格隆匯 12 月 18日丨維亞生物(01873.HK)發佈公告，2020年12月17日，公司全資附屬公司Viva Biotech(作為發行人)、公司(作為擔保人)及經辦人訂立認購協議，據此並在達成所載若干條件的前提下，發行人已同意發行2.8億美元1.00%於2025年到期的有擔保可轉換債券，且經辦人已同意認購及支付或促使認購人認購及支付由公司擔保的本金額2.8億美元的債券。

假設按初步轉換價每股股份11.6370港元悉數轉換債券，債券將可轉換為186,519,893股轉換股份，相當於公司於該公告日期的已發行股本總數約9.75%，以及公司於該公告日期因悉數轉換債券而擴大的已發行股本總數約8.88%。在條件及條款所載情況下，債券可轉換為轉換股份。初步轉換價為每股轉換股份11.6370港元，其較12月17日(即簽署認購協議的交易日)收市價每股股份8.62港元溢價35.0%。

轉換股份將予悉數繳足並於所有方面與相關登記日期當時已發行股份享有同等權利。認購債券的所得款項總額將為2.8億美元。有關發行債券的國家發改委企業借用外債備案登記證明經已獲取。公司將向香港聯交所申請批准債券及因轉換債券而配發及發行的轉換股份上市及買賣。