格隆匯1月31日丨MBK Partners旗下全資擁有的私募基金Indigo Glamour Company Limited和神州租車有限公司(0699.HK)聯合發佈了關於附條件的自願性全面現金收購要約的綜合文件,此舉意味着神州租車私有化要約正式開始。本次要約收購價為每股4港元,較2020年11月13日(首次宣佈自願性全面現金要約收購公吿日期)止30個交易日按聯交所所報每日收市價計算的平均收市價每股股份約2.63港元有約52.17%的溢價。
於最後交易日前6個月(含最後交易日),神州租車股份的日均交易量約為11,513,872股,僅佔最後交易日已發行流通股總數的約0.54%。由於股份交易量較少,股東難以在不對股價造成任何下行壓力的情況下,在市場上大量出售股份。相反,這次要約不僅為股東提供機會,以具吸引力的溢價即時變現對公司的投資,而且在汽車租賃行業充滿挑戰的環境中,促進公司業務的必要性轉型。
同時,MBK Partners已經獲得神州租車已發行股本47%的支持,其中包括神州租車最大股東聯想控股的26.55%不可撤銷承諾和早前從公司股東神州優車手中收購的20.86%股權。這些主要股東的支持也是收購價格具有吸引力的有力佐證。
MBK Partners成立於2005年,是亞洲最大的私募股權基金之一,管理着超過230億美元的資本,專注於北亞市場。在過去的15年裏,安博凱一直保持着強勁的業績,44家投資組合公司總營收超過441億美元。其在汽車租賃行業也有豐富的投資經驗,投資了包括中國領先的汽車租賃公司一嗨租車(少數股權),以及韓國最大的汽車租賃企業KT Rental。
為方便股東查詢,這次的要約收購特別設置了電話熱線以供查詢:中國香港(852) 3468 8427、(852) 6992 8984、(852) 6679 7008及中國大陸(86) 177 2150 8561、(86) 173 2875 1725,還設置了電郵investorinfo@everbloom.com.cn供股東查詢,於工作日9:30至19:00提供服務。