《大行報告》美銀證券下調蒙牛(02319.HK)目標價至56元 評級「買入」
美銀證券發表報告表示,蒙牛乳業(02319.HK)去年下半年業績稍勝預期,而且公司對業務前景、市場競爭、管理層穩定性及多項舉措予市場正面看法。該行認為,達能減持、第二季高基數及原奶成本上升下,會對蒙牛業務帶來短期影響,但對其中長期前景感樂觀。
報告又指,於內需股中,蒙牛目前估值合理,下調其今年度每股盈測3%,以反映成本上升的因素,但大致維持明年度盈測,目標價由59.8元降6%至56元,以反映近期消費品板塊向下重評,重申「買入」評級。
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