傳統行業適度看齊。遊戲企業也應承擔更多的社會責任，除了保護青少年，做好遊戲內容外，還可以在稅收上回饋社會。當軟件產業已發展起來，具有相對優勢時，政府就沒有必要再繼續給予產業扶持，將資金用在民生急需方面，稅收方面應該和其他產業持平。對此，遊戲產業應該做好心理準備。

【公司要聞】

12. 中國中鐵(00390)中標合計611.5億元工程項目

13. 瑞安房地產(00272)擬考慮分拆商業投資地產及其他業務並於聯交所主板獨立上市

14. 復星醫藥(02196)：復星實業擬以置換股份的方式參與NFH私有化

15. 心通醫療-B(02160)獲國藥監批準Alwide® Plus心臟瓣膜球囊擴張導管的註冊申請

16. 貝康醫療-B(02170)與北京曠博生物技術訂立戰略合作框架協議 在鏡像檢測、多因子檢測和傳染性物質檢測等領域開展戰略合作

17. 東建國際(00329)：東建資管獲頒發牌照

18. 中國能源建設(03996)附屬公司簽訂俄羅斯莫爾多瓦共和國860兆瓦燃氣蒸汽聯合循環電站項目EPC合同

19. 基石藥業-B(02616)：施維雅公佈艾伏尼布®聯合阿扎胞苷用於先前未經治療的IDH1突變急性髓系白血病患者全球III期研究的積極數據

20. 康方生物-B(09926)：Cadonilimab聯合VEGFR -2單抗治療晚期實體瘤Ib/ II期臨牀研究獲批開展

21. 百濟神州(06160)擬在新澤西州霍普韋爾的普林斯頓西部創新園區建設新的生產和臨牀研發中心

22. 遠大住工(02163):不超過1.88億股內資股轉換爲H股並於聯交所上市的申請獲證監會批準

23. 奈雪的茶(02150):未因食品安全受到行政處罰 將提升門店經營自動化程度

24. 中信股份(00267)：中信重工(601608.SH)入選2021年中國機械工業百強企業榜單

25. 康希諾生物-B(06185)：4279.38萬股A股限售股8月13日解禁

26. 中聯重科(01157)：約5.11億股A股限售股將於8月10日上市流通

27. 民生銀行(01988)將派發境外優先股股息7914.5萬美元

28. 中國光大銀行(06818)：第二期優先股每股發放現金股息3.9元

29. 和諧汽車(03836)：新增一名機構投資者

30. 威高股份(01066)：中證監批準發行獎勵股份計劃

31. 上海復旦(01385)8月4日發行1.2億股A股

32. 因購股權獲行使 思摩爾國際(06969)發行2535.8萬股

33. 朗詩綠色生活(01965)根據超額配股權發行1076.5萬股

34. 根據悉數行使超額配售權 康諾亞-B(02162)8月4日發行873.95萬股

35. 永泰地產(00369)擬出售附屬公司15%股權 引入Sunbeam Star、唐英年共同開發新界粉嶺地塊

36. 國銀租賃(01606)擬購買及租回4架飛機

37. 國銳地產(00108)擬爲北京建工路橋集團合共最高5.16億元貸款提供擔保

38. 申萬宏源(06806)發行30億元公司債券

【業績速遞】

1. 理文化工(00746)中期純利5.87億港元 同比增長275.79%

2. 第一太平(00142)：MPIC中期股東應佔收益淨額103.87億披索，同比增長243.15%

3. 珩灣科技(01523)中期股東應佔利潤同比增長81.48%至929.2萬美元 擬派息每股5.32港仙

4. 中期息每股15港仙 理文造紙(02314)中期股東應佔溢利同比增44.89%至19.36億港元

5. 電能實業(00006)中期股東應佔溢利同比增加10.92%至25.09億港元

6. 協合新能源(00182)上半年股東應佔溢利同比增6.28%至4.03億元

7. 長江基建集團(01038)中期股東應佔溢利同比增長5%至30.11億港元 每股派0.69港元

8. 首創置業(02868)中期歸母淨利潤同比減少73.38%至2.26億元

9. 大酒店(00045)中期股東應佔虧損同比收窄62%至4.52億港元

10. TOM集團(02383)中期股東應佔虧損同比收窄44.73%至6182.9萬港元

11. 中銀航空租賃(02588)二季度自有飛機利用率達99.6%

12. 大酒店(00045)第二季度香港半島酒店客房出租率29%

13. 碧桂園(02007)7月歸屬公司股東權益的合同銷售金額約542.8億元

14. 美的置業(03990)前7個月合同銷售金額同比增加58.54%至930.8億元

15. 銀城國際控股(01902)7月總合約銷售額10.35億元 同比增長36.5%

16. 時代中國控股(01233)前7月累計合同銷售額同比增31.72%至532.74億元

17. 中國金茂(00817)前7月累計簽約銷售金額1476.5億元 同比增長18.79%

18. 萬科企業(02202)前7個月合同銷售金額同比增加6.98%至4059.8億元

19. 信利國際(00732)前7個月未經審覈累計綜合營業淨額同比增加5.8%至129.48億港元

20. 上坤地產(06900)前7個月累計合約銷售金額180.3億元

21. 雅居樂集團(03383)7月預售金額同比減少約22.71%至82億元

22. 金地商置(00535)7月合約銷售總額72.86億元

23. 龍源電力(00916)7月完成發電量481.9萬兆瓦時 同比增長38.35%

【宏觀及行業】

1. 【證監會副主席閻慶民：民營公司要樹立“五觀”，提升規範運作水平】 中國證監會副主席閻慶民近日在“民營上市公司專題培訓”上表示，民營上市公司要樹立大局觀、法治觀、風險觀、治理觀和股東觀，要完善治理結構，加強監督制衡，增強透明度，持續提升規範運作水平，加強投資者關係管理，尊重投資者、敬畏投資者、回報投資者。

2. 美聯儲副主席克拉裏達：美聯儲可能會在2021年稍晚宣佈關於減碼QE的決定。美債收益率的下跌幅度一直都讓我感到驚訝不已。實際收益率存在一個全球性的下跌現象。我的基本看法是，美國就業人口增速將在2021年秋季“恢復健康”。充分就業就是就業市場與通脹目標保持一致性。

3. 【天津市律師協會未成年人保護專業委員會主任付佳：電子煙對未成年人存在安全隱患】天津市律師協會未成年人保護專業委員會主任付佳說：“根據《中華人民共和國未成年人保護法》，未成年人的父母或者其他監護人不得放任、教唆未成年人吸菸，其中包含電子煙。同時，煙、酒和彩票經營者應當在顯著位置設置不向未成年人銷售煙、酒或者彩票的標誌;對難以判明是否是未成年人的，應當要求其出示身份證件。”(新華社)

4. 【深交所創業板上市公司達1000家 創業板累計股權融資金額合計超1萬億元】 深交所創業板上市公司達1000家。截至目前，創業板公司數量佔A股公司總數的22.55%，總市值爲13.55萬億元，佔A股總市值的15.86%。

5. 【美國財政部將再融資規模維持在1260億美元，11月可能削減發債規模】 美國財政部宣佈下週的再融資債券發行規模總計1260億美元，保持了5月和2月份時的創紀錄水平，並預計“最早在11月再融資聲明中出現發行規模首次削減”。

6. 美國7月ADP就業人數(即：小非農)增加33萬人，遠遠低於預期值(69.0萬人)與前值(69.2萬人)，並且創下今年2月以來新低。儘管經濟前景在改善，但就業增長放緩突顯了美國勞動力市場全面復甦所面臨的挑戰。美國企業正努力提升就業需求，不過填補當前創紀錄的職位空缺仍然需要時間。

7. 【劉格菘、焦巍、秦毅...8月多位明星基金經理推新品】 市場震盪不休，基金公司佈局新品的熱情依然高漲。8月份至少有69只新基金蓄勢待發，擬任基金經理陣容更是星光熠熠。據估算，目前正在發行和蓄勢待發的新基金達到200多隻，或將爲A股市場提供逾3000億的增量資金。

8. 【七月南向港股通成交總額達1.01萬億 創開通以來第三高】 港股通消息，滬深港通今年交投持續活躍。七月南向港股通和北向滬股通和深股通表現靚麗。南向港股通七月成交總額達1.01萬億港元，創開通以來第三高，並較去年同期增加27%;北向滬股通和深股通成交總額達人民幣2.88萬億，創開通以來第二高。

9. 【蘋果公司爲新款iPhone尋找更多中國供應商】 立訊精密將生產即將上市的iPhone 13系列產品的至多3%。立訊精密去年收購的兩家公司——韓國相機模塊製造商Cowell和臺灣金屬框架製造商Casetek，將爲最新款iPhone提供關鍵零部件。藍思科技將供應金屬外殼，舜宇光學科技將提供後置鏡頭，京東方也將爲最新款iPhone供應零部件。

10. 【特斯拉中國將Model S和Model X部分車型價格上調3萬元】 即日起，Model S長續航版車型價格上調30,000元人民幣，調整後車輛起售價爲859,990元人民幣;Model X長續航版車型價格上調30,000元人民幣，調整後車輛起售價爲909,990元人民幣。

【主要股東增減持】

7月28日，UBS Group AG增持中聯重科(01157))287.14萬股，每股作價6.4401港元，總金額約爲1849.21萬港元。增持後最新持股數目爲8163.3541萬股，最新持股比例爲5.16%。

7月28日，小摩減持中聯重科(01157)551.6831萬股，每股作價6.4625港元，總金額約爲3565.25萬港元。減持後最新持股數目約爲1.086億股，最新持股比例爲6.86%。

7月29日，貝萊德減持藥明康德(02359)98.14萬股，每股作價167.1718港元，總金額約爲1.64億港元。增持後最新持股數目爲4983.3969萬股，最新持股比例爲12.82%。

7月28日，Schroders PLC減持保利物業(06049)21.24萬股，每股作價46.1332港元，總金額約爲979.87萬港元。減持後最新持股數目爲1361.82萬股，最新持股比例爲8.88%。

7月29日，大摩增持金科服務(09666)81.0572萬股，每股作價51.6212港元，總金額約爲4184.27萬港元。增持後最新持股數目爲1409.9455萬股，最新持股比例爲9.22%。

【大行評級】

瑞銀：維持阿裏巴巴-SW(09988)“買入”評級 目標價降7.3%至253港元

中泰國際：重申騰訊(00700)“買入”評級 目標價779港元

高盛：維持李寧(02331)與安踏體育(02020)“買入”評級 目標價分別爲103及215港元

大和：首予京東物流(02618) “買入”評級 目標價37港元

中信證券：維持碧桂園服務(06098)“買入”評級 目標價90港元

【交易鬧鈴】

招股中：理想汽車(02015)

業績公佈：中芯國際(00981)，美高梅中國(02282)，福耀玻璃(03606)，百濟神州(06160)，IGG(00799)，東銀國際控股(00668)，鼎石資本(00804)，清科創業(01945)，長和(00001)，宏利金融-S(00945)，九龍倉置業(01997)，長實集團(01113)，廖創興企業(00194)，香港電訊-SS(06823)，基地錦標集團(08460)，吉林長龍藥業(08049)，易通迅集團(08031)，1957 & CO.(08495)，榮豐集團亞洲(08526)，高萌科技(08065)，北亞策略(08080)，勝利證券(08540)，源想集團(08401)，駿溢環球金融(08350)，嘗高美集團(08371)，永勤集團控股(08275)，傑地集團(08350)，節能元件(08231)

【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閱更多資訊請關注智通財經網(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大應用商店下載【智通財經】最新APP便捷查看。