虎都(02399.HK)擬收購暢遊汽車電商網路平台
格隆匯 12 月 15日丨虎都(02399.HK)發佈公告,為收購目標集團,2020年12月14日,公司(作為買方)、Famous Brightness Limited(作為賣方)與同心先生(作為擔保人)訂立買賣協議,據此,賣方有條件同意按代價出售目標公司Good Productive Limited全部已發行股本,代價將透過根據特別授權向賣方(或其代名人)配發及發行入賬列作繳足代價股份的方式支付。
於該公告日期,目標公司為投資控股公司,間接持有外商獨資企業(天津金聖國際貿易有限責任公司)全部已發行股本及透過可變利益實體協議擁有營運公司(天津洪高科技有限公司)融資及營運的實際控制權,並享有營運公司的經濟權益及利益。公司已與公司的核數師商討,並獲確認根據公司的現行會計政策,公司有權將營運公司的財務業績併入本身的綜合賬目計算,猶如其為公司的附屬公司。
代價股份將按發行價每股代價股份2.65港元發行予賣方(或其代名人)。發行價每股2.65港元較:股份於買賣協議日期收市價3.30港元折讓約19.70%。代價股份最高數目(即433,962,263股股份)相當於公司於該公告日期的現有已發行股本約22.56%,及相當於公司經配發及發行最高數目代價股份擴大的已發行股本約18.41%。
目標公司為根據英屬維爾京羣島法律註冊成立的有限公司,主要從事投資控股。於該公告日期,目標公司由同先生間接全資擁有。香港金晟有限公司為根據香港法律註冊成立的有限公司,主要從事投資控股。於該公告日期,金晟由目標公司直接全資擁有。
外商獨資企業為根據中國法律成立的有限公司,將透過可變利益實體協議享有營運公司的經濟權益及利益。於該公告日期,外商獨資企業由金晟直接全資擁有。營運公司為以同先生的私人資源於2020年5月7日根據中國法律成立的有限公司,主要在中國透過線上電商平台結合配套融資從事汽車銷售及營銷、銷售汽車零件、線下汽車貿易服務及其他業務。於該公告日期,營運公司由同先生直接全資擁有。
洪高科技開發了暢遊汽車電商網路平台(以下簡稱“暢遊汽車”),該平台用線上手機用户端APP結合線下城市代理商交易服務中心來實現汽車銷售。該平台開發與應用是受益於2017年中國商務部頒佈實施新的《汽車銷售管理辦法》,國家允許汽車銷售可以跨品牌、跨區域開展,為汽車經銷商提供了巨大的商機。根據中國汽車工業協會發布的統計數據顯示,2019年中國全年的汽車銷售量為2577萬輛,中國的汽車消費市場規模巨大。
暢遊汽車已建立了覆蓋全國300餘個地級以上城市的城市代理商交易服務中心網絡,以提供線下汽車驗收服務,並拓展當地汽車經銷商成為該平台的用户,以及促進平台的汽車交易。此外,暢遊汽車已建立了一整套從交易資訊的發佈、獲取、交易達成、配送到交收的完整交易規則,並由經驗豐富的專業團隊來有效執行,從而使得該平台成為真正實現汽車交易功能的電商平台。
洪高科技已獲得了兩家大型汽車生產商授權,以該平台集合批量購車需求,採取團購方式,從汽車生產商獲得優惠價格的供貨,以達成消費者享受低廉價格和汽車生產商規模化銷售的雙贏局面。洪高科技將與國內大型電商平台洽商合作事宜,為這些電商平台的汽車買賣信息提供交易服務,從而為暢遊汽車拓展更多的交易量。
集團一直探索在中國以線上電商平台結合線下交易服務體系,並與中國各大電商平台和主要城市代理商對接,開展汽車銷售業務的商機。收購事項將為公司在拓展及分散業務活動上邁進一大步,以分享中國巨大的汽車市場發展成果,務求開闢新收入來源及長遠為公司及股東帶來最高回報。
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