匯控(00005.HK)擬發20億美元永久後償或有可轉換證券
匯控(00005.HK)公布,計劃於3月9日發行總值10億美元之之4厘永久後償,或有可轉換證券及10億美元之4.7厘永久後償或有可轉換證券。
假設相關證券按其最初轉換價被悉數轉換,相關證券將被轉換為約5.3億股普通股,佔公司之已發行股本約2.6%,以及發行此等轉換股份後公司經擴大已發行股本約2.54%。初步定為每股轉換股份3.77美元(約29.246港元)。
公司預計,發行相關證券所得款項的淨額為19.8億美元(約153.6億港元),將用於再融資、一般公司事務及根據資本票據規例的規定維持或加強公司的資本基礎。
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