德信中國(02019.HK)擬發行1.5億美元額外優先票據
格隆匯 1 月 7日丨德信中國(02019.HK)發佈公吿,公司連同附屬公司擔保人於2021年1月6日與國泰君安國際、瑞信、瑞銀、巴克萊、德意志銀行、建銀國際、中金公司、法國巴黎銀行、交銀國際、招銀國際、東方證券(香港)、東亞銀行有限公司及華盛資本證券有限公司就發行於2022年到期的1.5億美元9.95%的額外優先票據(將與於2020年12月3日發行的於2022年到期的2億美元9.95%的優先票據合併及形成單一類別)訂立購買協議。
公司將使用額外票據發行的所得款項淨額償還現有境外債務。現有票據在聯交所上市,公司將促使額外票據在發行後亦在聯交所上市。
關注uSMART
重要提示及免責聲明
盈立證券有限公司(「盈立」)在撰冩這篇文章時是基於盈立的內部研究和公開第三方資訊來源。儘管盈立在準備這篇文章時已經盡力確保內容為準確,但盈立不保證文章資訊的準確性、及時性或完整性,並對本文中的任何觀點不承擔責任。觀點、預測和估計反映了盈立在文章發佈日期的評估,並可能發生變化。盈立無義務通知您或任何人有關任何此類變化。您必須對本文中涉及的任何事項做出獨立分析及判斷。盈立及盈立的董事、高級人員、僱員或代理人將不對任何人因依賴本文中的任何陳述或文章內容中的任何遺漏而遭受的任何損失或損害承擔責任。文章內容只供參考,並不構成任何證券、金融產品或工具的要約、招攬、建議、意見或保證。
投資涉及風險,證券的價值和收益可能會上升或下降。往績數字並非預測未來表現的指標。