遠東宏信(03360.HK)擔保溢價28.9%發行美元可換股債 淨籌1.99億美元
遠東宏信(03360.HK)公布,與發行人星旅有限公司及經辦人就建議債券發行訂立認購協議,星旅將發行本金總額2億美元債券,公司已無條件及不可撤回地保證發行人妥為支付根據信託契據及債券明確應付的所有款項。
債券可根據該等條件轉換成換股股份。根據初始換股價每股換股股份10.7元及假設債券已悉數轉換,債券將轉換成1.45億股換股股份,相當於公司擴大後股本的3.37%。換股價較公司上一個交易日收市價8.3元溢價28.9%。
公司預計,債券發行預計所得款項淨額1.99億美元,擬將所得款項淨額用於營運資金及一般公司用途。
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