uSMART盈立智投11月18日消息,融創服務公佈《發售價及配發結果公告》,作爲中國增長最快的大型物業管理商,融創服務能否一掃近期物業股IPO的低迷?
從配售角度來講,融創服務的申購情況有點冷,約4.4萬人申購,公開認購倍數爲10.42倍,沒有回撥,最終公開的佔比爲7%。但超額分配了1.035億股,有15%的綠鞋子彈,且穩價人系摩根士丹利,若護盤人積極,國配機構不帶頭拋售,15%的綠鞋子彈或能託住7%的散戶拋壓。
從歷史數據來看,無回撥的股票,大摩大概率能護在發行價附近,上一隻無回撥的物業股世茂服務亦被大摩首日護平。
跟合景悠活一樣,融創服務實物分派1.5億股(佔發售股份21.7%,無禁售期),有一定拋壓。(關於分派,詳情可見《融創服務招股書》P407-408)
【配售簡況】
1、發售價:11.6港元,爲招股價區間(10.55~12.65港元)的中間價位
2、一手市值:11600港元,每手股數1000股,公司總市值348億港元
3、有效申購人數:44,499名(甲組:44,237名,乙組:262名)
4、中籤情況:一手中籤率30%,申購15手穩中1手,甲尾中9手,乙頭穩中50手,無頂頭槌單
5、公開認購情況:10.42倍(甲組:12.17倍,乙組:8.67倍)
6、國際發售:4.9倍,合共116名承配人,前25名承配人鎖定了87.79%的發行股份
7、回撥情況:無回撥,最終公開佔比爲7%,國配佔比爲93%
8、僱員優先發售:21,176,000股發售股份已根據僱員優先發售分配予合資格僱員
9、基石投資者(4名):騰訊、IDG、高瓴、雪湖合共鎖定35.83%的發行股份,禁售期6個月
10、關聯客戶(3名):包銷商中金、華泰的關聯客戶,合共鎖定8.79%的發行股份
11、超額配股權:國際發售項下有103,500,000股股份超額分配,有綠鞋,穩價人是摩根士丹利
12、uSMART盈立智投暗盤交易時段:11月18日16:15~18:30
【中籤詳情】
甲組:
一手中籤率30%
申購15手穩中1手
申購35手穩中2手
申購60手穩中3手
申購100手穩中4手
申購200手穩中7手
申購300手穩中9手
乙組:
申購400手穩中50手
申購500手穩中61手
……
申購15000手穩中1500手
以下爲中籤分配基準:
圖片來源:披露易
【基石投資者】
【關聯客戶】
點擊可跳轉閱讀《融創服務配售結果》原文件PDF。