您正在瀏覽的是香港網站,香港證監會BJA907號,投資有風險,交易需謹慎
稻草熊娛樂(02125.HK)香港公開發售獲403.54倍認購 發售價定為5.88港元/股
格隆匯 01-14 06:57

格隆匯 1 月 14日丨稻草熊娛樂(02125.HK)發佈公吿,公司全球發售1.6578億股股份,其中香港發售股份8289萬股,國際發售股份8289萬股,另有15%超額配股權;發售價釐定為每股發售股份5.88港元,每手買賣單位1000股;招商證券國際及中信建投國際為聯席保薦人及聯席代表,預期股份將於2021年1月15日於聯交所主板掛牌上市。

國際發售項下初步提呈的發售股份已獲超額認購約13.41倍。香港公開發售項下初步提呈的香港發售股份已獲大幅超額認購。已接獲合共313,721份有效申請,認購合共66.899億股香港發售股份,相當於香港公開發售項下初步可供認購總數約403.54倍。

基於發售價每股發售股份5.88港元及根據與基石投資者訂立的基石投資協議,基石投資者認購的發售股份數目已予釐定。於合共6615.5萬股股份中,Snow Lake China Master Fund, Ltd.、Snow Lake China Master Long Fund, Ltd.、Snow Lake Asia Master Fund Limited及Compass Offshore SAV II PCC Limited(統稱“Snow Lake基金及賬户”)認購4630.9萬股,Origin Flair Limited認購1323.1萬股及Vipshop International Holdings Limited認購661.5萬股股份,合共佔公司於全球發售完成後已發行股本總額約10.0%;及全球發售項下發售股份數目約39.9%(假設超額配股權未獲行使)。

按發售價每股發售股份5.88港元計算,假設超額配股權未獲行使,公司將按發售價收取全球發售所得款項淨額估計約為9.278億港元。公司擬將該等所得款項淨額約70%將用於撥付公司的劇集製作;約10%將用於撥付對可提高公司市場地位及加快公司劇集開發、製作及發行的公司進行的潛在投資或併購;約10%將用於取得更多IP以透過收購一家專注於網劇投資、開發、製作及發行的優質版權公司,確保劇集製作及發行穩定增長;及約10%將用作營運資金及一般企業用途。

關注uSMART
FacebookTwitterInstagramYouTube 追蹤我們,查閱更多實時財經市場資訊。想和全球志同道合的人交流和發現投資的樂趣?加入 uSMART投資群 並分享您的獨特觀點!立刻掃碼下載uSMART APP!
重要提示及免責聲明
盈立證券有限公司(「盈立」)在撰冩這篇文章時是基於盈立的內部研究和公開第三方資訊來源。儘管盈立在準備這篇文章時已經盡力確保內容為準確,但盈立不保證文章資訊的準確性、及時性或完整性,並對本文中的任何觀點不承擔責任。觀點、預測和估計反映了盈立在文章發佈日期的評估,並可能發生變化。盈立無義務通知您或任何人有關任何此類變化。您必須對本文中涉及的任何事項做出獨立分析及判斷。盈立及盈立的董事、高級人員、僱員或代理人將不對任何人因依賴本文中的任何陳述或文章內容中的任何遺漏而遭受的任何損失或損害承擔責任。文章內容只供參考,並不構成任何證券、金融產品或工具的要約、招攬、建議、意見或保證。
投資涉及風險,證券的價值和收益可能會上升或下降。往績數字並非預測未來表現的指標。
uSMART
輕鬆入門 投資財富增值
開戶