格隆匯 5 月 7日丨力高集團(01622.HK)發佈公吿，公司擬根據原始票據(即公司於2021年4月14日發行的本金總額為2.20億美元於2022年到期的8.0%優先可持續性票據)的條款及條件(發行日期、首個付息日及發行價除外)進行進一步國際發售優先票據(將與2022年到期的2.20億美元8.0%優先可持續性票據合併及形成單一系列)。

渣打銀行將為建議額外票據發行的獨家全球協調人、獨家賬簿管理人、獨家牽頭經辦人及可持續發展結構顧問。落實額外票據的條款後，預期渣打銀行及公司(其中包括)將訂立購買協議，據此，渣打銀行將為額外票據的初步買方。公司將向新交所申請額外票據於新交所上市及報價。