格隆匯8月3日丨港A兩市水泥股普漲，港股中，山水水泥漲約3%，中國建材、華潤水泥漲超1%；A股中，華新水泥漲超4%，鄂爾多斯、中材國際、祁連山等跟漲。據悉，7月末開始，天氣逐漸好轉，各地市場需求快速恢復，廠家出貨量持續走高，加之部分地區限電加嚴，水泥價格得到有力支撐。華東地區率先步入漲價通道，其中江西地區漲幅最高達60元/噸，此外，湖南、廣西等中南地區水泥企業也陸續發佈漲價通知，漲幅在20-50元/噸。中信證券研報指出，從中長期角度看，雙碳目標抬升水泥行業成本曲線，龍頭企業具備競爭優勢，且隨着對骨料、混凝土等相關業務的佈局，打開成長空間。短期看，雖然當前水泥行業需求偏弱，但隨着逐步進入旺季，需求邊際轉好，疊加當前庫存不高，旺季提價提前，預計水泥企業的盈利穩定性高。