迪信通(06188.HK)獲珠海國資委溢價7.04%提收購要約 明日復牌
格隆匯2月1日丨迪信通(06188.HK)發佈公吿,董事會獲轉讓人吿知,轉讓人迪爾通及迪信通科技連同劉氏家族於2021年1月29日與珠海華髮實體產業訂立購股協議,珠海華髮實體產業有條件同意將於完成時購買待售股份。
據悉,迪爾通將出售,而珠海華髮實體產業將購買合共1.01億股內資股(相當於公司全部已發行股本約13.83%及迪爾通所持全部內資股),總代價為人民幣3.24億元;及迪信通科技將出售,而珠海華髮實體產業將購買合共857萬股內資股(相當於公司全部已發行股本約1.17%),總代價為人民幣2744.6萬元。
此外,董事會獲轉讓人吿知,轉讓人於2021年1月29日與珠海華髮實體產業及劉氏家族訂立一致行動人士協議。
公吿稱,根據日期為2021年1月29日的貸款協議,轉讓人已同意向公司提供免息貸款,即根據購股協議應付轉讓人的待售股份代價減去轉讓人應付的相關税項。就此而言,迪信通科技應付公司免息貸款人民幣2284萬元,而迪爾通則應付公司免息貸款人民幣2.69億元。
公司表示,全球爆發新型冠狀病毒疫情對全球經濟造成重大負面影響,尤其是零售行業。公司的線上及線下零售渠道因此持續面臨新型冠狀病毒疫情帶來的嚴峻挑戰。近年緊張的地緣政治局勢亦導致不利的貿易政策,對公司業務表現及經營業績產生重大不利影響。因此,公司的業務運營及財務表現受到重大不利影響。鑑於公司面臨的嚴峻挑戰,轉讓人擬根據貸款協議墊付貸款,為公司提供重要的流動資金支援。公司擬將貸款所得款項用作營運資金及集團的日常營運。
於完成後,珠海華髮實體產業將收購或控制公司約37.99%表決權(包括待售股份及受託股份的表決權,其於本聯合公吿日期分別佔公司全部已發行股本約15%及22.99%)。根據收購守則規則26.1,珠海華髮實體產業須以現金就所有發行在外的內資股及H股提出強制性有條件全面收購要約。
每股內資股要約股份現金人民幣3.2030元,每股H股要約股份現金3.8429港元,較1月29日收市價每股H股3.5900港元溢價約7.04%。
珠海華髮實體產業為於中國設立的有限責任公司,併為珠海華髮的直接全資附屬公司及由珠海市國資委全資擁有的國有企業。珠海華髮實體產業主要從事股權投資及資產管理。珠海華髮為中國的一家大型國有企業集團,其業務主要在位於珠江三角洲南端的廣東省珠海市進行。珠海華髮於1980年成立為全資國有企業,於珠海市國資委的直接監督下開展業務。
珠海華髮及其附屬公司最初着重於珠海市的房地產開發,繼而擴展至其他城市並進行多元化發展以涵蓋其他業務。目前,珠海華髮及其附屬公司主要從事六大業務,分別為城市營運、金融服務、房地產開發、產業投資、銷售及貿易以及現代服務。此外,珠海華髮及其附屬公司亦從事其六大業務附帶的其他業務。根據購股協議,於要約結束後,要約人集團擬加強公司的戰略管理及控制,並結合珠海華髮的未來發展戰略科學制定公司的戰略目標。
此外,公司股票將於2021年2月2日復牌。
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