格隆匯 4 月 28日丨兆科眼科-B(06622.HK)發佈公吿，公司全球發售約1.236億股股份，其中香港發售股份4942.7萬股，國際發售股份7414.05萬股，另有15%超額配股權；發售價釐定為每股股份16.80港元，每手買賣單位500股；高盛及Jefferies為聯席保薦人，預期股份將於2021年4月29日於聯交所主板掛牌上市。

根據國際發售初步提呈發售的發售股份已獲超額認購，相當於國際發售項下初步可供認購的股份總數的約5.3倍以上。根據香港公開發售提呈發售的發售股份接獲大量超額認購。已合共接獲111,183份有效申請，認購合共6.99億股香港發售股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購股份總數的約56倍。

按發售價每股股份16.80港元，以及根據與基石投資者訂立的基石投資協議，基石投資者已認購2546.1萬股發售股份，相當於公司緊隨全球發售完成後已發行股份總數約4.76%及全球發售項下發售股份數目的約20.60%，在各情況下均假設超額配股權未獲行使。

根據發售價每股股份16.80港元，公司自全球發售收取的所得款項淨額估計約為19.416億港元。公司擬將該等所得款項淨額約32.0%用於核心產品的臨牀開發及商業化；約46.0%為集團的其他在研候選藥物的持續研發活動及商業化提供資金；約7.0%為位於南沙的生產設施進行生產線擴張，以籌備未來年度的產品上市；約5.0%為集團的業務開發活動及在研藥物的擴展提供資金；及10.0%用於營運資金及其他一般企業用途。倘超額配股權獲悉數行使，按發售價每股股份16.80港元計算，公司將就將予配發及發行的1853.5萬股額外股份收取額外所得款項淨額約2.974億港元。