《新股消息》環球新材國際(06616.HK)今日起招股 入場費4,262.52元
中國珠光顏料生產商環球新材國際(06616.HK)全球發售2.91億股,其中2,906.8萬股於本港公開發售,招股價介乎3.52元至4.22元,每手1,000股,入場費4,262.52元。今日起招股,至下周二(7月6日)截止,預期下周三(7月7日)定價,7月16日掛牌上市。獨家保薦人為安信國際,安信國際同時擔任獨家全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。
環球新材為中國市場上最大的珠光顏料生產商,市場份額11.0%,在全球市場上,按2020年收益計,公司為第四大珠光顏料生產商,市場份額3.0%。公司的主要產品包括天然雲母基及合成雲母基珠光顏料產品。
公司與兩名基石投資者簽訂協議,上海匯謹投資額為3,200萬元人民幣,中逸資本投資額5,000萬港元。
以招股價中位數3.87元計,公司預計假設超額配股權未獲行使下集資淨額10.53億元,其中55.6%將用於為建設第二期生產廠房的部分出資,另外34.1%將用作建設鹿寨合成雲母廠房的部分融資,7.1%將用於增加研發中心的研發設施及測試設備的投資,其餘3.2%將用於銷售及營銷活動及建立銷售網絡,以提升公司於中國及海外的品牌知名度。
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