格隆匯 1 月 5日丨碧桂園(02007.HK)發佈公吿，公司建議向機構投資者發行美元優先票據。公司已就建議票據發行委聘摩根士丹利、瑞銀、匯豐、法國巴黎銀行及摩根大通作為聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人。

建議票據發行的條款(包括本金總額、發售價及利率)將透過入標定價程序而釐定。待美元優先票據的條款確定後，摩根士丹利、瑞銀、匯豐、法國巴黎銀行及摩根大通(作為聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人)與公司將訂立購買協議及其他相關文件。美元優先票據概不會向香港公眾人士提呈發售。建議票據發行的完成須視乎市場情況及投資者興趣而定。

倘發行美元優先票據，公司擬將建議票據發行的所得款項淨額用於將於一年內到期的現有中長期境外債務的再融資。公司將會就美元優先票據在新交所上市及報價向新交所作出申請。