《新股消息》雲想科技(02131.HK)下周一起招股 引小米(01810.HK)等6名基投
阿思達克 12-04 16:49
雲想科技(02131.HK)公布招股詳情，計劃發行2億股，當中10%即約2,000萬股為本地公開發售，90%即約1.8億股為國際配售，另設15%超額配股權。招股價介乎每股5.56至7.08元，集資最多約14.16億元，未計手續費，每手1,000股入場費約7,151.34元。
該公司將於下周一(7日)起至下周四(10日)招股，預期12月17日掛牌上市，獨家保薦人為海通國際。
是次招股引入6名基石投資者，合共認購3,900萬美元等值股份。其中，小米(01810.HK)全資附屬Green Better認購300萬美元，Affin Hwang Asset Management認購2,000萬美元，匯豐環球投資管理香港及太平洋資產管理(PAMC)各自投資500萬美元，上海紫竹小苗股權投資基金認購400萬美元，以及SensePower Management投資200萬美元。
以招股價中位數每股6.32元計，所得款項淨額約為11.66億元，當中約57.6%用作擴展本地及國際業務；約18.8%用於策略投資與收購；約13.6%將用於加強研發能力及信息技術基建；餘下約10%為一般營運資金。
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