渣打協助機管局發行15億美元高級債券
渣打銀行表示,昨日(28日)作為聯席全球協調人兼聯席賬簿管理人,協助香港機場管理局成功為其合共總值15億美元兩期(10年期和30年期)高級債券定價。債券為機管局首筆144A/Reg S格式的發行,獲得來自美國等國際投資者追捧,兩期債券的超額認購倍數分別達4.9倍和6.8倍,總認購申請多達85億美元。
渣打資本市場大中華及北亞地區主管嚴守敬表示,此筆交易在定價水平方面刷新了多項紀錄,10年期及30年期債券分別定價於1.719%(T+65基點)及2.639%(T+80基點),同時打破屹今香港企業發行人美元債同年期的最低收益率紀錄。而是次交易10年期及30年期的收益率息差相距僅為15基點,息差較近期港府的10年期及30年期債券息差還要窄。
關注uSMART
重要提示及免責聲明
盈立證券有限公司(「盈立」)在撰冩這篇文章時是基於盈立的內部研究和公開第三方資訊來源。儘管盈立在準備這篇文章時已經盡力確保內容為準確,但盈立不保證文章資訊的準確性、及時性或完整性,並對本文中的任何觀點不承擔責任。觀點、預測和估計反映了盈立在文章發佈日期的評估,並可能發生變化。盈立無義務通知您或任何人有關任何此類變化。您必須對本文中涉及的任何事項做出獨立分析及判斷。盈立及盈立的董事、高級人員、僱員或代理人將不對任何人因依賴本文中的任何陳述或文章內容中的任何遺漏而遭受的任何損失或損害承擔責任。文章內容只供參考,並不構成任何證券、金融產品或工具的要約、招攬、建議、意見或保證。
投資涉及風險,證券的價值和收益可能會上升或下降。往績數字並非預測未來表現的指標。