格隆匯6月23日丨北京能源國際(00686.HK)發佈公吿，2021年6月22日，公司(作為發行人)及獨家牽頭經辦人已訂立認購協議，據此，獨家牽頭經辦人有條件地同意認購併支付，或促使認購人認購併支付發行人將予發行的本金總額為5000萬美元於2024年到期的3.8%可換股債券。

此外，發行人已向獨家牽頭經辦人授予可進一步認購併支付或促使認購人認購併支付本金總額最多5000萬美元的全部或任何選擇性債券的選擇權，該選擇權可自認購協議日期起並於確定債券交割日期後第90天下午五時正或之前一次行使，惟該選擇權僅可於根據債券的條款及條件(如適用)調整的換股價高於股份於選擇權獲行使之日的收市價時方可行使。

按照初步換股價每股0.33港元計算及假設債券按初步換股價悉數兑換，則債券最多將轉換為2,353,121,212股新股，相當於公司現有已發行股本的約10.49%；經根據確定債券悉數兑換而發行新股擴大後公司已發行股本的約4.98%；及經根據確定債券及選擇性債券悉數兑換而發行新股擴大後公司已發行股本的約9.50%。債券擬將在香港聯交所上市。