智昇集團(08370.HK)授貸最多1億人幣發展數據中心業務 擬溢價49.25%發可換股債券
阿思達克 06-03 09:58
智昇集團控股(08370.HK)公布，公司作為貸款人與借款人SPV訂立協議，公司將分兩批墊付總額最多為1億元人民幣的貸款。SPV由文立及將獲委任為執行董事的賴寧寧各擁有50%權益。
SPV是為成立由Apollo Cellar、SPV及OpcoHQ分別擁有40%、40%及20%權益的合營企業而成立的特殊目的公司。合營企業將主要於中國從事數據中心營運業務。
另外，公司計劃發行本金總額最多為800萬美元的可換股債券，換股價初步為每股換股股份0.5港元，較公司股份於聯交所昨日(2日)收市價每股0.335港元溢價約49.25%。於可換股債券所附換股權獲悉數行使時將配發及發行最多1.25億股換股股份，相當於公司已發行股本約13.75%；及擴大後的已發行股本約12.09%。
假設配售事項項下的所有可換股債券已獲配售，配售事項的所得款項總額將約為6,240萬港元。配售事項的所得款項淨額約6,020萬港元將用於集團於SPV貸款協議項下的承擔。
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