格隆匯 5 月 11日丨碧桂園(02007.HK)發佈公吿，公司建議進行新票據的國際發售。公司已就建議新票據發行委任摩根士丹利、瑞銀、摩根大通、高盛(亞洲)有限責任公司、法國巴黎銀行、匯豐、渣打銀行及中信里昂證券作為聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人。

公司擬按原有票據(即公司於2020年10月22日發行5億美元於2025年到期的3.125%優先票據)的條款及條件(發行日期及發行價除外)，進行額外票據(將與於2025年到期的5億美元3.125%優先票據合併及組成單一系列)進一步國際發售。額外票據將會與原有票據合併及組成單一系列。公司已就建議額外票據發行委任摩根士丹利、瑞銀、摩根大通、高盛(亞洲)有限責任公司、法國巴黎銀行、匯豐、渣打銀行及中信里昂證券作為聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人。

公司擬將建議票據發行所得款項淨額主要用於將於一年內到期的現有中長期境外債項的再融資。公司將會就票據在新交所上市及報價向新交所作出申請。