碧桂園(02007.HK)擬發行額外5億美元優先票據
格隆匯5月12日丨碧桂園(02007.HK)發佈公吿,2021年5月11日,公司、附屬公司擔保人及附屬公司擔保人的質押人與初始買家就發行額外5億美元於2025年到期的3.125%優先票據訂立額外票據購買協議。
公司擬將額外票據發行的所得款項淨額主要用於將於一年內到期的現有中長期境外債項的再融資。由於額外票據不可供歐洲經濟區及英國的散户投資者認購,故並無編制PRIIPs重要資訊文件。公司將就額外票據在新交所上市及報價向新交所作出申請。
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