《大行報告》麥格理上調海吉亞醫療(06078.HK)目標價至66.72元 評級「跑贏大市」
麥格理發表研報指,海吉亞醫療(06078.HK)已建立一套強大的收購、建造及運營醫院獨立系統,能夠在3至9個月達到收支平衡,在3至4年內入住率可達到100%。雖然預期未來3年將要開業6家新醫院,但擴展網絡將支持公司在未來3年內輕易實現30%複合年增長率。
該行指,管理層回歸料將進一步增強投資者信心,公司著重於提高服務水平,提供從早期篩查到康復的整體腫瘤學相關服務,料有助提高品牌知名度及吸引更多病人到訪,預期每位患者平均支出繼續增加,增長14%至1.3萬元人民幣,同時有助公司分散較沉重的政策風險。
麥格理指出,擴張仍是海吉亞醫療的主要增長動力,管理層透露未來將新增2至3家新醫院,預測將在未來8年每年收購或建造3家醫院,短期內預計今年及明年每年將落實13項放射治療合同,將今明兩年每股盈利預測上調10%及16%,目標價升11%至66.72元,予「跑贏大市」評級。
關注uSMART
重要提示及免責聲明
盈立證券有限公司(「盈立」)在撰冩這篇文章時是基於盈立的內部研究和公開第三方資訊來源。儘管盈立在準備這篇文章時已經盡力確保內容為準確,但盈立不保證文章資訊的準確性、及時性或完整性,並對本文中的任何觀點不承擔責任。觀點、預測和估計反映了盈立在文章發佈日期的評估,並可能發生變化。盈立無義務通知您或任何人有關任何此類變化。您必須對本文中涉及的任何事項做出獨立分析及判斷。盈立及盈立的董事、高級人員、僱員或代理人將不對任何人因依賴本文中的任何陳述或文章內容中的任何遺漏而遭受的任何損失或損害承擔責任。文章內容只供參考,並不構成任何證券、金融產品或工具的要約、招攬、建議、意見或保證。
投資涉及風險,證券的價值和收益可能會上升或下降。往績數字並非預測未來表現的指標。