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自動駕駛龍頭智加科技同意經合併上市, 國泰君安國際PE項目步入收穫期
格隆匯 05-11 15:19

2007iPhone誕生後,最具有顛覆性創新的產品就屬新能源汽車了。而新能源汽車的核心競爭力除了電池,就應該是自動駕駛技術的不斷迭代和進步。無人駕駛技術已經歷了L1L4的進化,正如ARK基金木頭姐(Cathie

Wood)説的,科技技術和其商業化產生的價值在過去20年中的逐步積累,並在後疫情時代集中爆發。

昨日,全球領先自動駕駛公司智加科技(Plus)宣佈與特殊目的收購公司 (SPAC) Hennessy Capital Investment Corp. V (HCIC V)簽訂正式的合併協議,合併完成後,智加科技預計將使用“PLAV”這一股票代碼在紐交所掛牌交易。根據交易條款,合併後公司市值約為33億美元,並將獲得約5億美元的新融資,其中約1.5億美元來自包括BlackRock,D. E. Shaw等國際知名基金的投資人根據交易估值對公司進行的PIPE投資,3.45億美元來自HCIC V上市時的融資。

在眾星雲集的投資人團隊中,我們意外發現國泰君安國際(1788.HK)的身影,這家在香港的實力雄厚的中資券商,近年來進一步發展,開拓了更多更具潛力的多元化金融業務,在其鞏固自身資產負債表質量後,這傢俱有與高盛、大摩一樣國際信用評級水平的中資證券公司在疫情期間伺機開始了擴表策略,開始積極佈局,而私募股權就出現在其一系列新業務中。

2020年下半年成立私募股權團隊後,國泰君安國際已參股數個來自中國的新賽道項目,其中不乏自動駕駛、新能源汽車等新經濟行業。智加科技就是此類項目之一,在參股後短時間內項目就宣佈上市,體現了這家中資投行的獨道眼光和執行效率。同時,作為智加科技發展過程當中最堅定的投資人國泰君安國際,預計也將收穫讓其較為滿意的回報。

對智加科技的參股,國泰君安國際私募股權負責人趙玄也曾表示:“世界貨運領域擁有巨大潛在市場,無人卡車技術可以解決重卡行業諸多方面痛點,通過減少人手操控,降低不良駕駛習慣,達到省油降本及提高使用安全性,實現助力環保與可持續發展。國泰君安國際看重重卡貨運巨大市場、公司全球化團隊、優良技術及全球戰略合作伙伴深度合作關係,並希望通過這次與智加科技合作,支持幹線物流場景卡車輔助駕駛及自動駕駛產業的加速落地進程。”

據官方介紹,智加科技(Plus)創立於2016年,是全球領先的重卡自動駕駛公司。智加擁有L4級自動駕駛技術研發能力,在技術能力、產業資源、商業模式及數據閉環層面,智加都處於行業領先地位,並先後與一汽解放、滿幫集團達成深度戰略合作,加速推動自動駕駛商業化落地進程。 

今年3月,國泰君安國際已宣佈攜手上汽資本、紅衫中國等多家資本公司成功參與全球領先自動駕駛技術公司智加科技(Plus)的B輪融資,共同支持智加科技實現新一代高等級自動駕駛重卡的量產,加速自動駕駛重卡在全球的商業化部署。

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