《新股消息》華潤萬象生活(01209.HK)上限定價22.3元 一手中籤率100%
由華潤置地(01109.HK)分拆的物管業務華潤萬象生活(01209.HK)公布招股結果,計劃發售5.5億股股份(當中5%在港公開發售),公開發售錄超購28.78倍,經重新分配後,公開發售股數增至7.5%。國際發售已獲大幅超額認購,相當於初步可供認購的發售股份約11.8倍。
華潤萬象生活每股發售價定於22.3元,為上限定價(每股招股價介乎18.6元至22.3元),一手200股中籤率為100%。該股將於明日(9日)掛牌上市。建銀國際、中金、花旗及高盛為聯席保薦人。
公司預計集資淨額約為120億元,當60%將用於擴大物業管理和商業運營業務的戰略投資和收購;15%將用於提供增值服務和本行業上下游產業鏈的戰略性投資;15%將用於投資信息技術系統和智能化社區;餘下10%將用於營運資金及一般公司用途。
該股為上市引入多名基石投資者,包括新加坡政府投資公司GIC、中國平安(02318.HK)、高瓴資本等,合共認購2.26億股股份,佔緊隨全球發售完成後已發行股份總數10.3%。
關注uSMART
重要提示及免責聲明
盈立證券有限公司(「盈立」)在撰冩這篇文章時是基於盈立的內部研究和公開第三方資訊來源。儘管盈立在準備這篇文章時已經盡力確保內容為準確,但盈立不保證文章資訊的準確性、及時性或完整性,並對本文中的任何觀點不承擔責任。觀點、預測和估計反映了盈立在文章發佈日期的評估,並可能發生變化。盈立無義務通知您或任何人有關任何此類變化。您必須對本文中涉及的任何事項做出獨立分析及判斷。盈立及盈立的董事、高級人員、僱員或代理人將不對任何人因依賴本文中的任何陳述或文章內容中的任何遺漏而遭受的任何損失或損害承擔責任。文章內容只供參考,並不構成任何證券、金融產品或工具的要約、招攬、建議、意見或保證。
投資涉及風險,證券的價值和收益可能會上升或下降。往績數字並非預測未來表現的指標。